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監管雷霆出手！19家投資機構遭處罰，知名私募赫然在列8月13日晚間，中國證券業協會對19家網下投資者采取自律措施，其中，對1家保險公司暫停資格一個月，對1家證券公司資管子公司、4家公募、4家私募暫停新增配售對象注冊一個月，對1家證券公司資管

監管雷霆出手！19家投資機構遭處罰，知名私募赫然在列

　　8月13日晚間，中國證券業協會對19家網下投資者采取自律措施，其中，對1家保險公司暫停資格一個月，對1家證券公司資管子公司、4家公募、4家私募暫停新增配售對象注冊一個月，對1家證券公司資管子公司、6家公募、2家私募給予警示。上交所同一天在官網公布了5份監管警示函，分別對明汯投資、少藪派投資、誠奇資產以及平安養老保險予以監管警示的處罰，對鵬華基金則給予監管警示并采取監管談話的決定。就在前一天深交所亦發布公告稱，聯合證券業協會對相關9家網下投資者開展專項檢查。

　　值得注意的是，今年以來，打新市場火爆，逐漸成為“財富盛宴”，不少新股開盤就暴漲數倍，甚至高達10倍。據券商中國記者統計，今年以來，110家科創板公司上市首日的平均漲幅高達223.32%；116家創業板公司，上市首日平均上漲253.98%，不少打新機構賺的盆滿缽滿。有行業人士指，隨著監管的重磅出手，大力整治機構的“抱團壓價”，接下來新股發行價或更趨向合理，部分新股有望走出超低價發行的“怪圈”，部分新股的上市漲幅或將收斂。

7月工業增加值等經濟數據將公布

　　8月16日，統計局將公布7月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等數據。光大證券預計7月工業生產將環比走弱，預計7月規上工業增加值同比增速7.7%。

　　實體經濟方面，光大證券認為，7月份經濟依然在沿著復蘇的進程前進，但是疫情點狀散發、極端天氣、上下游通脹剪刀差、專項債放量不及預期等因素，均在拖累實體經濟環比修復的速度。其中，制造業和消費復蘇進程繼續推進，但是環比勢頭有所減弱，房地產投資增速依然處于下行區間內，但是由于地產投資韌性較強，下行速度也較緩慢。7月專項債未如期放量，基建發力節奏進一步后置。光大證券預計固定資產投資累計增速11.5%，社零同比增速12%。

科創板新一代信息技術指數將發布

　　為及時反映科創板上市證券的表現，為市場提供多維度投資標的和業績基準，上海證券交易所和中證指數有限公司將于2021年8月16日正式發布上證科創板新一代信息技術指數。經流動性篩選后，上證科創板新一代信息技術指數從科創板市場中選取50只市值較大的下一代信息網絡、電子核心、新興軟件和新型信息技術服務、互聯網與云計算、大數據服務、人工智能等領域上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板市場代表性新一代信息技術產業上市公司證券的整體表現。

　　同批入選上證科創板新一代信息技術指數樣本的還有華興源創、睿創微納、安恒信息、奇安信、石頭科技、柏楚電子等公司。

萬億“鋰茅”竟是“炒股”高手，將減持最熱賽道

　　8月13日晚間，儲能概念大牛股永福股份發布公告稱，股東寧德時代因自身資金需求，擬減持公司不超過546.31萬股，占公司總股本比例不超過3%股份。按永福股份最新股價96.9元/股計算，對應持股市值為5.3億元。

　　早在去年8月份，寧德時代宣布，擬斥資不超190.67億元，以證券投資方式對境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資。如今，1年時間過去，寧德時代在產業鏈上下游上市企業的投資總額超過29億元，浮盈近80億。

A股史上最貴新股今日上市，一簽或賺30萬

　　A股史上最貴新股義翹神州，將于今日在創業板掛牌上市。義翹神州的上市首日表現，將成為今日市場的最大看點之一。作為A股歷史上發行價最高的新股，義翹神州的發行價高達292.92元/股，若上市首日漲幅超過200%，中一簽的盈利將高達30萬元，有望創造新的打新盈利紀錄。

7000億元MLF將到期

　　Wind數據顯示，本周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中，周一至周五均到期100億元；此外，8月17日（周二）還有7000億元MLF到期。

訂單回流中報亮眼：7月出口數據卻大幅下滑

　“現在訂單減少了很多，七八月的訂單已經全部出貨，但客戶沒有再追加訂單。高峰期是在三四月份，那時訂單最多。”8月13日，在廣東汕頭從事服裝生產的盧先生對時代財經表示，上半年火紅的服裝出口似乎有點“熄火”。

　　據中國紡織品進出口商會數據，2021年1-6月，紡織服裝累計出口1400.86億美元，紡織服裝累計出口同比增長11.9%。據時代財經不完全統計，近日約有43家紡織服裝產業上市公司發布上半年業績或業績預告，業績預增、同向上升或扭虧為盈的有38家。

華爾街大鱷最新動向！高盛大舉買入阿里，索羅斯清倉騰訊音樂

　　據證券時報，一季度逆市加倉科技股后，索羅斯的家族辦公室二季度繼續押注科技股。據海外媒體報道，根據索羅斯的家族辦公室索羅斯基金管理公司遞交監管方的13F報告披露，索羅斯基金管理公司二季度建倉做多24只股票，其中包括亞馬遜等三大龍頭科技股；共清倉14只股票，減持芯片股美光科技為首的14只個股或ETF。此外，索羅斯基金管理公司披露的持倉二季度市值激增94%，升至7.789億美元。

　　與索羅斯基金的風格有些許不同，全球最大對沖基金橋水在二季度減持金融、通訊、非必需消費品和材料類股，增持消費者必需品、醫療保健、工業和信息技術板塊。其中，橋水對金融股的資金分配占比不足24%，較2012年以來平均約80%的規模驟降。

逾1300億市值限售股本周解禁

　　Wind數據顯示，本周（8月16日-8月20日）共有32家公司限售股陸續解禁，合計解禁量47.76億股，按8月13日收盤價計算，解禁市值為1318.87億元，較上周解禁市值1193.89億元上升10.47%。

　　從解禁市值來看，8月16日是解禁高峰期，7家公司解禁市值合計688.50億元，占下周解禁規模52.20%。

上海環交所賴曉明：全國碳市場將盡快引入金融機構等合格投資人入市

　　上海環境能源交易所董事長賴曉明8月13日表示，目前上海環交所正盡快引入合格投資人入市。在此之中，金融機構作為投資人的一個群體，其參與全國碳市場交易非常重要。目前，市場試點有1到2家金融機構在參與。希望金融主管部門能夠積極支持金融機構參與碳市場，利用金融機構市場成熟的經驗和風險管理能力，參與碳市場。

　　利好板塊：碳中和

　　相關概念股：協鑫能科、譜尼測試、深圳能源、國網英大、長源電力

重慶力爭“十四五”軟件產業產值突破5000億元

　　重慶市政府副市長、重慶市經信委主任陳金山15日在當地召開的新聞發布會上透露，“十四五”期間，重慶將躍升“芯屏器核網”產業水平，爭取軟件行業從業人員達50萬人以上，軟件園區規模突破500萬平方米，軟件產業產值突破5000億元人民幣。

　　利好板塊：國產軟件

　　相關概念股：東軟集團、東華軟件、誠邁科技、鼎捷軟件、潤和軟件

煤炭生產難以滿足需求 坑口煤價單月上漲超10%

　　近期，動力煤價格再次進入上行通道，進入8月份，陜西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸870元，較七月初漲幅超10%；港口5500大卡動力煤價格每噸接近1000元。煤炭企業滿負荷生產，但仍然無法滿足下游實際需求，即使集團內部的電廠也難以保障其煤炭供應。動力煤供不應求，不少電廠在煤炭競拍過程中經常有加價搶煤的現象。目前，除少數長期協議煤價之外，大部分煤企的坑口煤價已漲到每噸八九百元的歷史高位區間，而港口煤價因為疊加運費等因素漲幅更大。

　　利好板塊：煤炭

　　相關概念股：神火股份、中煤能源、陜西煤業、晉控煤業、山煤國際

國家防辦、應急管理部進一步部署指導南北方防汛工作

　　8月15日，國家防辦、應急管理部召開防汛視頻會商調度會，與中國氣象局、水利部、自然資源部會商研判，視頻連線黑龍江、浙江、廣西、貴州、云南等13個省（自治區、直轄市）防指和消防救援總隊、森林消防總隊，分析當前防汛形勢，進一步部署防汛工作。

　　利好板塊：水利

　　相關概念股：中國電建、葛洲壩、新疆天業、華自科技、青龍管業

Mini LED背光需求旺盛：隆達年底前產能翻倍 晶電明年目標擴產5成

　　8月13日，LED龍頭廠富采投控召開發布會，其旗下晶電、隆達均看好Mini-LED市場前景。目前，Mini LED背光正蓬勃發展，且應用領域也不斷擴大，因應需求增長，晶電明年第一季產能將增加2成，全年產能目標得成長5成，才能滿足客戶需求，隆達則是年底前相關產能將增加一倍。

　　利好板塊：Mini LED

　　相關概念股：三安光電、乾照光電、聚燦光電、木林森、利亞德

寧夏加速實現高速公路服務區充電樁全覆蓋

　　從寧夏交通投資集團有限公司獲悉，為解決新能源汽車高速充電難問題，滿足群眾的出行需要，寧夏交投公司把建設高速公路服務區充電樁作為“我為群眾辦實事”實踐活動的一項惠民措施，投入3000多萬元在全區高速公路服務區布局建設充電樁。目前，寧夏剩余的16對高速公路服務區充電樁正在建設當中，預計年底全區具備條件的高速公路服務區將實現充電樁全覆蓋。

　　利好板塊：充電樁

　　相關概念股：星云股份、許繼電氣、國電南瑞、特銳德、和順電氣

波羅的海干散貨運價指數升至逾11年高位

　　波羅的海干散貨運價指數漲63點或約2%，報3566點，為2010年中期以來最高水平，周線漲5.8%，為進八周最佳水平。海岬型船運價指數漲158點或3.4%，報4766點，近4個月以來最高水平；周線錄得連續第四周上漲，漲幅9.3%；日均獲利增加1309美元至39526美元。巴拿馬型船運價指數漲16點或0.5%，報3566點，為6月21日以來最高水平。

　　利好板塊：航運

　　相關概念股：中遠海控、中集集團、寧波海運、招商輪船、渤海輪渡

農業農村部進一步研究部署秋糧生產等重點工作

　　8月12日，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健主持召開部常務會議，進一步研究部署農業農村領域新冠肺炎疫情防控和秋糧生產等重點工作。

會議指出，現在距秋糧大面積收獲還有50天左右，是抗災奪豐收的關鍵時期，必須持續繃緊防災減災這根弦，繼續做好包省包片督導工作，狠抓秋糧田間管理，做好肥水調控，強化草地貪夜蛾等重大病蟲監測防控，指導受災地區搶排農田積水，抓緊改種補種。

　　利好板塊：農藥 農業種植

　　相關概念股：荃銀高科、登海種業、揚農化工、安道麥A、大禹節水

傳統旺季尚未來臨，鈦白粉企業卻開啟年內第七輪漲價

　　9-10月的傳統旺季尚未到來，鈦白粉企業已開啟新一輪漲價潮。

　　8月12日，金浦鈦業(（000545）公告稱，鑒于近期鈦白粉原材料價格持續上漲及市場情況，決定即日起，其銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎上，對國內各類客戶上調1000元/噸，對國際各類客戶上調200美元/噸。

　　日前，龍佰集團（002601）、惠云鈦業（300891）、中核鈦白（002145）也上調了鈦白粉價格。

　　隆眾資訊鈦白粉分析師陳世偉向記者表示，此輪鈦白粉漲價主要是受成本增加和部分廠家減產等因素影響。

　　陳世偉稱，近期鈦白粉的兩大原材料鈦礦、硫酸漲價明顯。其中，四川攀枝花地區46品位鈦礦本周內有50-100元/噸漲幅；鈦白粉主產地附近的硫酸價格近一個月內漲幅在60-350元/噸。

　　陳世偉表示，四川、廣西有部分鈦白粉廠家因為當地環保和限電，出現一定減產，部分牌號產品供應偏緊；山東地區也有個別廠家檢修，預計在一周內恢復。

儲能概念火了，龍頭獲超百家機構調研，透露相關產品情況等信息！中報高增長低估值股名單來了

近一周機構調研個股數量有50多只，TCL科技成為調研機構數量最多的股票。

統計顯示，近一周機構調研公司數量有57家。從調研機構類型來看，近一周證券公司調研相對最廣泛，調研50家公司。

國內氫氣產量同比大幅增加、產業鏈發展空間廣闊

數據顯示，今年上半年國內氫氣產量同比增加了25%，其中利用新能源制氫的比例提高了30%。電解水制氫規模的提升，使電解槽等設備需求增加。

據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預測，到2050年，氫能在中國能源體系中的占比約為10%，可再生能源電解水制氫將成為有效供氫主體，但目前電解水制取的“綠氫”僅占氫氣總產能的4%。氫能源產業鏈環節眾多，或可重構我國能源生產與使用結構，預計產業鏈長期產值可達10萬億元以上。

美聯新材（300586）研究重點側重于副產氫氣的循環利用和氫能發電技術；

寶豐能源（600989）氫能項目已部分投產，將形成年產2.4億標方氫氣的產能。

干散貨運價指數創11年新高、集運行業持續高景氣

13日，波羅的海干散貨指數（BDI）收報3566點，為2010年中期以來最高水平，較今年年初累計漲幅達160%。另外，最新公布的上海出口集裝箱運價指數為4281.53點，續創歷史新高。

業內人士指出，全球經濟逐步復蘇，對于大宗商品的需求將會繼續增加，而新船下水量相對有限，確保了運力的稀缺性，下半年BDI有進一步上漲空間。中信建投證券韓軍表示，受港口擁堵、班期延誤等影響，實際運力遠遠不足。此外，三季度集運旺季已經開啟，艙位需求不斷推高，供需嚴重失衡導致的單邊市場格局仍將持續。

中遠海控（601919）是中遠海運集團航運及碼頭經營主業上市旗艦企業，上半年預計實現凈利潤370.93億元；

中遠海發（601866）業務核心包括航運租賃、集裝箱租賃及集裝箱制造等。

能源技術創新重大突破、飛輪儲能首次在電氣化鐵路應用

據報道，我國能源技術革命創新行動計劃中的兆瓦級飛輪儲能技術應用取得重大突破，近日成功實現在邯長鐵路上應用，這是首次將飛輪儲能應用到電氣化鐵路領域。該項目每年大概可以利用110萬度的再生制動能量，減少二氧化碳排放1100噸。

飛輪儲能突破了化學電池的局限，用物理方法實現儲能，由于是電能和機械能的相互轉化，真正實現零污染。日前，國家發展改革委、國家能源局正式發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出將發展新型儲能作為提升能源電力系統調節能力和綜合效率的重要舉措，并提出提升科技創新能力，加快飛輪儲能等新型儲能技術開展規模化試驗示范。據保守估計，如果在全國20%的電氣化鐵路牽引變電所應用這個技術，每年可以節省超過10億度電能，減少碳排放超百萬噸。飛輪儲能技術除在鐵路應用之外，還可廣泛應用于城市軌道交通、航空航天、國防軍工、醫療等領域，市場前景廣闊。

國機重裝（601399）自主研發的100kW、200kW飛輪儲能裝置，具有儲能密度大、效率高、成本低、使用壽命長、環境適應性強等優勢，在國內同行業中處于領先地位。

廣大特材（688186）成功開發飛輪儲能轉子產品，已經裝機運行。

禾賽發布長距混合固態激光雷達、助力實現L3級自動駕駛

據媒體報道，全球領先的激光雷達廠商禾賽科技近日正式公布面向ADAS前裝量產的長距混合固態激光雷達——AT128。AT128是ADAS激光雷達的各項核心指標一次質的飛躍，也是市場上唯一同時滿足遠距(200m@10%)和超高點頻(153萬每秒，單回波)的車規級前裝量產激光雷達。AT128已獲得多家頂級汽車廠商總計超過150萬臺的定點，將在2022年大規模量產交付。

激光雷達是實現無人駕駛等技術的關鍵。從激光雷達技術路線看，預計短中期混合固態為主，長期純固態OPA滲透提升，各參與者布局和優勢不一，禾賽具備較強競爭實力。在汽車產業“電氣化、共享化、網聯化、智能化”的“新四化”驅動下，激光雷達是新增硬件增長最快的子領域，市場空間廣闊。業內認為，隨著全球自動駕駛升級，激光雷達前裝市場有望提前全面鋪開，2021年將成為規模量產元年。預計2023年搭載車型產量突破30萬，2025年全球激光雷達市場規模為135.4億美元，2030年全球前裝量產市場規模將超230億美元。激光雷達是加速成長崛起的千億智能駕駛傳感器，可關注核心激光雷達整機廠和上游材料領域龍頭公司。

金奧博（002917）與禾賽科技具備較強的產業協同性，通過斐昱歆琰投資禾賽科技，能夠加強合作關系，實現互惠共贏。

福晶科技（002222）在激光雷達方面主要配合客戶開發相關光學元件，激光雷達產品有小批量訂單。

九部門聯合發文、加快推動農村客運高質量發展

據交通部13日消息，為加快推動農村客運高質量發展，近日，交通運輸部、公安部、財政部、自然資源部、農業農村部、文化和旅游部、國家鄉村振興局、國家郵政局、中華全國供銷合作總社聯合印發《關于推動農村客運高質量發展的指導意見》。到2025年，基本建成安全、便捷、舒適、經濟的農村客運體系，農村交通出行條件顯著改善，農村地區基本出行服務保障能力持續提升，城鄉客運公共服務均等化水平明顯提高，農村客運可持續發展機制基本建立。

A股相關概念股主要有江西長運（600561）、富臨運業（002357）等。

動力煤現貨供不應求、機構看好礦產資源重估潛力

據央視財經報道，目前榆林地區多數煤炭公司都處在即產即銷的零庫存狀態，盡管全力保生產，但仍然跟不上運輸需求，礦區門口經常能排起幾公里長的卡車隊伍等待運煤。進入8月，陜西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸870元，較7月初漲幅超10%。

一二級市場煤炭資產價格存在倒掛現象。鄂爾多斯近日公告，擬以49.8億元收購永煤礦業（8.47億噸可采儲量）25%股權，噸可采儲量對價23.5元。而A股煤炭公司報表中的賬面成本多為2元/噸左右，真實價值被低估。

晉控煤業（601001）所屬的晉控煤業為晉能控股集團煤炭資產的主要上市平臺；

陜西煤業（601225）的小保當二期項目去年四季度投產，今年產量持續釋放；

新集能源（601918）是華東地區大型煤炭、電力綜合能源企業之一。

登頂全球第一、華為云視頻平臺駛入發展快車道

據報道，近日，國際咨詢機構Wainhouse Research發布了《2021年第一季度群組視頻會議終端報告》，報告顯示，2021年Q1華為Cloudlink云視頻平臺斬獲全球市場份額第一，華為Cloudlink云視頻平臺會議與終端斬獲亞太區域市場份額第一。

點評：國內云視頻產業仍處在成長初期，發展空間廣闊。一方面，隨著國內政策對于信息化建設的推進，云視頻在黨政、公檢法司等政府市場加速落地，另一方面，在新冠疫情的影響下，醫療、教育、金融等行業對遠程協作、視頻會議類業務的需求也集中爆發，倒逼云視頻技術與更多垂直行業應用場景融合，將進一步拓展產業的邊界和維度。

天源迪科（300047）與華為云已建立長期合作關系，作為華為云生態成員，目前在云基礎設施、云管理、云計費、視頻云等領域已展開合作。

鴻合科技（002955）為華為公司提供了部分智能視聽解決方案。

新款芯片搭載柔性PI襯底、成本僅為同類10%

近日，英國芯片設計公司Arm發布了名為PlasticARM的新型塑料芯片，Arm公司以厚度小于30μm柔性聚酰亞胺（PI）為基底，與金屬氧化物薄膜晶體管（TFT）結合，設計出全球首個柔性原生32位ARM架構的微處理器，其生產成本為同類硅芯片的10%，集成數量為同類芯片的12倍。

PI是耐高溫可達400攝氏度以上的有機高分子材料之一，可取代傳統的ITO玻璃，大量應用在可折疊手機里的基板、蓋板和觸控材料。其中黃色PI在柔性OLED里主要應用于基板材料和輔材，CPI（透明PI）主要應用蓋板材料和觸控材料。業內表示，要發展柔性芯片，未來襯底材料會是高性能薄膜材料甚至是透明薄膜材料。在柔性襯底上制備薄膜晶體管(TFTs)成本更低，顯著擴大了潛在應用的范圍。

PI有望成為新材料中的“新貴”，目前被日本宇部、韓國科隆等國際大企業壟斷，國內部分上市公司也有布局。

鼎龍股份（300054）CMP拋光墊、清洗液及柔性顯示基材PI漿料、PSPI、INK等產品均屬于我國集成電路產業和柔性面板顯示產業被國外卡脖子的核心關鍵材料；

奧來德（688378）生產柔性基板用聚酰亞胺漿料。公司7月公告擬1.8億擴建柔性AMOLED PI基板漿料中試線；

國風塑業（000859）于2021年6月與中科大先研院簽訂協議合作共建“中科大先研院-國風塑業新型顯示與集成電路PI材料聯合實驗室”，共同開展柔性襯底PI漿料、熱塑性聚酰亞胺（TPI）復合膜、光敏聚酰亞胺（PSPI）光刻膠的研究工作；

時代新材（600458）高端PI薄膜年生產能力達500噸，成為全球第四家、中國首家具備批量產能的供應商。已成功應用于三星、華為、VIVO等手機。此外公司5G用PI膜、柔性OLED用透明PI等正在研發試驗階段。

輪胎簾子布量價齊升、產業龍頭明顯受益

從行業內獲悉，輪胎簾子布產品延續了去年下半年開始供不應求的局面。目前行業產業鏈上簾子布產能沒有及時跟上需求，導致高模低收縮絲和簾子布都出現了供不應求的局面。

需求端看，國內疫情控制好使得國內輪胎廠訂單量充足；供給端看，海外簾子布廠商生產受限，國內輪胎廠商采購簾子布的價格不斷抬升。去年四季度開始，簾子布需求量的增長與汽車總的增長是掛鉤的，從去年開始汽車行業持續好轉，包括今年上半年的增長幅度也是不錯的，由于新產能擴產有兩年的建設周期，因此看未來兩到三年，行業的景氣度應該會持續。

簾子布是輪胎生產的主要原材料之一，通常用來作為輪胎外胎的骨架材料，能夠提高輪胎等制品的使用性能和延長使用壽命。

恒天海龍（000677）控股子公司博萊特是國內最早研制開發高模低縮浸膠滌綸簾子布和帆布的企業，規模、品種、設備工藝居國內同行業領先水平；

海 利 得（002206）目前簾子布設計產能4.5萬噸，該公司將繼續建設年產3萬噸高性能輪胎簾子布技改項目的最后一條簾子布生產線，達產后，簾子布設計產能將達到6萬噸；

神馬股份（600810）為目前國內最大的錦綸簾子布生產商。

華為P50受困濾波器 國內廠商或將成為破局關鍵

綜合媒體報道，近期上市的華為P50手機系列僅支持4G，問題出在5G射頻芯片中的核心元器件：濾波器。手機射頻芯片中負責信號傳輸的天線和射頻集成電路之間的部分統稱射頻前端，射頻前端有一個叫濾波器的核心元器件，目前我國產業鏈處于“卡脖子”狀態。在全球市場，濾波器行業市場集中度較高，市場大部分份額主要被日本、美國等企業所占據，行業已形成一定的技術經驗壁壘和市場進入壁壘。

此前據Resonant統計，2016-2020年全球射頻濾波器市場規模從50億美元增長至150億美元。2016年至2020年平均 復合增長率為31.6%，2020年至2025年平均復合增長率為15%，預計到2025年市場規模有望超過302億美元。在中國市場，濾波器國產化整體進程仍處于初步階段，國內行業整體技術水平與國外領先廠商相比仍存在較大差距，國內聲表面波濾波器產業的發展尚無法滿足國內需求，大量手機濾波器仍依賴進口。國內供給缺口大，市場空間廣闊，具備尖端聲波濾波設計專利以及工藝設備的濾波器廠商或將成為破局的關鍵。

三安光電（600703）旗下三安集成再傳佳訊，其多個型號SAW濾波器和雙工器產品于近日通過展銳T107智能化輕量級手機平臺和展銳8910DM物聯網平臺的認證，順利進入展銳“認證供應商清單”。這意味著國內眾多采用展銳平臺的設備廠商，可以直接采用三安集成的濾波器元件。同時，這也標志著三安集成的濾波器產品正加速進入全球主流射頻前端平臺；

麥捷科技（300319）同主流的手機、芯片廠家均有聯系，已于多年前便陸續進入到各大平臺的QVL認證清單中。公司的濾波器業務也已于近年來全面鋪開，并逐步向高端產品發力。目前公司的濾波器業務與市場情況基本同步，整體處于供不應求的狀態。

火災導致甲醇鈉不可抗力、國內相關供應鏈有望受益

據悉，巴斯夫路德維希港工廠8月7日火災導致甲醇鈉等產品宣布不可抗力，公告預計影響將長達數月。甲醇鈉是VA原料，巴斯夫DSM均受此影響，DSM近日全球停報VA，國內企業也停止報價。巴斯夫VE也將受到影響。行業三季度進入需求旺季，預計VE價格將有較大上行空間，VA價格也將企穩回升。

有機構認為，維生素供給端呈現寡頭壟斷格局，供給端的變化往往成為價格波動的主要推動力。

安迪蘇（600299）是維生素市場的重要參與者，向客戶提供全系列維生素產品，包括維生素A、B、D3、E、H等一系列產品，在全球飼料用維生素A市場占有約20%的產能，約5000噸/年；

浙江醫藥（600216）維生素A產能5600噸，維生素E油產能2.05萬噸。

覆銅板三季度提價已在路上、相關公司業績有望繼續爆發

據媒體報道，近段時間以來，國內環氧樹脂市場再度高歌猛進，主流價格逼近34000元/噸，這無疑讓下游覆銅板廠商再度承壓。業內人士預計，面對環氧樹脂漲價壓力，覆銅板廠商一般都會往下游轉嫁，在供不應求的背景下，相關廠商提價幅度高于原材料價格的漲幅。

近期環氧樹脂價格上漲主要受原料雙酚A和環氧氯丙烷價格大幅上漲影響。環氧樹脂作為覆銅板的主要原材料，占據大約25%-30%的成本，其價格走勢直接影響覆銅板的生產成本。早在今年三月份，就因為上游環氧樹脂、銅箔等漲價，覆銅板廠商紛紛提價，部分廠商甚至一個月之內兩度提價。行業大廠在二季度累計上調報價10%以上，接近歷史高位。現在覆銅板的訂單已經排到今年年底了，而且訂單交付周期很長，現在基本上都要30-45天了。新能源車高度景氣，帶動銅箔需求量大增，導致大量銅箔供應商將生產重心轉移至鋰電銅箔上，造成了覆銅板供給的緊張局面。

隨著多層板、HDI板以及IC載板等中高端PCB產品的市場需求不斷增長，覆銅板廠商的市場空間也被進一步打開。疊加下游消費電子、新能源汽車等領域的需求持續高景氣，覆銅板行業量價齊升的趨勢已經很明確。

A股公司中，可關注生益科技（600183）、金安國紀（002636）等。

MCU大廠新唐發布漲價函、晶圓代工漲15%

近日，臺灣MCU大廠新唐科技發布漲價函。不同于以往調漲MCU價格，這一次，新唐罕見地將漲價對準了晶圓，反映出芯片成熟制程從材料到產品全線吃緊的現狀。該漲價函表示：由于今年第三季度的晶圓繼續供不應求，產能失調，新唐科技將于9月1日開始上調晶圓代工價格，將在現行基礎上提高15%。

據了解，MCU大廠新唐科技主要產品線為消費電子IC、電腦IC和晶圓代工服務，除負責生產自有IC產品外，還提供部分產能作為晶圓代工服務，其中代工的8英寸晶圓主要用于MCU和功率芯片。而MCU受到近期晶圓代工8英寸產能緊缺，以及后段封測價格調漲的影響，各大廠商為合理反映成本，陸續喊漲。根據Susquehanna報告，微控制器短缺狀況在7月份加劇，這類芯片的交付周期現在為26.5周，而以前通常為6-9周，MCU供應緊張，價格也相應水漲船高，相關MCU概念股有望受益。

華潤微（688396）是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業，公司擁有MCU產品線，自主研發的采用國產32位CPU IP 的MCU產品實現客戶導入，并持續開發系列化產品方案；

力源信息（300184）新研發的兩款MCU產品進展順利，第一款流片成功的工程樣品下發給多家客戶開始測試評估，目前反饋良好，預計四季度小批量量產；

英唐智控（300131）擁有柏健事業部100%的收益權，柏健事業部為美國MICRO CHIP（生產MCU的全球領先企業）代理商，此外公司通過參股企業方為半導體可以獲取成熟的MCU解決方案。

糖價強勢上漲、鄭糖主力合約突破6000關口

13日，糖價進一步上行，其中鄭糖主力合約突破6000關口，夜盤報收于6018元/噸，創18年以來新高；ICE11號糖主力合約強勢突破20美分，創17年3月以來新高。現貨方面，8月13日現貨購銷火爆，廣西、云南集團多次上調報價，現貨壓力預期轉變，有助于進一步刺激盤面走強。

糖價持續走強與近期巴西霜凍天氣加劇減產擔憂有關，需要注意的是，南巴西下榨季仍存降雨不足擔憂。8月12日美國國家氣候預測中心CPC發布最新監測展望，預測今年8-10月期間可能出現拉尼娜現象并持續至明年1月，預測2021年11月-2022年1月期間發生概率為70%。拉尼娜通常導致南巴西降雨不足，去年的拉尼娜事件自8月開始，峰值在10-12月，并延續至5月，導致圣保羅雨季期間降雨偏少43%。下月將進入南巴西新一輪雨季，拉尼娜預期再現將引發新的降雨不足擔憂，ENSO發展有待觀察，鑒于本榨季災情嚴重，未來降雨情況將決定南巴西下榨季產量恢復程度評估，降雨關注度將變得比以往更高，對ICE原糖走勢的影響也將更劇烈。綜合來看，短期糖價有望進一步走強，相關上市公司有望受益，建議關注南寧糖業（000911）、中糧糖業（600737）等。

探測精度全球領先、我國正研發新一代碳衛星

從中科院大氣物理研究所獲悉，科研人員基于中國碳衛星(TanSat)的大氣二氧化碳含量觀測，利用先進的碳通量計算系統，近期獲取了中國碳衛星首個全球碳通量數據集。這標志著我國具備了全球碳收支的空間定量監測能力，是繼日本、美國之后的第三個具備該技術的國家。

大氣所副研究員楊東旭稱，我國將以碳衛星的研究成果為基礎，研發新一代的溫室氣體監測衛星，服務于全球盤點和我國雙碳目標的實現。而據此前媒體報道，我國3月份宣布全球首顆搭載主動激光雷達二氧化碳探測的大氣環境監測衛星，將于2021年7月出廠待發射，實現對大氣二氧化碳的全天時、高精度監測。該衛星被命名為“大氣一號”，可獲取全球大氣二氧化碳、云和氣溶膠的垂直分布信息。

另據了解，“十四五”期間，計劃發射的風云三號氣象衛星后續星將搭載被動高光譜探測儀開展全球溫室氣體的業務探測，國家空間基礎設施中還將發射一顆搭載有溫室探測儀的高光譜探測衛星和同時搭載主動激光雷達和被動高光譜探測儀的高精度溫室氣體綜合探測衛星，這幾顆衛星將組網觀測，聯合形成中國的碳監測星座。

航天宏圖（688066）具備對遙感資料、數值預報產品、常規觀測資料的全空間一體化集成顯示能力，實現氣象衛星遙感資料全國性業務化應用，在行業中處于國內領先、國際先進水平陸地碳衛星應用系統建設項目。公司涉足陸地碳衛星應用系統建設項目；

中科星圖（688568）GEOVIS數字地球中的多源遙感數據高精度智能處理與服務平臺，入選工信部2020年大數據產業發展試點示范項目名單。此外，衛星應用激光雷達，可逢低關注中海達（300177）等。

重大投資

海天股份：擬與康恒環境設合資公司 布局固廢處置領域

海天股份(603759)8月15日晚間公告，公司與康恒環境有意在固廢處置領域合作，秉承“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，緊緊圍繞“垃圾焚燒發電+固廢危廢處置”主體業務，共同發起設立合資公司，開拓四川地區為主及全國區域內相關業務，公司持股比例80%，康恒環境持股比例20%。

聯瑞新材：擬投建高端芯片封裝用球形粉體生產線項目

聯瑞新材(688300)8月15日晚間公告，為持續滿足新一代芯片封裝、高頻高速電路基板等領域的客戶需求，不斷完善球形硅基和鋁基產品的產能布局，進一步擴大球形粉體材料產能，公司擬投資3億元實施年產15000噸高端芯片封裝用球形粉體生產線建設項目。另外，聯瑞新材上半年預計盈利7900萬元至8100萬元，同比增加84.71%到89.39%。

重大中標

賽福天：全資子公司預中標EPC工程

賽福天(603028)8月15日晚間公告，全資子公司同人設計預中標蘇地2020-WG-71號地塊EPC工程項目，投標報價6.63億元。

新益昌：上半年凈利潤9945萬元 同比增134%

新益昌(688383)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入4.94億元，同比增長53.44%；凈利潤9944.83萬元，同比增長133.96%；基本每股收益1.17元。

股權變動

四川路橋：受托管理會東金川磷化工公司部分股東權利

四川路橋(600039)8月15日晚間公告，為進一步拓展礦產資源板塊業務，加大資源儲備，公司擬受托管理會東縣國有資產經營管理有限責任公司持有的會東金川磷化工有限責任公司(簡稱“金川公司”)5%股權，并與會東國資公司簽訂股東權利委托協議。該受托管理是為后續介入金川公司的管理并為進一步合作做出的安排，故公司不收取受托管理費。

股東增持

集友股份：副總裁楊江濤擬1000萬至2000萬元增持股份

集友股份(603429)8月15日晚間公告，公司副總裁楊江濤計劃6個月內，通過集中競價方式增持公司股份，增持金額不低于1000萬元，不超過2000萬元。

中報業績

中泰股份：上半年凈利潤1.25億元 同比增55.74%

中泰股份(300435)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入11.36億元，同比增長24.60%；凈利潤1.25億元，同比增長55.74%；基本每股收益0.33元。

立中集團：上半年凈利潤2.75億元 同比增61%

立中集團(300428)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入86.65億元，同比增長61.80%；凈利潤2.75億元，同比增長61.32%；基本每股收益0.47元。

湖北宜化：上半年盈利7.26億元 同比大幅扭虧

湖北宜化(000422)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入93.49億元，同比增長52.14%；凈利潤7.26億元，同比扭虧，上年同期公司虧損2.71億元；基本每股收益0.81元。

凱萊英：上半年凈利潤4.29億元 同比增36%

凱萊英(002821)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入17.6億元，同比增長39.04%；凈利潤4.29億元，同比增長36.03%；基本每股收益1.78元。

錫業股份：上半年凈利潤9.6億元 同比增375%

錫業股份(000960)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入294.58億元，同比增長30.91%；凈利潤9.6億元，同比增長375.11%；基本每股收益0.58元。

武漢凡谷：上半年凈利潤1.29億元 同比增61.26%

武漢凡谷(002194)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入8.72億元，同比增長25.84%；凈利潤1.29億元，同比增長61.26%；基本每股收益0.19元。

凱立新材：上半年凈利8282.11萬元 同比增41.95%

凱立新材(688269)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入7.13億元，同比增長37.25%；凈利潤8282.11萬元，同比增長41.95%；基本每股收益1.18元。公司擬每10股派發現金紅利6元（含稅）。

*ST德新：上半年凈利潤2317萬元 同比增817%

*ST德新(603032)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入7779.86萬元，同比增長184.50%；凈利潤2316.77萬元，同比增長816.78%；基本每股收益0.14元。

瑞聯新材：上半年凈利潤1.01億元 同比增23%

瑞聯新材(688550)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入6.87億元，同比增長45.16%；凈利潤1.01億元，同比增長23.06%；基本每股收益1.44元。

浙江龍盛：上半年凈利潤25.24億元 同比增11.24%

浙江龍盛(600352)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入84.13億元，同比增長10.77%；凈利潤25.24億元，同比增長11.24%；基本每股收益0.78元。

惠泉啤酒：上半年凈利潤1161萬元 同比增30%

惠泉啤酒(600573)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入3.17億元，同比下滑1.15%；凈利潤1160.82萬元，同比增長30.08%；基本每股收益0.05元。

眾源新材：上半年凈利潤5989.98萬元 同比增98%

眾源新材(603527)8月15日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入30.97億元，同比增長100.47%；凈利潤5989.98萬元，同比增長97.51%；基本每股收益0.25元。

其它公告

東華科技：目前未有正在執行的鋰電領域相關合同

東華科技(002140)8月15日晚間披露股價異動公告稱，近期互動平臺上有多項關于公司在氫能、鋰電相關業務方面的提問，且相關概念近期廣受資本市場關注。公司作為工程公司，主要為化工、基礎設施及環境治理等領域的工程項目建設提供工程設計、總承包等服務。目前，公司未有正在執行的鋰電領域相關合同，請投資者注意投資風險。

上海凱寶：就YKRH00020霧化吸入溶液項目合作開發簽訂合同

上海凱寶(300039)8月15日晚間公告，公司與北京盈科瑞創新藥物研究有限公司就YKRH00020霧化吸入溶液項目合作開發簽訂合同，公司以2400萬元受讓YKRH00020霧化吸入溶液臨床前研究成果、臨床試驗許可及研究資料、有關國內專利及其技術80%的產權，受讓完成后，雙方共同推動上述項目的開發。合同涉及的項目是主要用于兒童和老年患者給藥的呼吸疾病類霧化吸入制劑項目。

中來股份：子公司擬與露天煤業設合資公司 建設光伏發電項目

中來股份(300393)8月15日晚間公告，公司全資子公司中來智慧能源擬與露天煤業簽署合資協議，共同出資設立鄂爾多斯市中來新能源有限公司，該合資公司下設全資子公司鄂爾多斯市東勝區中來新能源有限公司作為主體，開發建設鄂爾多斯市東勝區400兆瓦光伏發電項目。

大洋電機：“氫燃料電池系統”為未來的事業 短期內對業績貢獻較小

大洋電機(002249)15日晚披露股價異動公告稱，投資者近期對公司氫燃料電池業務關注度較高，目前氫燃料電池行業仍處于起步階段，相關行業政策有待進一步落地實施，氫燃料電池的應用預計還將經歷一段較長的推廣期，公司將“氫燃料電池系統”定位為未來的事業，短期內對公司業績貢獻較小，且在技術研發、產品銷售及盈利等方面存在一定的不確定性。

*ST長動：法院對公司預重整進行備案登記并指定臨時管理人

*ST長動(000835)8月15日晚間公告，公司收到福建省廈門市中級法院作出的《通知書》，通知對公司預重整進行備案登記，并指定北京大成律師事務所擔任預重整階段的臨時管理人。公司是否進入重整程序尚具有不確定性。

*ST西發：與都江堰市政府簽合作框架協議

*ST西發(000752)8月15日晚間公告，公司與都江堰市政府簽署《合作框架協議》，雙方將充分發揮各自優勢，實現都江堰綠色食品、文化旅游、農業觀光等產業的健康發展，加強啤酒生產基地、文旅產業、林盤開發等投資領域的全面合作。其中，*ST西發選址都江堰市青城山旅游裝備產業功能區，擬投資建設拉薩啤酒生產基地。

協鑫能科：分別與西井科技、趣鏈科技簽合作框架協議

協鑫能科(002015)8月15日晚間公告，公司與上海西井信息科技有限公司（簡稱“西井科技”）簽署合作框架協議，構建戰略合作伙伴關系，旨在通過密切合作推動新能源商用汽車及配套充換電站業務發展。同時，公司與杭州趣鏈科技有限公司（簡稱“趣鏈科技”）簽署合作框架協議，就新能源汽車電池全生命周期管理、區塊鏈技術應用、區塊鏈金融及充換電站推廣等方面建立戰略伙伴關系。

凱樂科技：8月17日起實施其他風險警示

凱樂科技(600260)8月15日晚間公告，公司目前已觸及“主要銀行賬號被凍結”、“公司生產經營活動受到嚴重影響且預計在3個月內不能恢復正常”的情形，公司股票交易將被實施其他風險警示。公司股票8月16日停牌一天，8月17日復牌恢復交易，并實施其他風險警示。

鹽湖股份：與寧德時代未有相關實質合作

鹽湖股份(000792)15日在互動平臺表示，目前公司與寧德時代未有相關實質合作。公司目前擁有藍科鋰業公司現有1萬噸工業級碳酸鋰裝置和在建的2萬噸電池級碳酸鋰裝置。公司在鋰產業布局方面除藍科鋰業公司外，還與比亞迪公司合作擬建設鹽湖比亞迪3萬噸電池級碳酸鋰項目，該項目目前還未實際建設。

華亞智能：公司產品主要為精密金屬結構件 少量應用于儲能逆變器上

華亞智能(003043)在互動平臺表示，公司產品主要為各類精密金屬結構件，屬工業中間產品。目前，有少量精密金屬結構件應用于儲能逆變器上。

京泉華：與小米生態鏈公司已在智能家居領域等展開相關業務合作

京泉華(002885)在互動平臺表示，公司與小米生態鏈公司已在智能家居領域、氮化鎵技術-快充系列-電源適配器產品類展開了相關業務合作；公司車載磁性器件類產品主要應用于新能源汽車電氣電控總成零部件（主要為OBC車載充電機、DC-DC/DC-AC轉換器、BMS和充電器件等），針對小米公司為市場提供的新機遇，公司會積極同小米相關部門進行溝通。

中江氣田新增天然氣探明儲量340.29億立方米

央視新聞報道，中國石化(600028)13日發布消息，中國石化西南石油局中江氣田新增天然氣探明儲量340.29億立方米，累計探明儲量1061億立方米。

招商銀行信托代銷首次面向自然人違約

記者獨家獲悉，由招行代銷的大業信托·君睿15號（九通基業）項目集合資金信托計劃（簡稱“君睿15號”）至今未向投資者分配2021年第二季度的利息。這只信托計劃已于8月14日到期，投資者尚未收到明確兌付方案。有招商銀行(600036)內部人士向記者反映，5億規模的君睿15號主要由招行上海分行和北京分行的私人銀行自然人客戶“消化”，還有部分由招行私行的家族信托承接。

聞泰科技：交易過戶手續完成 間接持有NWF100%權益

聞泰科技(600745)8月15日晚間公告，8月12日(英國當地時間)，全資子公司安世半導體收到英國公司注冊處的股東權益確認通知書，確認安世半導體持有NWF母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部股東權益。截至目前，此次交易過戶手續已全部完成，公司間接持有NWF 100%權益。

召開股東大會

(000031)大悅城,(000426)興業礦業,(000429)粵高速A,(000561)烽火電子,(000584)哈工智能,(000613)*ST東海A,(000803)北清環能,(001205)盛航股份,(002065)東華軟件,(002151)北斗星通,(002260)*ST德奧,(002290)禾盛新材,(002350)北京科銳,(002354)天神娛樂,(002468)申通快遞,(002478)常寶股份,(002503)搜于特,(002557)洽洽食品,(002668)奧馬電器,(002679)福建金森,(002729)好利來,(002779)中堅科技,(002799)環球印務,(002858)力盛賽車,(002897)意華股份,(002958)青農商行,(002959)小熊電器,(003027)同興環保,(003039)順控發展,(300088)長信科技,(300111)向日葵,(300152)科融環境,(300158)振東制藥,(300185)通裕重工,(300226)上海鋼聯,(300338)開元教育,(300371)匯中股份,(300376)易事特,(300390)天華超凈,(300422)博世科,(300469)信息發展,(300582)英飛特,(300601)康泰生物,(300623)捷捷微電,(300712)永福股份,(300811)鉑科新材,(300972)萬辰生物,(300973)立高食品,(600010)包鋼股份,(600250)南紡股份,(600309)萬華化學,(600325)華發股份,(600379)寶光股份,(600532)未來股份,(600703)三安光電,(600733)北汽藍谷,(601968)寶鋼包裝,(603028)賽福天,(603269)海鷗股份,(603305)旭升股份,(603313)夢百合,(603489)八方股份,(603529)愛瑪科技,(603578)三星新材,(603727)博邁科,(603878)武進不銹,(688020)方邦股份,(688068)熱景生物,(688083)中望軟件,(688122)西部超導,(688425)鐵建重工

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