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美國經典服裝品牌BrooksBrothers,Inc.本周四宣布,它已向特拉華州地區破產法院提交申請,要求批準其與零售商SPARCGroupLLC(以下簡稱SPARC)之間的價值3.05億美元的假馬競標協議,這意味其他任何公司出價都必須高于
美國經典服裝品牌 Brooks Brothers,Inc.本周四宣布,它已向特拉華州地區破產法院提交申請,要求批準其與零售商 SPARC Group LLC(以下簡稱 SPARC )之間的價值3.05億美元的假馬競標協議,這意味其他任何公司出價都必須高于 SPARC 的出價。
注:假馬競標,即 stalking horse bid,指由申請破產保護企業選定的買家,提出的最初步公開競標收購行動。此舉可以吸引更多的潛在買家提出具有競爭力的收購價格,避免破產企業被迫接受過低的出價,因為規則要求所有買家只能向上加價。
Brooks Brothers 在一份聲明中表示,根據協議條款,由美國品牌管理公司 Authentic Brands Group LLC (以下簡稱 ABG)部分持股的 SPARC 打算收購 Brooks Brothers 的整個全球業務,包括其旗下至少125家零售店。
目前,Brooks Brothers 正在等待法官批準上述的“假馬競標”協議,可能還會有其他買家提出更高的報價。
據悉,法院將于8月3日舉行聽證會以跟蹤批準假馬競標過程。SPARC 要求將競拍報價截止日期定在8月5日,并于8月11日舉行最終出售的聽證會。
SPARC 是一家提供全方位服務的零售運營商,旗下平臺支持2600多家零售店鋪運營,公司在北美、南美、歐洲和亞太地區擁有眾多批發客戶。作為 ABG 旗下Aeropostale 和 Nautica 品牌的運營合作伙伴,SPARC 負責管理全球年零售額超過27億美元的業務。
上周,Brooks Brothers 獲得了一筆8000萬美元的零利率免手續費貸款,將為其重組提供資金。這筆貸款由 ABG 和商業地產公司 Simon Property Group Inc.共同成立的合資公司 ABG-BB LLC 提供。(詳見《華麗志》歷史報道:破產邊緣的美國經典品牌 Brooks Brothers 獲8000萬美元無息貸款)
Brooks Brothers 在7月8日在美國特拉華州地區破產法庭申請破產保護,多位潛在買家爭相競購。(詳見《華麗志》歷史報道:幾乎每一任美國總統都穿過的 Brooks Brothers 申請破產保護,多家品牌管理公司競購其資產)其中,新銳品牌管理公司 WHP Global 和 ABG 被認為是 Brooks Brothers 最強有力的競購者。事實上,當 Brooks Brothers 提出申請保護時,WHP Global 就向前者提供了7500萬美元的債務人持有融資。
WHP Global 董事長兼首席執行官 Yehuda Shmidman 周四表示:“現在是 Brooks Brothers 出售的早期階段,下一個關鍵是競拍當天。我們公司十分相信 Brooks Brothers 品牌及其管理團隊的力量,我很期待著競拍會上的競爭?!?/p>
關于 Authentic Brands Group
ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 創立于 2010年,總部位于紐約,是一家創新型的品牌管理公司。在收購經營不良的品牌后,ABG 會審慎研究其品牌 DNA,在不影響品牌價值的前提下,對品牌重新定位,幫助品牌擴展品類,使其重新獲得消費者的青睞。因此,很多業內人士也將 ABG 稱為破產品牌的“良醫”。
去年8月,美國投資管理集團 BlackRock(貝萊德)宣布通過旗下私募基金 Long-Term Private Capital 以 8.75億美元的價格收購 ABG約 30% 的股權,促進 ABG 業務在全球領域的擴張。(詳見《華麗志》:讓過氣品牌和 IP 煥發新生!美國品牌管理公司 ABG 獲資本大鱷貝萊德8.75億美元投資,估值超過40億美元)
關于 WHP Global
WHP Global 成立于2019年7月,總部位于美國紐約,作為一家全球性消費品牌管理公司,旨在通過全新品牌管理平臺收購和管理多個全球品牌,大規模實現競爭優勢,加速品牌增長。
WHP 目前已收購了美國時尚品牌 Anne Klein 和 Joseph Abboud。(詳見《華麗志》歷史報道:資本大鱷支持的紐約品牌管理公司 WHP 第一筆收購:美國女裝老牌 Anne Klein;美國男裝零售巨頭Tailored Brands 以1.15億美元出售旗下 Joseph Abboud 商標給品牌管理公司WHP)
最近,WHP 獲得了資本管理公司 Oaktree Capital Management, L.P.(橡樹資本,簡稱“Oaktree”)的進一步投資。融資總額已達3.5億美元,WHP 總資本超過10億美元。
何夕明