當(dāng)前，隨著消費(fèi)者物質(zhì)生活水平的不斷提升，以及消費(fèi)環(huán)境的不斷變化，白酒消費(fèi)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。安徽省作為中國(guó)重要的白酒消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)吸引了眾多白酒品牌前來(lái)掘金，“東不入皖”的行業(yè)格局被打破，安徽白酒市場(chǎng)也越來(lái)越受到人們的高度關(guān)注。安徽白酒市

當(dāng)前，隨著消費(fèi)者物質(zhì)生活水平的不斷提升，以及消費(fèi)環(huán)境的不斷變化，白酒消費(fèi)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。

安徽省作為中國(guó)重要的白酒消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)吸引了眾多白酒品牌前來(lái)掘金，“東不入皖”的行業(yè)格局被打破，安徽白酒市場(chǎng)也越來(lái)越受到人們的高度關(guān)注。安徽白酒市場(chǎng)實(shí)際情況如何？在新的消費(fèi)需求下，有哪些新的發(fā)展趨勢(shì)？

一、 安徽白酒市場(chǎng)概況

1.安徽省的經(jīng)濟(jì)地位

安徽省是長(zhǎng)三角的重要組成部分，處于全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國(guó)內(nèi)幾大經(jīng)濟(jì)板塊的對(duì)接地帶，經(jīng)濟(jì)、文化和長(zhǎng)江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯(lián)系。

2021年，安徽省GDP達(dá)到4.3萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.3%，總量排名第11位。2021安徽GDP增速領(lǐng)先全國(guó)平均增速，連續(xù)兩年超萬(wàn)億，從三萬(wàn)億到四萬(wàn)億僅用三年時(shí)間，良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Γ瑸榘不瞻拙剖袌?chǎng)消費(fèi)提供了良好的發(fā)展支撐。

此外， 2021年安徽省居民人均可支配收入達(dá)到3.09萬(wàn)元，漲幅達(dá)10%，領(lǐng)漲全國(guó)。這為安徽省白酒消費(fèi)提供了不斷提檔升級(jí)的核心動(dòng)力。

2.安徽省白酒市場(chǎng)規(guī)模

安徽省作為白酒產(chǎn)銷(xiāo)大省，近年來(lái)在省內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好，人均可支配收入穩(wěn)步提升的良好支撐下， 白酒消費(fèi)不斷提升。相較于其他省市來(lái)看， 安徽省白酒消費(fèi)頻次較高，消費(fèi)場(chǎng)景多。經(jīng)測(cè)算，安徽白酒市場(chǎng)容量從 2017 年 250 億增長(zhǎng)至 2021 年2021年安徽省整體白酒市場(chǎng)容量已達(dá)350億元左右，位居全國(guó)前五位。

從地區(qū)來(lái)看

安徽白酒市場(chǎng)具有良好的消費(fèi)基礎(chǔ)。安徽省從飲用白酒滲透率、人均白酒飲用量以及白酒飲用頻率三個(gè)維度綜合考評(píng)后，在《2021年中國(guó)白酒消費(fèi)洞察白皮書(shū)》中被列為“飲酒力”最強(qiáng)前三（第三名），其中安徽省人均每月飲酒量可達(dá)5.6兩。

但具體，安徽省皖北、皖中、皖南白酒市場(chǎng)存在較大差異，呈現(xiàn)“皖北彪悍，皖中價(jià)高，皖南量少”的特征。皖北酒風(fēng)彪悍，也是皖酒企業(yè)集中地，當(dāng)?shù)亓餍泻染频姆绞绞恰癗+1”或“N-1”。皖中地區(qū)中等水平，合肥蕪湖馬鞍山是重點(diǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，檔次高。皖南屬于旅游地區(qū)，喝酒風(fēng)氣不如皖北濃厚，但檔次也比較高。近年來(lái)，少喝酒、喝好酒的風(fēng)氣不斷蔓延，安徽省內(nèi)喝酒不再追求絕對(duì)的數(shù)量。

具體，合肥、阜陽(yáng)屬于第一極，市場(chǎng)容量大、機(jī)會(huì)多，也是省外品牌布局的主要戰(zhàn)場(chǎng)。其中省會(huì)合肥市場(chǎng)容量約70億元，是安徽省“酒量”最大的城市，也是酒類(lèi)品牌形象高地，合肥市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局對(duì)整個(gè)安徽市場(chǎng)的福射與引領(lǐng)具有無(wú)可替代的作用；其次是阜陽(yáng)，作為安徽人口唯一超1000萬(wàn)的城市，其白酒容量相當(dāng)驚人，超過(guò)50億元。

六安、滁州、亳州、安慶、宿州屬于第二極。其中六安白酒市場(chǎng)容量約為26億元，滁州、亳州均在25億元左右；安慶、宿州緊隨其后，市場(chǎng)容量分別約為22億元和20億元。六安、亳州分別是迎駕貢酒和古井貢酒的產(chǎn)地市場(chǎng)，渠道壁壘較強(qiáng)，外來(lái)品牌在布局中需要做更多的戰(zhàn)略考慮。

蕪湖、蚌埠、宣城、淮南、淮北、池州、馬鞍山、黃山、銅陵則屬第三極。其中蕪湖與蚌埠白酒市場(chǎng)容量約18億元，淮北、淮南、宣城約為14-15億元，池州約為10億元，馬鞍山、黃山、銅陵白酒市場(chǎng)容量均在9億多。

從市場(chǎng)布局來(lái)看

作為濃香生產(chǎn)大省，安徽濃香品類(lèi)銷(xiāo)售占大頭，在品牌結(jié)構(gòu)上，以古井貢酒、口子窖、迎駕貢酒“一超雙強(qiáng)”引領(lǐng)的徽酒品牌。憑借本土品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，徽酒在安徽市場(chǎng)銷(xiāo)售額超230億元（消費(fèi)者端），占整體市場(chǎng)容量約66%，而茅、五、劍、瀘、洋、汾等名酒共占比約22%，其他品牌僅占12%，徽酒在安徽白酒市場(chǎng)的地位依然穩(wěn)固。

具體來(lái)看，800元以上高端價(jià)位帶約40億元，以飛天茅臺(tái)、第八代五糧液、國(guó)窖1573、青花郎、君品習(xí)酒等全國(guó)性名酒為主。

300-800元的次高端價(jià)格約有50億，古20、口子窖20、兼香518、迎駕生態(tài)洞藏洞16、洞20等品牌徽酒，夢(mèng)6+、劍南春、瀘州老窖特曲等全國(guó)性名酒，與習(xí)酒窖藏1988、摘要等醬酒品牌混戰(zhàn)。

100到300元為安徽主流剛需價(jià)位段，約有140億，也是當(dāng)下徽酒重點(diǎn)布局的增量市場(chǎng)，古5、古7、口子窖6年、10年以及迎駕洞6、洞9展開(kāi)了角逐。

百元以下低端酒，作為之前徽酒競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)，約120億元，本土品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

此外，伴隨著“東不入皖”市場(chǎng)魔咒的破除，越來(lái)越多的白酒品牌開(kāi)始進(jìn)入安徽市場(chǎng)。

在外來(lái)品牌中，全國(guó)化名酒和醬酒正在借勢(shì)品牌、品類(lèi)紅利，搶占中高端市場(chǎng)。其中，濃香品類(lèi)，五糧液渠道積極性比較強(qiáng)，銷(xiāo)售持續(xù)上升，約有30億規(guī)模；洋河以地緣優(yōu)勢(shì)，拿下了近15億的市場(chǎng)份額；次高端王者劍南春近10億，瀘州老窖整體銷(xiāo)售額約5億。醬香品類(lèi)，茅臺(tái)系產(chǎn)品大約能夠?qū)崿F(xiàn)20億元的市場(chǎng)規(guī)模，習(xí)酒、郎酒渠道銷(xiāo)量起勢(shì)明顯；清香品類(lèi)，玻汾引領(lǐng)了安徽酒市高線光瓶，銷(xiāo)售破億。

二、 安徽白酒市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.消費(fèi)升級(jí)，次高端市場(chǎng)不斷擴(kuò)容

目前，安徽省白酒消費(fèi)檔次還相對(duì)較低，300元以下價(jià)格帶占比75%，也表明安徽次高端市場(chǎng)擁有巨大的增長(zhǎng)潛能。以徽酒龍頭古井為例，200元以?xún)?nèi)產(chǎn)品占比達(dá)到55%以上，300元以上產(chǎn)品只占13%，而蘇酒龍頭洋河這一比例達(dá)到54.6%，對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)省份，安徽省白酒消費(fèi)仍具有較大升級(jí)空間。

平安證券調(diào)研指出，安徽白酒市場(chǎng)擴(kuò)容將優(yōu)于全國(guó)，次高端放量加速，預(yù)計(jì)2024年安徽白酒市場(chǎng)規(guī)模將突破400億。

招商證券研報(bào)顯示，安徽省白酒市場(chǎng)擴(kuò)容優(yōu)于全國(guó)，預(yù)計(jì) 2025 年次高端、中檔酒規(guī)模達(dá)到 127 億、141 億。假設(shè)安徽省的分價(jià)位帶增長(zhǎng)率為 18%/18%/5%。根據(jù)目前各價(jià)位帶的市場(chǎng)容量以及上述假設(shè)測(cè)算，2025年安徽省高端、次高端及中端白酒 市場(chǎng)體量將分別擴(kuò)容至 93 億、127 億及 143 億。預(yù)計(jì)未來(lái)中端價(jià)格帶將取代低端白酒，成為徽酒市場(chǎng)中占比最大的部分，同時(shí)次高端價(jià)格帶將成為第二大的部分，也是增長(zhǎng)最為迅速的一塊。次高端與中檔是未來(lái)徽酒企業(yè)的機(jī)遇點(diǎn)。

而安徽省次高端白酒市場(chǎng)的擴(kuò)容，必將吸引各大品牌發(fā)力。在這一賽道，徽酒將與各全國(guó)化名酒分食市場(chǎng)。

目前，安徽省內(nèi)地產(chǎn)酒統(tǒng)治收入前三名，經(jīng)未來(lái)智庫(kù)測(cè)算，古井、口子和迎駕，2021年銷(xiāo)售額占比分別為 25.1%、15.9%、9.9%，三家合計(jì)超過(guò) 50%。第四到六名是茅臺(tái)、五糧液、洋河，為全國(guó)知名品牌，2021年銷(xiāo)售額占比分別為 6.0%、4.8%、2.9%。此外，川貴次高端、光瓶酒及三線地產(chǎn)酒也占有一席之地。

徽酒已經(jīng)開(kāi)始在次高端及以上市場(chǎng)不斷加碼，古井貢酒以古16、古20撬動(dòng)次高端市場(chǎng)，并通過(guò)年份原漿·古20中國(guó)品牌之旅、特約央視春晚、冠名《2022中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)》等活動(dòng)不斷發(fā)力全國(guó)化，成為徽酒次高端領(lǐng)域的引領(lǐng)者。口子窖則以口子窖20年布局次高端市場(chǎng)，并在去年5月推出戰(zhàn)略新品兼香518，進(jìn)一步強(qiáng)化次高端領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)；迎駕貢酒高舉生態(tài)洞藏品類(lèi)領(lǐng)先戰(zhàn)略，洞16、洞20等呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)；金種子重磅推出馥合香系列，加速進(jìn)軍次高端領(lǐng)域……

而全國(guó)化名酒也必將利用其強(qiáng)大的品牌影響力，不斷下沉市場(chǎng)，將對(duì)徽酒形成有力競(jìng)爭(zhēng)。

2.消費(fèi)多元化，醬酒、清香型酒、光瓶酒等開(kāi)始升溫

當(dāng)前，白酒消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品消費(fèi)正趨向多元化選擇。而隨著醬酒品牌、光瓶酒品牌、清香酒品牌等的不斷進(jìn)攻，安徽白酒市場(chǎng)消費(fèi)多元化已然開(kāi)始形成。

醬酒方面

2020年安徽市場(chǎng)的醬酒市場(chǎng)份額已從2017年的不足6%，上升到2020年的約11%，四年時(shí)間完成接近翻番的業(yè)績(jī)。未來(lái)三到五年有可能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)俜Ｄ敲窗不帐袌?chǎng)醬酒份額即可占比超20%，而根據(jù)中度醬酒市場(chǎng)定義：市場(chǎng)份額占比20%-40%，由此來(lái)看，未來(lái)安徽或成為醬酒中度消費(fèi)市場(chǎng)。

目前，安徽省醬酒第一陣營(yíng)“20億元以上”：2021年，安徽市場(chǎng)茅臺(tái)酒系列年銷(xiāo)售約20億+（按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算），不含外地調(diào)貨；第二陣營(yíng)“≥3個(gè)億元”：2021年，安徽市場(chǎng)年銷(xiāo)售額達(dá)到3個(gè)億以上的醬酒品牌，有習(xí)酒和郎酒；第三陣營(yíng)“≥1個(gè)億元”：2021年，安徽市場(chǎng)年銷(xiāo)售額過(guò)億的醬酒品牌有金沙、國(guó)臺(tái)、珍酒等；其他：以酣客、肆拾玖坊、心悠然、安酒以及君道貴釀等為代表的新銳醬酒品牌也在積極布局安徽市場(chǎng)。

拋開(kāi)茅臺(tái)的3000元超高端檔位不說(shuō)，安徽醬酒市場(chǎng)的主流消費(fèi)檔位呈現(xiàn)出“12358”特征，即100元-200元-300元-500元-800元五個(gè)核心價(jià)格帶。從高往低來(lái)看，介于500元-1000元檔位，代表品牌和大單品有君品習(xí)酒、青花郎、摘要、國(guó)臺(tái)15年、珍30等；介于300元-500元的核心次高端價(jià)格帶中，表現(xiàn)較好的有珍15、習(xí)酒窖藏1998、國(guó)臺(tái)國(guó)標(biāo)酒等；介于100元-300元最核心的徽酒主銷(xiāo)價(jià)格帶，主要以三四線的新銳醬酒品牌分布，在選擇性分銷(xiāo)的模式下多點(diǎn)滲透，主要依托團(tuán)購(gòu)商的社會(huì)資源進(jìn)行墨染式滲透，品牌相對(duì)分散，尚未形成流行性大單品。

但需要注意的是，安徽市場(chǎng)作為傳統(tǒng)白酒的產(chǎn)銷(xiāo)大省，僅上市公司就有四家，在整個(gè)白酒產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的位置，在安徽省酒品牌強(qiáng)勢(shì)的渠道掌控力下，醬酒市場(chǎng)開(kāi)拓注定不會(huì)一帆風(fēng)順。

清香型酒方面

目前，安徽市場(chǎng)清香型白酒市場(chǎng)也正在起勢(shì)。

這里主要以汾酒為例。自從2017年深度運(yùn)營(yíng)安徽市場(chǎng)以來(lái)，五年間經(jīng)銷(xiāo)商從個(gè)位數(shù)發(fā)展到近百家；汾酒終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量從不足千家提升到4萬(wàn)多家；且2019年，汾酒在安徽市場(chǎng)銷(xiāo)售額已過(guò)億元，而現(xiàn)在汾酒在安徽市場(chǎng)銷(xiāo)售已達(dá)3億元。汾酒在安徽市場(chǎng)正起勢(shì)。

汾酒在多價(jià)位帶布局，均有不錯(cuò)表現(xiàn)：汾酒在1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四個(gè)主流價(jià)格帶均有暢銷(xiāo)單品。從合肥市場(chǎng)來(lái)看，黃、紅蓋玻汾在中低端價(jià)位相對(duì)比其他光瓶酒陳列好、動(dòng)銷(xiāo)良好；從次高端及高端產(chǎn)品青花汾酒系列產(chǎn)品來(lái)看，在安徽持續(xù)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況。

從這兩點(diǎn)看，汾酒在安徽白酒良好的消費(fèi)環(huán)境擁有良好的動(dòng)銷(xiāo)和不同年齡段的消費(fèi)者，汾酒未來(lái)定將持續(xù)發(fā)力。

此外，北京二鍋頭等清香型白酒企業(yè)也開(kāi)始布局安徽市場(chǎng)，不過(guò)短期內(nèi)，安徽清香仍是汾酒一家的小市場(chǎng)。

光瓶酒方面

2021年，與醬酒同時(shí)站上行業(yè)風(fēng)口的，還有光瓶酒。

在安徽省，光瓶酒發(fā)展火熱，市場(chǎng)份額高達(dá)80億元。但值得注意的是，在光瓶酒市場(chǎng)，外來(lái)品牌已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。整體而言，徽酒陣營(yíng)的光瓶酒所占市場(chǎng)份額已降至3成左右，光瓶徽酒與外來(lái)光瓶酒品牌共分天下的局面被打破，徽酒在光瓶酒賽道已全面失守。

和君咨詢(xún)高級(jí)合伙人、酒水事業(yè)部總經(jīng)理李振江認(rèn)為，安徽光瓶酒市場(chǎng)將呈現(xiàn)“本土品牌不強(qiáng)，全國(guó)性及省外區(qū)域性品牌恒強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，且這一格局將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

目前，在安徽市場(chǎng)上光瓶酒品牌主要有四類(lèi)：第一類(lèi)，全國(guó)性名酒的光瓶酒品牌，如牛欄山、波汾、綠脖西鳳酒、五糧液尖莊、瀘州老酒二曲、小郎酒等；第二類(lèi)，東北光瓶酒陣營(yíng)，如老村長(zhǎng)、龍江家園等；第三類(lèi)，徽酒五朵金花出產(chǎn)的古井老瓷貢、種子清純等產(chǎn)品，以及本地中小酒廠在根據(jù)地市場(chǎng)布局的光瓶酒品牌，如金裕皖、種子特貢、文王三兩貢、古漕運(yùn)兼香二鍋頭等；第四類(lèi)：小清新文化類(lèi)光瓶酒，如江小白、功夫小米、谷小酒等。

據(jù)李振江統(tǒng)計(jì)，目前安徽光瓶酒的市場(chǎng)，以牛欄山為代表的的全國(guó)性光瓶酒約占10-15億的市場(chǎng)規(guī)模，以老村長(zhǎng)為代表的東北光瓶酒陣營(yíng)有10-15億的規(guī)模，徽酒陣營(yíng)的光瓶酒約有20-30億，小清新文化類(lèi)光瓶酒約有1-2億。此外，功能性光瓶酒如勁酒等的市場(chǎng)容量大約在15億左右。

未來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)，30-50元的高線光瓶酒或成為徽酒破局光瓶酒賽道的關(guān)鍵。同時(shí)，目前安徽市場(chǎng)光瓶酒品牌還處于混戰(zhàn)期，尚未出現(xiàn)引領(lǐng)性品牌，這不僅為徽酒也為其他外來(lái)品牌提供了更多發(fā)揮的空間。