得到更多的關注。那么2020年的拖拉機行業是什么樣子的呢？筆者跟蹤研究發現，今年拖拉機行業又新增了不少品牌，且還有老品牌在滿血復活，從整體上看，拖拉機行業仍具有相當大吸引力，很多企業對這個行業仍是趨之若鶩。01、2020年拖拉機生產企業仍在

得到更多的關注。那么2020年的拖拉機行業是什么樣子的呢？筆者跟蹤研究發現，今年拖拉機行業又新增了不少品牌，且還有老品牌在滿血復活，從整體上看，拖拉機行業仍具有相當大吸引力，很多企業對這個行業仍是趨之若鶩。

01、2020年拖拉機生產企業仍在增加

從國家統計局公布的數據看，1-7月國內年營業額2000萬以上的拖拉機企業生產的大拖拉機34784臺，增長47%，中型拖拉機產量156127臺，增長率6.9%，整體看，大中型得到了近幾年少見的高速增長，另外拖拉機行業結構變化也值得關注，因為大中拖在增長而小馬力拖拉機在結構性的萎縮。

從農機購置補貼數據以及幾個大的拖拉機產業集群內部了解到的數據看，2020年大中型拖拉機生產廠家數量仍在增加，預計新增10家左右，意味著國內大中型拖拉機生產企業數量突破200大關，與此同時，上半年有補貼銷量數據的輪式拖拉機產品型號共有2484款，較去年同期多了763款，說明更多的品牌、更多的產品參與了市場競爭，這導致前10產品的集中度由17.76%降至12.87%。

今年行業也發生了一些大事件，約翰迪爾在8月1日正式關閉了寧波中輪拖工廠，“一鯨落萬物生”，寧波地區又新增了幾家水田型拖拉機生產企業，同時原來迪爾寧波的幾個大的競爭對手開始爭奪迪爾退出的市場空缺，有一些公司抓住機會擴張產能，比如浙拖奔野在吉林延吉市安圖縣新建1.5萬臺的拖拉機生產線，吉林省是約翰迪爾中馬力拖拉機強勢市場，需求量和市場份額一直都很大，也是眾“野”必爭之地；8月底老天拖又滿血復活，并推出了國內一臺單天線的無人駕駛拖拉機，獲得新生的新天拖一出手就不同凡響。

02、拖拉機行業為什么仍然有這么大的吸引力？

寫到這里，相信廣大讀者和筆者都有同樣的疑問，經過20多年的快速發展之后，拖拉機度過了高速發展期，行業內已經有200家生產企業，并且還有一拖東方紅、雷沃阿波斯、約翰迪爾等強硬的大品牌，但是為什么還會有這么多企業趨之若騖呢？

1、仍處于農機化普及期，剛性需求大，基數大

拖拉機是動力產品，是數千種農機具的引擎，一個國家在農機化普及和發展期，拖拉機的銷量會增加，在基本實現機械化并進入高級階段之后，拖拉機的需求量會減少且最終停留在一個穩定的水平上，這個穩定水平就是更新需求。

從目前發展階段看，國內仍在實現農業生產機械化的路上，從歐美、日韓等經濟和農業發達國家的發展歷程看，基本實現機械化需要20-35年的時間，中國是發展中國家，有后發優勢，中國可能會用更短的時間實現主糧作物的全程械化，也就能基本實現農業生產機械化，這個時間應該至少是20年時間，如果把2004年補貼政策執行第一年作為大規模機械化開始的元年，那么預計中國要在2025年才能基本實現機械化，所以目前這個階段對動力產品仍有剛性需求，拖拉機產品的需求量基數很大且保持增長。

另一方面看，拖拉機保有量已經較大，但是主機與機具的發展不同步。近幾年農機具在快速普及且有更多新的農機具被引入，新的需求也創造了新的農機具，農機具的普及會拉動拖拉機的需求。

目前國內20馬力以上大中型拖拉機需求在25萬的水平，基數大，市場空間廣闊，所以會吸引著新企業源源不斷的進入，如果行業需求基數小，并且快速下降，會鮮有新企業進入。

2、需求層次豐富，新品牌生存機率大

國內農機市場的需求層次非常豐富，用高、中、低遠遠不能說明其豐富性、層次性和復雜性，筆者提出了一個概念叫“千層餅”式的市場需求結構。

國內拖拉機市場分為四個層級：東北和新疆高端市場，需求功率段45-350馬力；

河南、山東、安徽等為主的中原地區市場，需求功率25-200馬力；

江蘇、浙江、湖北為主的南方水田區市場，以水田拖拉機為主，需求功率段25-150馬力；

西北、華南、西南等市場，需求功率差別大，市場小。

在這四個層級的市場里，每個地區內部的需求也具有很強的層次性，有人稱為“千層餅”結構的市場，的確很形象。

所以整體上看國內拖拉機市場可分為四個層級和高、中、低三個需求檔次，但高端市場里又可分為高、中、低不同的需求層次，加起來就形成了“千層餅”式的需求結構。

“千層餅”式的需求結構充分說明了市場的復雜性，豐富性和層次性為不同的品牌提供了生存空間，并且一些市場需求小，給提供標準化產品的大品牌的營銷工作增加了難度，提供標準化產品是大品牌的優勢，但大品牌注定不能滿足所有的用戶需求，這為中小品牌提供了在細分市場和細分領域生存的空間。

3、行業利潤空間大，對新品牌有強烈的吸引力

行業內大品牌的最高售價與小品牌最低售價之間的價差就是小品牌生存的空間，這個差距存在，小品牌就有存在的理由，如果差距非常大，新進入的品牌就會很多。

長期以來，國內農機企業的價格體系和跨國公司的價格體系根本不在一個水平線上競爭，就像兩架飛機相差3000米時是不可能撞機，這為國產農機國產化替代提供了空間條件，同時國產一線品牌比國產小品牌售價平均高出15%-35%，為也為小品牌提供了替代空間條件。

如日本久保田進口的1304拖拉機售價35-37萬，國產同級別拖拉機平均價格12萬，這之間23-25萬就是國產中小品牌的生存空間，且這個空間還很大。

另一方面，支撐國內拖拉機行業高利潤的一個支點是補貼政策，國家為農民解決的近30%的補貼額，就是拖拉機企業的利潤空間和生存線。另外補貼政策還有撬棒的作用，可以激活需求、創造需求和引導超前消費。

4、產業鏈健全，進入和退出門檻都很低

在國內3000多個農機品類里，拖拉機產業鏈最健全。目前250馬力及以下的拖拉機，從發動機、變速箱、車橋、制動器、提升器、駕駛室、輪胎，以及自動導航、無人駕駛系統等智能軟硬件，國內都能提供，并且很多零部件都是以大的產業集群的形式存在。

整機制造已經形成了強大的生態圈，具體表現形式就是產業集群。國內拖拉機形成了齊魯產業集群、河洛產業集群、蘇錫常產業集群、京津冀產業集群、蕪皖產業集群等。

其中以濰坊為中心的齊魯產業集群實力最強，產業鏈和配套體系最為完整，在這些產業集群內部，新成立的企業足不出戶就可以購買到幾乎所有的拖拉機核心部件，只要有簡單的組裝場地就可以開工生產拖拉機了。小企業進入的門檻幾乎為零，同時小企業退出的成本也很低。無非就是市場上賣不出去的幾臺或幾十臺車，所以拖拉機行業也吸引了大量的機會主義者加入。

5、行業集中度降低，小品牌壓力減小

著名農資營銷專家劉春雄教授認為，一個分散的行業中，新進入的企業更有機會，而一個高度集中的行業，新品牌幾乎沒有存活的可能，那么國內拖拉機行業是什么情況呢？

以大中型拖拉機為例，持續跟蹤研究了10年時間的數據，從下圖可以看出來，國內大中型拖拉機的行業集中度一直在降低，2010年行業前5名加起來占有率達到73%，是最典型的少數寡頭壟斷的行業，而到了2015年，行業前5名市場占有率50%，呈現出多寡頭壟斷的態勢，到了2019年，時隔4年之后，行業前5名的市場占有率只有35%，行業集中度嚴重分散，行業已經出現了去中心化的特點。

明顯的，國內大中型拖拉機行業集中度很低，行業競爭形勢非常混亂，對于新品牌來說，是渾水摸水的大好機會，當然也是可以放心進入行業的機會。

6、購置補貼政策“普惠制”，政策紅利更有利于小品牌

大家都知道，汽車行業執行的是牌照制，沒有拿到牌照的企業是沒有資格生產汽車的，生產出來的車也無法上戶。但農機行業并沒有設限，拖拉機也一樣，目前并沒有對生產企業有剛性的指標約束。只要生產出來的產品是合格產品，相關參數符合國家和地方鑒定的標準就可以上補貼目錄，上了補貼目錄就有了享受補貼的資格了。

明顯的農機購置補貼政策是“普惠制”，沒有所謂扶優扶強，這就導致行業內很難形成壟斷，也產生不了寡頭企業，這對中小企業是個利好。

從具體的補貼標準看，現在的等額補貼更有利于小品牌的低價產品，比如同樣的1304型拖拉機，在吉林地區久保田銷售35萬，國產小品牌銷售12萬，但是補貼都是44410元，小品牌補貼下來是用戶自籌款7.6萬左右，久保田要30萬左右，明顯的補貼政策對小品牌和低價產品有利，這也是為什么近幾年拖拉機品牌不斷增加的主要原因。

結語：2020年拖拉機行業整機表現優于農機大行業，銷量在增長，而且還有新企業在不斷進入。預計后期行業集中度仍要進一步發散，大品牌面臨的壓力更大。目前看，如果補貼政策沒有大變化，行業的洗牌或將遙遙無期。