原文標(biāo)題：十張圖了解全球煙草市場現(xiàn)狀：控?zé)煶尚黠@，全球煙草市場重心將往新型煙草制品轉(zhuǎn)移自1989年世界衛(wèi)生組織（WHO）將每年的5月31日定為世界無煙日至今，全球控?zé)熞呀?jīng)走過了數(shù)十年的歷程，也取得了一定的成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1990年至201

原文標(biāo)題：十張圖了解全球煙草市場現(xiàn)狀：控?zé)煶尚黠@，全球煙草市場重心將往新型煙草制品轉(zhuǎn)移

自1989年世界衛(wèi)生組織（WHO）將每年的5月31日定為世界無煙日至今，全球控?zé)熞呀?jīng)走過了數(shù)十年的歷程，也取得了一定的成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1990年至2015年期間，全球吸煙率從29.4%下降到15.3%，但由于人口增長，同期吸煙者人數(shù)從8.7億人增加到了9.3億人。與此同時世界衛(wèi)生組織也制定了未來10年的控?zé)熌繕?biāo)，計(jì)劃將全球的吸煙率在未來10年內(nèi)再降低2.5個百分點(diǎn)。2017年，全球控?zé)熑栽诶^續(xù)，隨著世界煙草控制持續(xù)推進(jìn)，煙業(yè)壓力持續(xù)承壓。

歐洲吸煙率普遍較高，非洲吸煙率普遍較低

2017年7月19日，世界衛(wèi)生組織發(fā)布《2017年全球煙草流行報告》。報告指出，全球目前近三分之二的人口（47億）受到至少一項(xiàng)高級別控?zé)熣叩挠绊懀藬?shù)比10年前多36億；有27億人尚未受到控?zé)熣叩母采w。世界衛(wèi)生組織對140多個國家在2015年時滿15歲以上人口的吸煙率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示：吸煙率最高的約為40%；吸煙率超過25%低于40%的國家主要有印度尼西亞、俄羅斯、希臘、克羅地亞、法國、西班牙、老撾等，占被調(diào)查國家總數(shù)的17%；吸煙率在20%-25%的約占被調(diào)查國家總數(shù)的21%；吸煙率在10%-20%的約占被調(diào)查國家總數(shù)的42%。歐洲吸煙率普遍較高，大多數(shù)國家在20%-30%；非洲吸煙率普遍較低，大多數(shù)國家低于10%，最高約20%。

全球控?zé)熣哌M(jìn)展情況

對于控?zé)煟鱾€國家、各個組織也相應(yīng)地出臺了系列控?zé)熣摺Ｊ澜缧l(wèi)生組織（WHO）、美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）、歐盟等出臺的控?zé)熣呤歉鲊七M(jìn)控?zé)煹娘L(fēng)向標(biāo)。2017年，全球煙草控制主要的關(guān)注點(diǎn)和推進(jìn)情況如下：

卷煙市場——控?zé)熣哂绊懀N量持續(xù)下滑

近5年來，卷煙仍然是傳統(tǒng)煙草制品的主要品類。2013-2017年全球（不含中國）卷煙銷量卻不斷下滑，2017年全球（不含中國）卷煙銷量約6200萬箱，同比下降1.96%，預(yù)計(jì)未來5年仍將以1%-2%的速度逐年遞減；卷煙單包銷售均價約3.1美元，同比增長約3%；卷煙銷售額（含稅）約4700億美元，同比增長約2%，預(yù)計(jì)未來5年可繼續(xù)保持增長。

從區(qū)域來看，全球卷煙銷量最高的是歐盟市場，2017年銷量為984萬箱，同比減少1.9%；排名第二是的印尼，銷量為615萬箱，較上年減少2.6%；俄羅斯以520萬箱的銷量排名第三，同比減少7.2%。從卷煙銷量減少的數(shù)量來看，近5年來，銷量減少最多的國家是俄羅斯，減少近200萬箱。

根據(jù)歐睿國際最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球78個卷煙消費(fèi)國（不含中國）爆珠煙、細(xì)支煙和低焦油卷煙（焦油量低于6mg/支的卷煙）銷量分別為173萬箱、270萬箱、1170萬箱，其中爆珠煙和細(xì)支煙同比分別增長10.2%、3.8%，低焦油卷煙銷量與上年持平。

爆珠煙主要消費(fèi)國家在日本和美國兩個國家銷量均超過20萬箱；其次是墨西哥、阿根廷以及韓國，銷量均超過10萬箱；超過5萬箱、較2015年增長超過20%的有俄羅斯、烏克蘭、墨西哥、菲律賓、土耳其、法國、韓國。

細(xì)支煙分布范圍較廣，2016年細(xì)支煙銷量超過10萬箱的有俄羅斯（82萬箱）、韓國（40萬箱）、波蘭（21萬箱）、日本（19萬箱）、印尼（18萬箱）、烏克蘭（17萬箱）、白俄羅斯（14萬箱）、烏茲別克斯坦（13萬箱）。

在低焦油卷煙1170萬箱的銷量中，焦油量在4mg-6mg/支的卷煙銷量約占2/3，4mg/支以下的卷煙銷量約占1/3。其中2016年銷量超過20萬箱的有俄羅斯（154萬箱）、日本（78萬箱）、韓國（61萬箱）、烏克蘭（45萬箱）、巴西（34萬箱）、美國（33萬箱）、意大利（28萬箱）、沙特（25萬箱）、德國（23萬箱）、加拿大（20萬箱）。

非卷煙市場——受卷煙價格上漲較快影響，市場保持增長態(tài)勢

近幾年來，受卷煙價格上漲較快影響，非卷煙類傳統(tǒng)煙草制品的銷量和銷售額總體上保持增長態(tài)勢。

2017年，全球煙絲銷量約280萬箱，銷售額約220億美元，是除卷煙外銷售額最高的煙草制品。煙絲消費(fèi)主要集中在德國、法國、英國等歐洲國家，以及阿根廷、澳大利亞、美國等地。

2017年，手卷和機(jī)制雪茄總銷量約230億支，銷售額約180億美元，同比均略有增長，是銷售額僅次于煙絲的第二大類非卷煙煙草制品。主銷區(qū)有美國、英國、意大利等，這些國家的雪茄銷量基本保持增長，德國、法國、西班牙、荷蘭、俄羅斯、加拿大等銷量呈現(xiàn)小幅下降。

2017年，口含煙銷量約7萬噸，銷售額約為150億美元，主要在美國、瑞典、挪威、阿爾及利亞、突尼斯、加拿大、捷克等國家銷售。其中，美國市場的口含煙約占全球總銷量的80%，銷售額近120億美元，是該國市場上無煙氣煙草制品的主要品類。

注：上圖中煙絲、手卷和機(jī)制雪茄、口含煙銷量單位分別為萬箱、億支、萬噸；銷售額單位均為億美元。

電子煙市場——市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，美國是最大的電子煙消費(fèi)市場

近年來，新型煙草制品保持快速增長的發(fā)展勢頭，占全球煙草制品的比重逐漸上升。

電子煙近年來發(fā)展速度較快。英國衛(wèi)生部贊助的PHE（英國公共衛(wèi)生）最新報告顯示，新型電子煙的危害要比傳統(tǒng)香煙減少高達(dá)95%。因此受到了許多注意健康而又需要吸煙的消費(fèi)者的青睞，特別是潮流年輕族。2013-2017年，全球電子煙市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，擴(kuò)大步伐逐漸減緩。2017年，全球電子煙消費(fèi)者約3500萬，電子煙銷售額約120億美元。盡管其增速放緩，但仍有可觀的增量。

分區(qū)域來看，北美是第一大電子煙市場。2017年，該地區(qū)電子煙銷售額約50億美元，占比36%。西歐是第二大電子煙市場，其銷售額約占該區(qū)域煙草制品銷售額的30%。其中，2017年美國電子煙銷售額達(dá)46.3億美元，在全球電子煙市場中一騎絕塵；其次是英國，銷售額為17.8億美元，排名第三的是意大利，銷售額為15億美元。

四大公司持續(xù)壟斷全球市場

全球有四大煙草制品生產(chǎn)商，這四家煙草公司壟斷了全球除中國以外約70%的的煙草市場。2017年，菲莫國際在全球市場中所占份額約25%，市場分布均衡，優(yōu)勢最為明顯，且在亞太新興市場占據(jù)明顯的先發(fā)優(yōu)勢。英美煙草所占份額約為19%，其優(yōu)勢在于全球市場分布同樣比較均衡，其市場占有率最高的地區(qū)為拉丁美洲和大洋洲，最低的為亞太地區(qū)和北美地區(qū)。日煙國際在全球市場上所占份額約14%，但全球市場分布不均衡，對國內(nèi)市場依賴度高。2017年，日本煙草以占日煙國際總銷量20%的業(yè)績?yōu)楣矩暙I(xiàn)了34%的銷售收入、40%的利潤。帝國集團(tuán)占據(jù)約7%的市場份額，主要市場集中在西歐和大洋洲。

更多關(guān)注：2017年全球知名卷煙品牌銷量排行榜

最后，我們來看看全球全球知名卷煙品牌的銷量排名。從卷煙的品牌來看，在全球的消費(fèi)者心目當(dāng)中，萬寶路（Marlboro）無疑是知名度最高和最具魅力的國際品牌之一。2017年，萬寶路以741萬箱的銷量統(tǒng)領(lǐng)全球煙草市場，可謂是“不負(fù)眾望”；其次是云斯頓、波邁、藍(lán)星、樂福門、駱駝等中低端品牌，銷量分別為313、211、182、167、145萬箱；最后還有七星、切斯特菲爾德、登喜路、菲莫、樂迪、百樂門、好彩、邦德街等品牌銷量均在70萬箱以上。

隨著控?zé)熣叱掷m(xù)發(fā)力，全球煙草市場持續(xù)萎靡。但隨著對人們健康危害較小的電子煙等新型煙草市場規(guī)模的逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年新型煙草制品的銷售額將超過煙絲、雪茄，成為僅次于卷煙的第二大類煙草制品，未來全球煙草行業(yè)重心將逐漸向新型煙草轉(zhuǎn)移。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國煙草制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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本文來源前瞻網(wǎng)