2017年智能終端機頂盒發展情況一.智能終端發展情況2015年9月，國務院印發65號文：全面推廣三網融合，要求廣電、電信業務雙向進入擴大到全國范圍，同時加快推動IPTV集成播控平臺與IPTV傳輸系統對接。2016年3月，工信部、廣電總局發布

2017年智能終端機頂盒發展情況

一. 智能終端發展情況

2015年9月，國務院印發65號文：全面推廣三網融合，要求廣電、電信業務雙向進入擴大到全國范圍，同時加快推動IPTV集成播控平臺與IPTV傳輸系統對接。2016年3月，工信部、廣電總局發布1號文《關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知》，要求全面推進三網融合，電信、移動、聯通均允許經營 IPTV 傳輸服務，廣電企業可以在全國范圍內申請經營增值電信業務。2016年4月，廣電總局下發6號令《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》，進一步重申和規范了IPTV、專網手機電視及互聯網電視等專網及定向傳播視聽的服務秩序，促進行業健康繁榮發展。

在政策的利好促進下，2016年及2017年上半年，IPTV及OTT重現快速發展趨勢。

圖1：IPTVOTT及有線智能終端用戶發展數據

如上圖所示，隨著政策解綁以及電信運營商進一步提升寬帶的承載能力，降低IPTV的資費水平（2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/戶），帶動了IPTV用戶的快速增長，截至2016年Q4，IPTV用戶比上年同期增長88.99%，增長了4083.8萬戶，總量達到8672.8萬戶，2017年上半年增長了1599.3萬戶，用戶規模破億，達到10272.1萬戶。

OTT TV在中國移動公司“魔百和”的帶動下，2016年OTT TV用戶總量達到7250萬戶，凈增2800萬戶，同比增速62.92%，2017年上半年增長值也達到了1084萬戶，總用戶達到8334萬戶。

同期，雖有線電視用戶規模總量達到2.52億戶，凈增134.8萬戶，且依然占全國家庭收視市場的比重為59.6%，但其增速放緩乃至停滯。由于有線網絡各地各自為政的特點，市場化運作能力不及三大電信運營商，發揮不了資金、市場、決策能力等方面的優勢，因此其在智能電視發展方面嚴重落后于三大運營商，截至2017年上半年，智能終端用戶規模合計僅為833.8萬戶。

正因為IPTV及OTT等對傳統有線電視市場的分流，截至2017年第二季度末，我國有線數字電視付費用戶已經下滑至15993萬戶，首次跌破了1.6億戶大關。而在去年同期，我國有線數字電視付費用戶為1.6706億戶，在更早的2015年底，有線數字電視付費用戶為17465萬戶。如下圖所示。

圖2：有線付費電視用戶（萬戶）

鑒于此，廣電總局對IPTV/OTT快速發展所產生的問題，2017年6月，廣電總局發布通知稱，由于中國聯通、中國移動在開展IPTV傳輸服務的過程中，存在嚴重違反國務院相關文件和廣電總局6號令關于IPTV管理有關規定的情形，有嚴重安全隱患，對用戶權益造成損害，責令中國聯通、中國移動停止違規的IPTV業務，對IPTV行業的監管再次加大了力度。但IPTV所代表的大視頻+寬帶，所蘊藏的從電視到客廳到智慧家庭的軌跡是運營商轉型的契機，也是發展的趨勢，所以這一輪的政策，不會對IPTV業務的發展或產業格局產生根本影響。

二. 2017年智能終端集采招標情況

表1：各大運營商智能終端集采招標規模（萬臺）

據不完全統計，2016年度，三大通信運營商集采智能終端設備已超過6600萬臺。其中，中國電信、中國移動集采及地方采購數量分別為2515.5萬臺、3075.3萬臺，中國聯通未從集團層面進行集采，地方采購數量為714.5萬臺。

2017年度，截至8月15日，電信IPTV、聯通IPTV、移動OTT、廣電的智能終端機頂盒集中及地方采購項目，采購數量總計分別為1802.94萬臺、1075萬臺、1128.1萬臺、1497.27萬臺（詳細招標信息見附件）。

數據顯示，隨著三大電信運營商對IPTV及OTT市場的深入布局，在不到兩年的時間，三大電信運營商集采了超過一億臺機頂盒，遠高于廣電集采數量。IPTV、OTT等新形式下的智能終端已經占據盒子存量市場大部分份額，廣電有線數字機頂盒的地位逐漸被取代。

三. 主流智能終端機頂盒配置情況及價格區間

截止到2017年6月底，市場保有的智能終端機頂盒在芯片選型、內存、閃存、CPU配置及操作系統等方面綜合概況如下：

三.1. 芯片廠商份額結構

圖3：2017年上半年智能終端芯片廠商份額（數據來源：奧維云網）

2017上半年晶晨芯片采購量依然占有半壁江山，目前國內比較知名的機頂盒如小米、百度、天貓、創維、樂視等系列產品，都有用到晶晨芯片解決方案。

三.2. RAM&ROM結構占比

圖4:2017年上半年智能終端內存及閃存情分析（數據來源：奧維云網）

2017上半年，主流機頂盒內存配置依然以1G為主，但2G內存占比較2016上半年有較大上升，占比27%；閃存以8G為主，較16年上半年基本維持在穩定狀態。16G閃存同比大幅上升，由7%上升為26%，說明機頂盒RAM&ROM配置整體呈擴大化趨勢，大容量存儲成為主流。

三.3. 操作系統結構

圖5：2017年智能終端機頂盒操作系統（數據來源：奧維云網）

在操作系統方面，搭載阿里YunOS系統的機頂盒依然占主力，但同比2016年下降了近五個百分點，安卓盒子同比上漲五個百分點，有趕超阿里系盒子之勢。

三.4. CPU配置及分辨率結構

圖6:2017年智能終端CPU及分辨率情況分析（數據來源：奧維云網）

機頂盒CPU配置方面，四核占絕大比率，2017年比率變動同比2016相對穩定；分辨率方面，UHD（超高清3840*2160）占比大幅上升，從2016年上半年 48%上升到66.3%，FHD（全高清 1920*1080）相對比率從2016年上半年的51.3%降至33.1%，遠低于UDH占比。

三.5. 智能終端機頂盒市場均價

市場售價方面，不同操作系統的盒子價格區間大致如下表：

表2:2017年上半年智能終端機頂盒市場均價（元/臺）

根據以上各數據可以預測，2017年機頂盒市場發展趨勢為配置大容量內存閃存、四核大分辨率，更加傾向搭載安卓操作系統。

四. 有線運營商機頂盒配置

目前有線運營商市場部分主流智能機頂盒招標采購配置如下：

表3：目前有線運營商市場主流智能終端機頂盒配置情況

雖然目前在機頂盒存儲方面1G內存仍占比過半，但2G內存占比增長速度很快，有線運營商最新推出的智能機頂盒都有向大容量存儲配置發展的趨勢，在未來的幾年中大容量存儲將成為主流。