專利評(píng)估要多少錢（淺析專利資產(chǎn)評(píng)估）

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)抵質(zhì)押等資產(chǎn)業(yè)務(wù)日益增多，而科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合日趨緊密，技術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展逐年壯大，更是催生了技術(shù)資產(chǎn)的評(píng)估需求，例如我們?cè)谠u(píng)估實(shí)務(wù)中就會(huì)經(jīng)常遇到專利資產(chǎn)的評(píng)估業(yè)務(wù)。專利資產(chǎn)是指專利權(quán)人擁有或控

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)抵質(zhì)押等資產(chǎn)業(yè)務(wù)日益增多，而科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合日趨緊密，技術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展逐年壯大，更是催生了技術(shù)資產(chǎn)的評(píng)估需求，例如我們?cè)谠u(píng)估實(shí)務(wù)中就會(huì)經(jīng)常遇到專利資產(chǎn)的評(píng)估業(yè)務(wù)。

專利資產(chǎn)是指專利權(quán)人擁有或控制的，能持續(xù)發(fā)揮作用并且能帶來經(jīng)濟(jì)利益的專利權(quán)益。從定義上分析有三個(gè)關(guān)鍵詞：擁有或控制、持續(xù)發(fā)揮作用、帶來經(jīng)濟(jì)利益，評(píng)估中也會(huì)圍繞這些關(guān)鍵詞收集資料和展開分析。那么專利資產(chǎn)在評(píng)估中具體應(yīng)該關(guān)注哪些問題呢？根據(jù)我的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了以下幾點(diǎn)：

一、評(píng)估前了解評(píng)估對(duì)象和評(píng)估目的

評(píng)估前了解評(píng)估對(duì)象和評(píng)估目的感覺是句多余的話，但在專利評(píng)估中還是很重要的。根據(jù)專利資產(chǎn)的特殊性，不僅產(chǎn)權(quán)持有者自己可以使用，還可以許可他人使用，那么對(duì)一項(xiàng)專利所持有的是所有權(quán)還是使用權(quán)就很重要了，因?yàn)橐猿鲑Y和質(zhì)押為目的的經(jīng)濟(jì)行為只能是所有權(quán)。如果評(píng)估前期經(jīng)了解評(píng)估對(duì)象只是專利使用權(quán)，經(jīng)濟(jì)行為又是出資或質(zhì)押，就可以直接跟客戶溝通退回該項(xiàng)目，無(wú)需浪費(fèi)人力物力。所以前期判斷評(píng)估對(duì)象和評(píng)估目的的匹配性應(yīng)該是專利評(píng)估的第一關(guān)。

二、判斷擁有或控制

判斷擁有或控制就是收集和確認(rèn)專利資產(chǎn)權(quán)屬的過程，具體應(yīng)收集的資料和注意事項(xiàng)包括以下幾方面：

1

所有專利評(píng)估首先要收集專利證書，申請(qǐng)受理通知書、授權(quán)書等，核對(duì)產(chǎn)權(quán)人與申報(bào)是否相符，如果專利證書顯示是多人共有，還需要其他人書面授權(quán)；了解專利所處階段是已申報(bào)、實(shí)質(zhì)審查還是已授權(quán)，因?yàn)樗庪A段不同，其價(jià)值也差別很大；分別專利的種類是發(fā)明專利、實(shí)用新型還是外觀專利，從而大致判斷各專利的價(jià)值重要程度；

2

收集專利繳費(fèi)憑證，主要是查看專利權(quán)人是否按時(shí)繳納專利年費(fèi)，因?yàn)槁├U專利年費(fèi)可能導(dǎo)致專利被撤銷。雖然法律規(guī)定有恢復(fù)程序，但麻煩太多。如果真的評(píng)估一項(xiàng)漏繳年費(fèi)的專利，則評(píng)估中須將恢復(fù)費(fèi)用合理估計(jì)并扣除；

3

收集專利登記簿副本，專利登記簿是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行專利權(quán)屬登記的賬簿，專利的變更、許可、質(zhì)押等行為都會(huì)登記在冊(cè)，便于我們確認(rèn)基準(zhǔn)日的專利權(quán)屬。《專利資產(chǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見》也明確規(guī)定，以出資、質(zhì)押、訴訟為目的的專利資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)要求委托方提交專利登記簿副本；

4

收集實(shí)用新型專利檢索報(bào)告，專利檢索報(bào)告是指通過對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索，反映檢索結(jié)果的文件。由于實(shí)用新型在專利申請(qǐng)階段沒有強(qiáng)制要求進(jìn)行專利檢索，如果不進(jìn)行專利檢索報(bào)告的核實(shí)，有可能存在被評(píng)估專利由于新穎性遭到破壞而被宣告無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)。《專利資產(chǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見》也明確規(guī)定，以出資、質(zhì)押、訴訟為目的的專利資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)要求提供實(shí)用新型專利檢索報(bào)告。

三、判斷持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用的期限

發(fā)明專利的法律保護(hù)年限為20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)為10年，這只是法律保護(hù)的年限，并非持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用的年限，判斷持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用的期限我認(rèn)為要從兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)和一個(gè)時(shí)間段來說明：

1

經(jīng)濟(jì)作用開始的時(shí)間，開始的時(shí)間是指專利在對(duì)應(yīng)產(chǎn)品中開始發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用的時(shí)間，一項(xiàng)專利從申請(qǐng)到授權(quán)要經(jīng)歷2-3年時(shí)間，獲得授權(quán)后也不是馬上就可以發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用，有些專利還處在試驗(yàn)成功階段或中試階段，離投資量產(chǎn)還需要一段時(shí)間，所以預(yù)測(cè)發(fā)揮作用并產(chǎn)生收益不能從法律保護(hù)的專利申請(qǐng)日開始，而是從專利實(shí)際發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用的時(shí)間開始；

2

確定剩余發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用期限，一般采取專利技術(shù)的經(jīng)濟(jì)壽命與法定使用年限孰短的辦法來確定剩余經(jīng)濟(jì)年限，亦即剩余發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用期限，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用期限越長(zhǎng)其價(jià)值越大，一般正常作用期內(nèi)都會(huì)持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)作用，而不會(huì)偶然一次或幾次發(fā)揮作用；

3

經(jīng)濟(jì)作用結(jié)束的時(shí)間，結(jié)束的時(shí)間是指更先進(jìn)的替代技術(shù)或產(chǎn)品可能出現(xiàn)的時(shí)間，這個(gè)時(shí)間沒有確切的答案，但是根據(jù)專利本身的先進(jìn)性、研發(fā)的難易程度和行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展速度等可以做出大致判斷，專利更新?lián)Q代時(shí)間一般在5-8年，因此，發(fā)揮作用期限往往會(huì)大大短于法律保護(hù)年限。

四、分析獲利能力

分析獲利能力，即判斷專利在發(fā)揮作用的過程中是否能為產(chǎn)權(quán)持有人帶來經(jīng)濟(jì)利益。并非所有的專利都具有獲利能力，比如過期和撤銷的專利，已不能通過法律保護(hù)獲得利益；比如沒有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的專利，可能因?yàn)槭袌?chǎng)上沒有受眾而無(wú)法帶來經(jīng)濟(jì)利益。

除以上情形外，專利的“權(quán)利要求書”質(zhì)量也會(huì)對(duì)專利獲利能力產(chǎn)生較大影響，如果專利權(quán)人在申請(qǐng)專利時(shí)把并不重要的實(shí)施例子作為主權(quán)項(xiàng)寫入權(quán)利要求書的某項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求中，則無(wú)論該專利可能的應(yīng)用范圍多么廣闊，其權(quán)利保護(hù)范圍已大大縮小，從而專利獲利能力也相應(yīng)降低。

還有一個(gè)判斷點(diǎn)就是了解專利在市場(chǎng)上是否存在被侵權(quán)行為，因?yàn)闆]有市場(chǎng)效益的專利一般不會(huì)成為侵權(quán)的目標(biāo)，相反，如果被評(píng)估專利存在被侵權(quán)行為就一定具有獲利能力。

五、測(cè)算中注意辨識(shí)被評(píng)估專利帶來的收入

評(píng)估測(cè)算中，我們都會(huì)具體分析專利在產(chǎn)品中的應(yīng)用情況，評(píng)估實(shí)務(wù)中有些產(chǎn)品用到單一專利，有些產(chǎn)品卻是用到多個(gè)專利，甚至還有其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這時(shí)候我們應(yīng)當(dāng)要求委托方根據(jù)評(píng)估對(duì)象的具體情況和評(píng)估目的將被評(píng)估專利資產(chǎn)與其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行合理的分離。

現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常遇到一個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用多個(gè)專利或知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，很難清晰區(qū)分哪一部分收入對(duì)應(yīng)哪個(gè)專利，這時(shí)候我們就需要企業(yè)充分了解、分析專利的內(nèi)涵、應(yīng)用、市場(chǎng)前景、優(yōu)劣勢(shì)等信息，然后對(duì)每項(xiàng)專利在產(chǎn)品中的重要程度給出合理的權(quán)重，這里要強(qiáng)調(diào)的是一定要給產(chǎn)品中用到的所有專利和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)認(rèn)真評(píng)判后分別確定權(quán)重，總合計(jì)100%，這樣我們?cè)跍y(cè)算中才容易判斷被評(píng)估專利權(quán)重的高低，是否合理。當(dāng)然，我們還需要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，根據(jù)我們掌握的資料判斷其是否真正合理，認(rèn)為不夠客觀合理的權(quán)重還要做出適當(dāng)調(diào)整，而不是拿來就用。

在調(diào)整好權(quán)重以后，將預(yù)測(cè)的產(chǎn)品收入乘以被評(píng)估專利在產(chǎn)品中的權(quán)重，計(jì)算出來的才是被評(píng)估專利帶來的收入。

六、現(xiàn)場(chǎng)勘查了解專利產(chǎn)品

專利評(píng)估不同于其他實(shí)物資產(chǎn)，需要現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、狀況核查等程序，但也不是說不需要現(xiàn)場(chǎng)勘察，拿到專利證書和企業(yè)預(yù)測(cè)就可以直接做報(bào)告。

要想客觀評(píng)估專利的價(jià)值，不僅要取得和分析所有相關(guān)的文件、文字資料，我們還需要了解專利的實(shí)際應(yīng)用情況，即專利產(chǎn)品。當(dāng)然，我們不需要盤點(diǎn)產(chǎn)品的數(shù)量，也不需要判斷產(chǎn)品盈虧毀損，但是我們需要了解生產(chǎn)過程，所用設(shè)備，生產(chǎn)能力，人員物資配備，生產(chǎn)成本，生產(chǎn)的難易程度，被模仿或超越的可能性，產(chǎn)品的具體樣式，以及所用原材料的供給情況等等，這些都需要在現(xiàn)場(chǎng)查看了解。

以上所述為生產(chǎn)型企業(yè)，數(shù)據(jù)型企業(yè)看不到生產(chǎn)車間，看不到產(chǎn)品，看不到原材料，也不意味著不需要現(xiàn)場(chǎng)核查。這類企業(yè)我們可以現(xiàn)場(chǎng)查看企業(yè)的規(guī)模，服務(wù)器數(shù)量，研發(fā)人員數(shù)量，辦公環(huán)境，數(shù)據(jù)產(chǎn)品場(chǎng)景應(yīng)用的現(xiàn)場(chǎng)演示，以及近年完成項(xiàng)目的視頻資料等，總之，要窮盡一切方法對(duì)被評(píng)估專利及專利產(chǎn)品進(jìn)行全方位了解。

七、市場(chǎng)分析資料的收集

專利評(píng)估中市場(chǎng)分析是非常重要的一環(huán)，只有了解了市場(chǎng)發(fā)展前景才能合理判斷專利是否有市場(chǎng)，以及專利在市場(chǎng)中的價(jià)值。

市場(chǎng)分析一般情況下首先要求企業(yè)提供，因?yàn)槠髽I(yè)研發(fā)一項(xiàng)專利的前提一定是對(duì)市場(chǎng)做了調(diào)研，只有充分了解市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)商機(jī)，才會(huì)投資這個(gè)領(lǐng)域的研究，因此企業(yè)會(huì)收集更專業(yè)的多角度的市場(chǎng)資料。

當(dāng)然，有時(shí)候也會(huì)遇到一些不夠?qū)I(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，提供不了系統(tǒng)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，這時(shí)候我們盡量在網(wǎng)絡(luò)上搜索查找相關(guān)資料，如果有行業(yè)協(xié)會(huì)或歸屬部門的，盡量找協(xié)會(huì)網(wǎng)站、公眾號(hào)，收集他們行業(yè)的總結(jié)報(bào)告、市場(chǎng)展望等資料。

八、現(xiàn)場(chǎng)訪談的重點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)訪談是專利評(píng)估中的必要程序，因?yàn)槌宋淖仲Y料以外很多信息都要從訪談中了解、梳理。訪談的主要人員及內(nèi)容重點(diǎn)包括：

1

總經(jīng)理，總經(jīng)理一般是大而全的介紹，除了介紹企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、主要榮譽(yù)、主要業(yè)績(jī)外，還會(huì)對(duì)未來做出展望，這時(shí)候需要在介紹中涉及主要研發(fā)團(tuán)隊(duì)和專利的時(shí)候?qū)ξ覀冋J(rèn)為重要的部分補(bǔ)充提問，以初步了解；

2

財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員的訪談跟后期預(yù)測(cè)有很大關(guān)系，我們需要了解歷史銷售情況，未來預(yù)期銷售情況，成本核算情況等，并對(duì)其介紹的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)適時(shí)提出要求補(bǔ)充相關(guān)依據(jù)資料。這里需要強(qiáng)調(diào)的是上面提到的專利權(quán)重千萬(wàn)不要訪談財(cái)務(wù)人員，因?yàn)樗麄兺鶗?huì)站在評(píng)估目的的角度進(jìn)行非理性判斷，從而影響我們的后期判斷；

3

技術(shù)人員，技術(shù)人員的訪談主要了解專利的形成過程、先進(jìn)程度、研發(fā)難度、投入成本大小、后期保護(hù)措施、研發(fā)人員結(jié)構(gòu)等，從專業(yè)角度客觀判斷專利權(quán)重，填寫多維度評(píng)定專利的《專家評(píng)價(jià)表》；

4

銷售人員，銷售人員的訪談側(cè)重于對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查了解和專利產(chǎn)品的銷售，包括行業(yè)歷史成長(zhǎng)情況，行業(yè)未來發(fā)展預(yù)期，銷售團(tuán)隊(duì)組成，銷售網(wǎng)絡(luò)分布，市場(chǎng)對(duì)專利產(chǎn)品的接受度，專利產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)，專利產(chǎn)品在市場(chǎng)中的份額，結(jié)算方式，具體營(yíng)銷方案及未來3-5年?duì)I銷計(jì)劃等。

還有重要的一點(diǎn)就是，每個(gè)訪談對(duì)象最好分開訪談，便于他們從自己工作的角度客觀反應(yīng)訪談問題，而不至于互相影響。

以上是我在專利評(píng)估中的一點(diǎn)心得，重點(diǎn)在于細(xì)節(jié)的關(guān)注，而非全面總結(jié)，評(píng)估實(shí)踐中還需大家不斷發(fā)現(xiàn)問題，共同研究，不斷進(jìn)步。

作者|李筱璐

衡立泰評(píng)估所