科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
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打開sales.pa18.com輸入業(yè)務(wù)代碼及密碼驗證碼進(jìn)入E行銷首頁，點擊MIT智慧點擊開始投保輸入客戶信息選擇主險選擇附加險投保規(guī)格檢查就到了建議書預(yù)覽 找到保存建議書，點擊保存，存到桌面為PDF格式，打印出來就行了
一、退保方法：
1、經(jīng)由電話營銷投保，必須客戶親自到公司柜面才能辦理，因為電銷人員不負(fù)責(zé)退保；
2、經(jīng)保險業(yè)務(wù)代理人辦理的可委托該代理人全權(quán)辦理退保；或先簽回執(zhí)，回銷后，自行再到公司柜面辦理猶豫期退保；
二、客戶退保注意：
1、因涉及到客戶權(quán)益的重大變化，辦理時必須持本人（或委托人共同的）身份證原件和退保轉(zhuǎn)賬賬戶；
2、在10天猶豫期退保內(nèi)可全額退保，超出后會有變化，詳情咨詢辦理人員。 三、退保操作人員操作步驟： 點保全，代辦，輸入保單號碼點擊服務(wù)項目退保即可，要求客戶提供身份證及退款轉(zhuǎn)賬賬戶 。
E行銷網(wǎng)登陸使用的是公司的工號，1180開頭~~如果不記得，問主管，或是去內(nèi)勤處查詢。
你是平安的員工嗎？如果是就在e行銷系統(tǒng)里進(jìn)入。
現(xiàn)在由于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和信息的方便在任何一家保險公司不論是重疾保險還是醫(yī)療保險都有專業(yè)的計劃書系統(tǒng)。如果沒有的話也可以自己設(shè)計，在我們做業(yè)務(wù)的時候我一般的可以喜歡用word做一份比較專業(yè)的保險計劃書給客戶。
做計劃書的時候一般都需要列明保險責(zé)任和保險費。并舉出一個投保的案例給客戶予以說明。保險計劃書不論怎么說明都不能超出保險條款的限制和范圍。否則就有夸張和誤導(dǎo)的嫌疑。
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