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濟南城建集團擬發(fā)行高級無抵押美元票據(jù)，明日起召開投資者電話會議久期財經(jīng)訊，濟南城市建設集團有限公司(JinanCityConstructionGroupLimitedCompany，簡稱“濟南城建集團”，穆迪：Baa2正面,惠譽：BBB+穩(wěn)
濟南城建集團擬發(fā)行高級無抵押美元票據(jù)，明日起召開投資者電話會議
久期財經(jīng)訊，濟南城市建設集團有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，簡稱“濟南城建集團”，穆迪：Baa2 正面, 惠譽：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計價的高級無抵押票據(jù)。(MANDATE)
該票據(jù)由濟南城建集團部分擁有的子公司濟南建設國際投資有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)擬發(fā)行，由濟南城建集團提供無條件且不可撤銷的擔保。預期發(fā)行評級Baa2/BBB+(穆迪/惠譽)。
此次發(fā)行已委托國泰君安國際、華泰國際、中信里昂和中泰國際擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，由興業(yè)銀行香港分行、光大銀行香港分行、光銀國際、交銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、民生銀行香港分行、民銀資本、信銀資本和中國銀行擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，自2021年9月14日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
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陳原東