文|尹詩(shī)琪徐菲雨編輯|海若鏡女性、單身、90后、大學(xué)學(xué)歷，這是普華永道2020年勾勒出的中國(guó)寵物主大數(shù)據(jù)形象。飼養(yǎng)寵物，使得當(dāng)代活在城市鋼筋水泥，難免孤獨(dú)的青年，得以在家里收獲細(xì)膩和感性的情感世界。寵物食品用品、培訓(xùn)、攝影、醫(yī)療、殯葬……這

文 | 尹詩(shī)琪 徐菲雨

編輯 | 海若鏡

女性、單身、90后、大學(xué)學(xué)歷，這是普華永道2020年勾勒出的中國(guó)寵物主大數(shù)據(jù)形象。飼養(yǎng)寵物，使得當(dāng)代活在城市鋼筋水泥，難免孤獨(dú)的青年，得以在家里收獲細(xì)膩和感性的情感世界。寵物食品用品、培訓(xùn)、攝影、醫(yī)療、殯葬……這是他們的情感需求和物質(zhì)基礎(chǔ)撐起的寵物新消費(fèi)一條龍。

作為僅次于寵物食品的寵產(chǎn)核心，寵物醫(yī)療已占據(jù)整體寵物市場(chǎng)的22.5%，寵物服務(wù)市場(chǎng)份額的70%。平日里，吃好喝好就能滿足的貓貓狗狗，生病進(jìn)了寵物醫(yī)院后，主人們會(huì)發(fā)現(xiàn)“毛孩子”變成了“四腳吞金獸”。

看病貴、看病難，在動(dòng)物的世界里依然如此。根據(jù)《2020中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，中國(guó)城鎮(zhèn)寵物總數(shù)已超過(guò)1億只，養(yǎng)寵家庭達(dá)9980萬(wàn)，犬貓市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模超2000億元。

據(jù)普華永道調(diào)研，2020年中國(guó)的寵物獨(dú)立診所占據(jù)門(mén)店總量的90%，這些民營(yíng)小診所的行醫(yī)規(guī)范、質(zhì)量難有統(tǒng)一的保障。目前，業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)對(duì)于寵物醫(yī)療收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、行規(guī)，獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)人才短缺，加之寵物醫(yī)藥依賴進(jìn)口。看病貴、治好病難，在寵物世界里依然存在。

一些在寵物醫(yī)院花過(guò)大錢(qián)的年輕人，開(kāi)始思量為它們買(mǎi)保險(xiǎn)。在英國(guó)，寵物參保率達(dá)到25%，日本和中國(guó)香港的參保率分別為7%和3%左右；但在中國(guó)大陸，寵物保險(xiǎn)覆蓋率不到1%。細(xì)究之后發(fā)現(xiàn)，寵物身份識(shí)別、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)限制、疾病保障范圍等難題，勸退了不少想“嘗鮮”的人。

01 治或不治會(huì)猶豫嗎？

Lucy是柯基犬小九的主人。與其說(shuō)是主人，不如說(shuō)是家人或伙伴。

小九在去年10月被領(lǐng)養(yǎng)。Lucy帶它去打了疫苗，做了常規(guī)檢查。平日里，小九因?yàn)樨澴欤a(chǎn)生嘔吐或者排便異常，打止吐針、拍CT也要100—200元左右。

今年年初，小九在玩耍時(shí)，不小心被未接種疫苗的狗咬傷，導(dǎo)致背部腫脹，需要開(kāi)刀排膿。在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，小九每天換藥花銷(xiāo)就需要300元，此外還有促進(jìn)康復(fù)的照燈，以及消毒等配套服務(wù)花費(fèi)，前前后后一共花了2000多元才治好。

相比于花錢(qián)，Lucy更心疼小九的痛苦。她雖然明白，不同診所對(duì)于同種犬類(lèi)病癥開(kāi)價(jià)不一樣，口碑好的連鎖寵物店普遍定價(jià)偏高。但是，當(dāng)自家毛孩子生病時(shí)，很難有耐心去貨比三家，尋求最優(yōu)性價(jià)比。

小九被狗咬后，因?yàn)長(zhǎng)ucy的疏忽，沒(méi)能及時(shí)清理上藥，導(dǎo)致傷口發(fā)炎化膿。那幾天小九疼痛難忍，一想到打消炎針時(shí)它痛苦的叫聲，Lucy心中就覺(jué)得無(wú)比歉疚。雖然如今小九已經(jīng)恢復(fù)了活力，但每當(dāng)想到它病痛是由于自己對(duì)護(hù)理知識(shí)的無(wú)知，Lucy總會(huì)想盡自己所能補(bǔ)償它。

在Lucy看來(lái)，當(dāng)一個(gè)家庭決定要領(lǐng)養(yǎng)一個(gè)寵物的時(shí)候，就要做到對(duì)其一生負(fù)責(zé)任，這是對(duì)生命基本的尊重。“我覺(jué)得很難對(duì)生病開(kāi)支劃定一個(gè)限額，當(dāng)病癥是有希望、且大概率能治好的，那肯定會(huì)全力治療。”態(tài)度如此，行動(dòng)上Lucy也在尋找性價(jià)比更高的寵物醫(yī)院。

22歲的沈林在照顧貓咪這件事上，也是“全力以赴”的心態(tài)。大學(xué)還沒(méi)剛畢業(yè)時(shí)，他就養(yǎng)了曼基康矮腳公貓，現(xiàn)在已經(jīng)2歲了。作為御宅族一員，沈林給這只胖乎乎、非常膽小的貓，取名“亨泰”。

亨泰突然生病時(shí)的場(chǎng)景，沈林記憶猶新：它趴在地上一動(dòng)不動(dòng)，不停干嘔，肚子也是硬的。次日早上6點(diǎn)，沈林帶著它奔向?qū)櫸镝t(yī)院，醫(yī)生檢查各項(xiàng)指標(biāo)之后，說(shuō)是尿閉癥——貓咪已經(jīng)腎衰竭，有永久性損傷的風(fēng)險(xiǎn)。

“尿閉癥前期其實(shí)有癥狀表現(xiàn)，但我當(dāng)時(shí)正一門(mén)心思玩股票，沒(méi)有注意到它的異常。所以到現(xiàn)在也非常自責(zé)。”

到醫(yī)院確診后，醫(yī)生立刻給打了止痛針、輸消炎藥，然后做尿道插管手術(shù)進(jìn)行人工放尿，取出尿結(jié)石。手術(shù)之后又安排住院，吊了四五天的水。住院不需要主人陪護(hù)，但沈林每天都會(huì)去醫(yī)院看它。3000多元的手術(shù)費(fèi)、2000元的住院費(fèi)，加上2000多元的醫(yī)藥費(fèi)，林林總總，一共花了8000多元。

盡管那時(shí)沈林還沒(méi)畢業(yè)，手頭并不寬裕；但在寵物醫(yī)院付錢(qián)時(shí)，他完全沒(méi)有猶豫。“去年2月，正是美股暴跌，我的股票虧了不少，但還是割肉賣(mài)了，提出現(xiàn)金。”沈林回憶道。

事后，看到天性高冷的貓對(duì)自己依然愛(ài)搭不理，沈林會(huì)反思“這個(gè)錢(qián)花得值不值”，朋友也吐槽他“為什么不換一只新貓”。不過(guò)，家里除了父親反對(duì)他濫花錢(qián)外，其他長(zhǎng)輩都很支持，“我奶奶是因?yàn)樾欧穑杂X(jué)得救一條生命都是功德。”

沈林坦言道，帶貓看病、對(duì)貓負(fù)責(zé)，對(duì)他來(lái)說(shuō)也是一種成長(zhǎng)。病愈后，亨泰一度患上了“貓砂恐懼癥”，到處撒尿，沙發(fā)，床，桌椅……到處都是它的尿漬。但是，沈林決定幫助亨泰解決心理障礙，他每隔半小時(shí)就把亨泰抱進(jìn)貓砂盆里，安撫、鼓勵(lì)他小便，終于讓亨泰成功走出了尿閉癥的陰影。

02 AI鼻紋識(shí)別都上了 寵物醫(yī)療險(xiǎn)為何還沒(méi)火？

“看一次病花錢(qián)太多，實(shí)在是太嚇人。”亨泰恢復(fù)后，沈林帶它去做了絕育，降低再次尿閉的風(fēng)險(xiǎn)。出于擔(dān)憂，他還在支付寶里給亨泰買(mǎi)了“綜合醫(yī)療保障險(xiǎn)”；不過(guò)至今，亨泰再?zèng)]生過(guò)什么大病，保險(xiǎn)也從來(lái)沒(méi)有用過(guò)。

在調(diào)研過(guò)程中，《財(cái)健道》發(fā)現(xiàn)：養(yǎng)寵一族對(duì)寵物保險(xiǎn)的了解，并不是很廣泛；許多主人并不清楚寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的運(yùn)作方式，甚至不了解保險(xiǎn)的存在。少數(shù)了解者，也是像沈林一樣，有斥“巨資”為愛(ài)寵看病的經(jīng)歷，所以愿意嘗試。

事實(shí)上，中國(guó)有“寵物醫(yī)保”這一產(chǎn)品的時(shí)間并不長(zhǎng)， 2014年人保財(cái)險(xiǎn)才推出首個(gè)全國(guó)性寵物醫(yī)療保險(xiǎn)“寵樂(lè)保”。某寵物醫(yī)院醫(yī)生王鑫曾表示，自己一人一星期就要做20多臺(tái)手術(shù)，但一個(gè)月大概只能遇到5-6位使用寵物醫(yī)療險(xiǎn)的主人。可見(jiàn)，如今寵物保險(xiǎn)的普及率很低。

為了提高新產(chǎn)品的滲透率，市面上各種各樣的寵物保險(xiǎn)也逐漸開(kāi)始花樣翻新，保費(fèi)從每年百元到千元以上不等，尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的加入，購(gòu)買(mǎi)方式也越來(lái)越便捷。

Lucy一家四口都是愛(ài)寵人士，身邊也有很多養(yǎng)寵物的家庭，但她對(duì)寵物醫(yī)療還很陌生。“如果寵物醫(yī)保和我們的家庭醫(yī)保相似，我們肯定會(huì)考慮購(gòu)買(mǎi)，醫(yī)保可以減少基礎(chǔ)護(hù)理、藥物費(fèi)用，目前這已經(jīng)是一筆不小的開(kāi)支。”

從用戶角度，她認(rèn)為就診的便捷性、保險(xiǎn)賠付率是自己最關(guān)注的點(diǎn)。“假如賠付率很低，而且需要帶著小九跑很遠(yuǎn)到指定醫(yī)院去看病，那我覺(jué)得沒(méi)有什么必要。”

但是，目前市場(chǎng)上傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司推出的寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，大多只在定點(diǎn)醫(yī)院提供賠付；而互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)售賣(mài)的寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，部分雖能在非定點(diǎn)醫(yī)院賠付，但賠付比例低了很多。現(xiàn)實(shí)中，很多主人會(huì)選擇在附近社區(qū)的寵物醫(yī)院就醫(yī)，定點(diǎn)機(jī)構(gòu)這一規(guī)定，降低了很多人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的積極性。

然而定點(diǎn)醫(yī)院賠付的要求，也是針對(duì)寵物醫(yī)療市場(chǎng)收費(fèi)亂象、醫(yī)療水平參差不齊的無(wú)奈之舉。許多寵物醫(yī)院存在普遍的營(yíng)收低、過(guò)度醫(yī)療的問(wèn)題，其治療方案、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此，容易產(chǎn)生不可控的風(fēng)險(xiǎn)和虧損。建立與大型連鎖寵物醫(yī)療醫(yī)院的合作，是傳統(tǒng)大型保險(xiǎn)公司在目前路徑下的最優(yōu)解。

國(guó)內(nèi)兩大寵物醫(yī)療巨頭公司鑫瑞鵬、瑞派，前者早在2019年就傳出上市計(jì)劃，后者獲得瑞普生物、高盛等多輪融資。兩家雖在持續(xù)自建、收購(gòu)寵物醫(yī)院，帶動(dòng)行業(yè)走向連鎖化、規(guī)模化，但目前并無(wú)一家寵物醫(yī)療公司成功上市。

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，另一項(xiàng)難題便是寵物的身份識(shí)別——怎么知道來(lái)就醫(yī)的這只狗，就是投保的那只？為了讓保單和寵物能對(duì)得上號(hào)，防范騙保，保險(xiǎn)公司想了很多辦法，甚至用上了芯片植入、AI鼻紋識(shí)別等高科技。

傳統(tǒng)的芯片植入身份認(rèn)證方式因?yàn)槠涑杀靖摺櫸矬w驗(yàn)差，難以在中國(guó)市場(chǎng)得到普及，而AI則成了解題的關(guān)鍵。

平安最早上線的寵物醫(yī)療險(xiǎn)，用的是“貓狗臉AI識(shí)別”，主人拍攝寵物照片上傳后，方可通過(guò)人工智能系統(tǒng)為寵物購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。2020年7月，支付寶則推出了“寵物鼻紋識(shí)別技術(shù)”，聯(lián)合保險(xiǎn)公司將技術(shù)應(yīng)用于寵物保險(xiǎn)。據(jù)了解，寵物鼻紋好比人的指紋，具有唯一性、不變性，鼻紋識(shí)別就像人的“指紋識(shí)別”。

通過(guò)調(diào)查和檢索，《財(cái)健道》對(duì)比了4家常用的保險(xiǎn)公司的寵物醫(yī)保產(chǎn)品，分別是中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)，以及搭載支付寶平臺(tái)的眾安保險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)。平安、陽(yáng)光等保險(xiǎn)巨頭獨(dú)立推出寵物醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品；中小型保險(xiǎn)公司則選擇與諸如支付寶的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)手，獲得身份識(shí)別、數(shù)據(jù)處理等技術(shù)便利。

不難發(fā)現(xiàn)，主流寵物醫(yī)療險(xiǎn)都已覆蓋常見(jiàn)的疾病和意外傷害，但并不包括洗護(hù)美容、疫苗、絕育、保健品等日常保健服務(wù)。

其中，螞蟻保和眾安保險(xiǎn)共同推出的寵物醫(yī)療險(xiǎn)價(jià)格最低，一年約200元，但是單次賠付限額同樣也最低，主要針對(duì)小病痛。保費(fèi)千元以上的大地綜合保障險(xiǎn)和平安愛(ài)寵醫(yī)療計(jì)劃，則囊括了單筆天價(jià)治療費(fèi)用、突發(fā)意外或事故等的賠付。

“它經(jīng)濟(jì)”正慢慢走向“孩子經(jīng)濟(jì)”，曾經(jīng)的隨便散養(yǎng)也進(jìn)化成無(wú)微不至的照料。很多人將寵物擬人化，看重這一生命帶來(lái)的陪伴和治愈感。當(dāng)寵物貓狗生病受傷，作為 “家人”，愿不愿意花費(fèi)對(duì)待“家人”對(duì)等的時(shí)間、精力和財(cái)力，為了其生命健康不遺余力？

如果“say yes”，那這個(gè)沒(méi)有集采風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)升級(jí)賽道，就有廣闊的想象空間。

（作者為《財(cái)經(jīng)》實(shí)習(xí)研究員，本文不構(gòu)成任何保險(xiǎn)推薦建議）

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參考資料

【1】寵物行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告.中商產(chǎn)業(yè)研究院.2018

【2】 在飛速增長(zhǎng)的中國(guó)寵物市場(chǎng)中尋找機(jī)遇.普華永道.2020

【3】《2020 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》

【4】萌寵的健康成長(zhǎng)保障 美國(guó)寵物保險(xiǎn)公司Trupanion 公司案例解析.億歐智庫(kù).2021-4-26

【5】有多少主人知道寵物保險(xiǎn)？普及率不高理賠繁瑣.瀟湘名醫(yī).瀟湘晨報(bào).2021-8-17

【6】寵物險(xiǎn)行業(yè)變局：六千萬(wàn)養(yǎng)寵人催生的新秩序.環(huán)球總財(cái).環(huán)球網(wǎng).2021-1-7

【7】寵物鼻紋識(shí)別技術(shù)推出，平安首次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn).中新網(wǎng)上海.2020-8-26