近日，2020上半年市場數據如期發布。如同當年的非典SARS一樣，經歷疫情影響后的客車市場可謂頹勢明顯，上半年6字頭大中型客車共銷售3.28萬輛，同比下滑近半數，處于較為嚴重的“冰河時期”。在需求銳減的背景下，客車行業的內部也出現了深層次結

近日，2020上半年市場數據如期發布。如同當年的非典SARS一樣，經歷疫情影響后的客車市場可謂頹勢明顯，上半年6字頭大中型客車共銷售3.28萬輛，同比下滑近半數，處于較為嚴重的“冰河時期”。在需求銳減的背景下，客車行業的內部也出現了深層次結構調整。

此前由于單月降幅較大，筆者也始終未進行市場端分析，而是待到年中過半時再開啟市場盤點，這也是對“疫情影響客車行業幾何”的最好解答。從各大類來看，2020上半年的公交類客車占比56.0%、微降0.5%，未能實現繼續增長，而是在原地踏步，今年國家發布新政、繼續延長新能源補貼3年，加上免購置稅、免車船使用稅等BUFF，其實這些都是為最終實現“公交全面電動化”的保駕護航措施。

至于座位類客車，占比則達到37.2%，實現了2017年以來最高的市場份額，在新時期呈現出良好發展勢頭。

7月15日，交通部修訂發布了《道路旅客運輸及客運站管理規定》，自9月1日起施行，新《客規》在充分汲取前些年市場寒窗期的經驗教訓后，提出了新的發展思路，包括優化經營許可，放寬客運經營限制、規范客運定制服務和推進農村客運發展等。雖然這些“應激反應”略顯晚了些，但終究還是來了，而也是道路客運行業應對市場端變化的最好舉措，非常值得期待。

校車類客車則占比6.2%，市場在上半年春季學期的相對弱勢期未有亮眼表現，但這是其周期性的體現，車企亦完全不必焦慮。

近兩年，客車行業的產品換代較為頻繁，兩通三龍和新勢力們都推出了最新一代的車型，比如宇通的宇光、宇威和新7系，海格客車的蔚藍、海威系列，中車時代的PSV派獅威系列、比亞迪的新一代公交等。

在常人看來，這滿滿的“新鮮感”可是絕佳的獵奇對象，其實熟悉產業規律的人都清楚，這是所有行業的常規操作，是產品生命周期曲線的正常打開方式。

首先，企業至少要保留1代產品應對市場需求，隨著時間的推進、經歷最初的導入期，1代產品開始步入爬坡過坎的成長期，直至成熟期的最高點。而在1代產品拐點來臨之前，也是企業引入2代產品的最佳時機，這樣可以利用時間“錯位”的后發優勢，充分吸取1代產品的經驗教訓。在1代產品步入衰退期時，2代產品恰好迎來成熟期的高點，從而形成良好的產品組合方式。

換言之，產品生命周期是各行各業在產品端管理的一種客觀體現，是技術迭代的常規方式。在汽車行業，我們可通過工信部公告系統進行相關車型的免費查詢，近年也逐漸為廣大讀者熟知。同時我們也應看到，產品層面的創新，從來都不等于市場端的成功，因為這是企業經營“啞鈴”的兩頭——研發與營銷始終是截然不同的業務板塊。

幾十年來，我們經歷了太多看似技術平淡、市場卻始終熱銷的車型，比如全民山寨的考斯特；同時我們也遇到了太多的技術“新奇特”、卻終淪為獨苗樣車的產品，筆者就曾親歷過近十款這樣的車型。

作為涇渭分明的兩個領域，市場數據與產品數據各有自己的特點、分析方法和適用環境，條理其實是十分清晰的，而不是各類信息大雜燴的混為一談。而建立科學的數據分析研究體系，也有助于讀者加深對行業的理解，從而“點破窗欞”、再上一層樓。

首先看一下2020上半年的公交類客車情況，全國1-6月共銷售車輛名稱為“城市客車”的大中型客車1.83萬輛，同比下降43.9%。據交通部官方統計，今年前5個月的中心城市客運量雙雙下滑，公共汽電車和軌道交通分別負增長54%和48.2%，由于公共交通的短期“休克”，公交市場需求也受到疫情的嚴重抑制。

具體看：公交類城市客車銷售1.66萬輛，以超九成占比把持市場主需車型不動搖，同時6-8米級中型公交以47%占比，超過10-12米級大型公交的41%，成為新時期的市場主需車型；座位型城市客車銷售約1千輛、占比5%，大型座位和中型座位基本相仿；而中巴型城市客車則創近年新低，只有745輛、占比4%，只有無人駕駛類的智能中巴型城市客車實現了2%的突破（這里筆者對“無人”結構產品的定義可參見此前文章:《比亞迪占純電客車榜首,濰柴發力燃料電池，328-329批客車公告解析 》。

以下，筆者也以TOP5或CR10的方式，對能夠突破1%市場份額的城市客車品種，進行主銷車型的具體分析，讓我們切實感受一下身邊熱賣的究竟是哪些車。

大型公交作為城市公交的主力，具有相對的大容量特點，經歷多年磨合，目前市場已經形成了10.5米為主、12米為輔的局面。2020上半年的10.5米在大型公交中已占七成，而12米已不足三成，此前有讀者也質疑公交市場是否真的需要10.5米，而行業也以實際行動答復了這個問題：由于新能源長軸距帶來的大站立空間，車輛再也不需要傳統觀念中的“大型化”，畢竟“里子重于面子”的公交行業更傾向于綜合能力的平衡。

通過對全行業原型車的識別與統計，我們得以列出當前市場的十款主銷車型，包括：宇通BRT（俗稱“V臉”）、比亞迪K8/9、開沃公交系列（第1代）、申沃新9系（“石庫門”）、東莞宏遠公交系列、中通風采、中車C10/12（仿MAN系列）、金旅川流、宇通宇光和吉利遠程公交。根據大型公交CR10=74.0%可知，這十款車型確實代表了市場的真實選擇。

具體看：宇通大型BRT系列以近1500輛領跑行業，包括九成的10.5米車型，而12米則僅有一成，行業龍頭的“去大型化”趨勢更為明顯；銷量中的2/3為主流的BEV，包括13款車型，主要電量為202.93度、210.74度、303.67度和351.23度四個檔次；銷量余下的1/3則為行業少見的HEV，實現銷售的3款車型，油電/氣電均有。

宇通BRT系列共銷往21個省份、43個城市，可謂全面開花，是真正意義上的“成熟產品”。

比亞迪K8/9系列是其2009年進入客車行業的成名之作，本期也以1091輛成為行業中“唯二”過千的主銷車型，不過只有8款車型（含天津比亞迪2款），銷往天津、杭州、信陽、中山、柳州和寧波等14個城市。

開沃旗下南京金龍的公交系列（第1代）位居第三，而且12米比重非常高，主要是銷往呼和浩特的501輛NJL6129EVG1，今年工信部已批準設立呼市開沃重工，似乎這又是一種“投資換市場”的銷售方式。

上汽申沃在推出以石庫門元素為造型靈感的新9系后，已迅速在上海市場鋪開，本期的460輛全部為本地消化。東莞宏遠作為行業新軍，在升級為整車企業后也在迅速擴大銷量，不過多在屬地消化，本期的395輛KMT6106GBEV4亦全部銷往東莞本地。

中型公交方面，由于產品結構和平臺設置方式不同，筆者將其分為8米級和6-7米級兩個維度進行單獨表述，首先來看8米級。其實行業對于8米和8.5米孰優孰劣一直有爭論，但從市場銷量來看二者反而是齊頭并進，預計這種均勢在一段時間內還將持續。

至于ICE的主力車型8.9米，本期主要是銷往重慶的海格KLQ6905GAC6，該細分長度在新能源時代由于性價比不高而極少有人選擇，車企也不必劍走偏鋒。2020上半年8米級中型公交的前十款主銷車型為：宇通BRT、中通風采、比亞迪K7、東莞宏遠公交系列、中車C08派獅威PSV系列、海格9系（BH8）、安凱G9、佛山飛馳公交系列、金旅川流和河北長安公交系列。8米級中型公交的CR10=73.1%，同樣代表公交市場的真實選擇。

具體看：宇通中型BRT系列遙遙領先于其他選手，接近行業1/4水平的銷量也充分說明了市場的認可；包括18款車型，銷往90個城市，尤其得到廣大三四線城市的青睞；車型多數為強調經濟性的ZK6815，主要電量為101.46-146.6度的五個檔次，而ZK6850則是大電量的222.45度為主，但數量較少，“去大型化”在宇通的中型公交領域同樣突出。

中通風采作為其公交產品的主力車型，近年也開始為市場廣泛接受，本期便有14款車型覆蓋了32個城市，雖不能與宇通BRT系列相媲美，卻也是很受地級市歡迎的一款產品。

比亞迪K7則為6款車型（含廣汽比亞迪、天津比亞迪各1款），銷往西安、廣州、深圳、寧波等14個城市，也以接近600輛銷量位列三甲。東莞宏遠上文已經有所提及，其KMT6861GBEV5/6兩款車型銷往本地超過450輛。

至于行業第五名，則是由派獅威PSV設計公司主筆造型的中車時代C08公交系列，同樣擴張很快，上半年達到12款車型、覆蓋了19個城市，同樣是處于上升期的代表之一。

6-7米級中型公交的市場容量整體不大，只有1150輛水平，其中主要是占比78%的6.6米和13%的7米。由于此類產品多用于城市微循環或城郊小線公交，具有一次性購買的特征，因此品牌也相對分散，而CR5=62%則基本代表了行業當前水平。

具體來看：宇通新E6銷售350輛，占比30%，包括3款車型銷往15個城市，電量覆蓋85.85度、122.93度和140.95度的普中高三個檔次。安凱G6則位列第二，銷售112輛，也有4款車型，不過多集中在安徽本省。海格微巴則銷售94輛，共計3款車型，銷往蘇州、焦作、南陽、佛山和寧波5地。行業著名的“ZE66”，在中通旗下的輕型車公司將早年的風景系列平頭中巴進行結構微調后，可以再戰幾年，本次4款車型也包括BEV的6.6米和ICE的7.2米兩種，銷往11個城市，在一些看重經濟性的城市依然有市場。第五名則是比亞迪K7的BYD6700HZEV2，66輛全部銷往西安。

作為6米中型公交的下沿，5.9米的輕型公交也是一些城市應對駕駛員資質不足的有效方式，與A3票相比，B1票顯然具有更多的人群。不過作為一種補充性產品，5.9米輕型公交注定難有較大銷量，2020上半年只銷售了271輛，各家銷量都不大。曾幾何時，業內對這種有望適應“后補貼時代”的車型給予較高期待，不過隨著補貼繼續延長3年，當年押寶“不靠補貼也能活”的期望有落空之嫌。

從行業來看，5.9米輕型公交的CR5=94%，集中度非常之高。具體來看，南京金龍微巴銷往成都80輛和金華12輛，行業居首，這種極具萌屬性的大眼圓燈造型風格也著實討喜。東莞宏遠利用與上海申龍的合作配套關系，在本地實現了KMT6601GBEV的51輛銷售，行業第二。

宇通不太看重的5.9米也實現了46輛銷售，分別銷往黃岡、嘉興、吉安、南充和?？?，頗有“無心插柳柳成蔭”的意味。中車時代的C05微巴銷往株洲和衢州共25輛，也依托中車系地域擴張之勢“順便”銷售。

至于第五名，則是由銀隆新一代公交和中通客車V5共同占有，不過只有20輛，分別銷往蕪湖、石家莊和佛山。

對于特大型公交類客車，雖然2020上半年只有111輛的銷售記錄，不過作為城市公交的“巨無霸”，具有更高的能見度與識別度，更是諸多愛好者的獵奇對象。雖然特大型公交市場早已今不如昔，筆者還是列出所有實現銷售的車型，以便有心人去“捕捉采集”，包括雙節的鉸接和單節的雙層、三軸。

鉸接公交方面，本期共銷售52輛，具體包括重汽客車銷往濟南的40輛ZZ6186GBEVQ1，銀隆新能源銷往洛陽10輛和撫州2輛的GTQ6186BEVBT20，138.5度LTO快充技術路線。

雙層公交方面，比亞迪K8S銷往桂林30輛，并有4輛登陸上海灘；宇通的E12DD銷往周口和上饒各2輛，6月還銷往紹興2輛ZK6116HGS2。銀隆雙層則銷往珠海4輛，同時三軸公交也在其賬下，6月CAT6146CRBEV銷往四川樂山15輛，據了解是用于樂山-峨眉山的縣際專線。

座位類城市客車方面，2020上半年全國共銷售995輛，作為公交類產品的重要補充，這些帶有小行李艙和更易于長期乘坐的車型，往往是文字線、郊區線路的最愛。

首先看大型座位方面，行業共銷售526輛，CR5=92%，前五位分別是：宇通新旅團的ZK6115系列當仁不讓成為最熱車型，共有4款車型銷往12個城市，作為早年MPB概念的一種延續，車長10.69米的宇通ZK6115也以更大的前風擋、更低的高度和更趨于方基調的造型，成為“城郊客車”的最佳代言人。

大金龍去年開發的10.99米XMQ6112系列，目前也成為市場的新寵，本期有2款車型銷往8個城市，盡管絕大部分銷往福州和贛州（90輛和25輛），但能在其他城市實現小批量銷售，體現了良好的競爭力。

比亞迪的C8系列共計72輛，銷往天津、淮安和惠州，位居第三。而中通世軒這款曾經市場的“爆款車型”，本期憑借3款車型銷往6個城市的記錄，依然延續了一定的熱度。

海格客車的62輛KLQ6115HZGEVN則全部銷往哈爾濱，位列第五名。

中型座位方面，宇通新6系以186輛拔得頭籌，本期共有5款車型銷往15個城市，覆蓋度之廣令人稱道。作為中客市場的大熱車型，宇通新6系在公交領域也取得了相應的成功。

比亞迪C7分別銷往淮安70輛BYD6811HZEV和中山50輛BYD6900B4EV1，行業第二。

金旅錦程在純電動化后，也推出了“公交公告款”，本期有XML6827JEVY0C銷往吉安29輛和撫州27輛，以及XML6827JEVJ0C銷往南寧8輛，行業第三。

中通世騰系列LCK6828則憑借3款車型銷往臨沂、上饒和伊春47輛。福田最新推出的HC系列則在張家口實現了BJ6816EVCA的25輛銷售記錄，京張聯辦冬奧會的收市場益十分明顯。

最后看一下中巴類城市客車。早年曾以“小公汽”聞名遐邇的中巴公交，憑借經典電影《上車，走吧！》的真實寫照，為我們留下了城市公交變遷的一段記憶。然而隨著國有公交的再次興起，這些曾經的個體公交王者也開始風光不再，尤其新能源時代的到來，對中巴公交更帶來了直接沖擊。由于內燃機部分的尺寸鏈縮短、更易于布置，傳統的8米中型公交也開始將長度下探至5-6米級，同時更多的采用了前中門形式，更適合無人售票的城市公交。此時，中巴型公交為了生存，只能把車身拉長至8米級別，以便獲得高一檔的新能源補貼，比如業內著名的“8米大考”，連司機門模具都不做修改就直接硬拉長車身，這也是“合規謀補”出現的怪胎。

好在如今的公交市場已對這種產品有了更深的認識，2020上半年僅銷售151輛的記錄也預示著這一投機型市場終將沒落。與此同時，在原有中巴基礎上的變形產品“無人（智能）中巴”也異軍突起，本期的金旅星辰憑借“先到先得”，取得了253輛的優異成績，共計6款車型銷往11個城市，包括東莞82輛、福州69輛、吉安41輛、杭州20輛、惠州10輛、廈門和西安各8輛、滁州和南通各6輛等。不過今年大金龍也開始加入這一戰團，推出了K06系列，二季度上市以來已取得75輛的成績，分別銷往福州50輛和南寧25輛，同時金龍K06何時能走出福建大門也很值得關注。

后記

作為大中型客車市場銷量第一的種類，城市客車在國家全面電動化的號召下穩步前行。據交通部統計，目前全國仍有近30萬輛公交車有待更換為新能源，這也是其持續看好的最佳理由。

本文盤點了各類公交的主銷車型，也是對身邊“能見度”最高產品的一次總結。從中我們不難看出，宇通BRT這一經典產品系列能在大型和中型公交市場牢牢占據首位，也是其作為行業龍頭的最佳背書。與一些“抓小放大”的利基市場尋覓型企業不同，宇通其實靠的是綜合實力博取了當今的地位，在認清形勢的同時，廣大中小企業是否也意識到了究竟什么才是市場的“主需車型”呢？（未完待續）

圖/文:C3