陌陌和探探如何牽手度過(guò)難關(guān)？作者|語(yǔ)境編輯|鐵林截至2019年6月，陌陌已經(jīng)持續(xù)盈利了18個(gè)季度。8月27日，移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)陌陌（Nasdaq:MOMO）公布了2019年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，陌陌公司凈營(yíng)收達(dá)41.526億元，同比增

陌陌和探探如何牽手度過(guò)難關(guān)？

作者 | 語(yǔ)境

編輯 | 鐵林

截至2019年6月，陌陌已經(jīng)持續(xù)盈利了18個(gè)季度。 8月27日，移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)陌陌（Nasdaq: MOMO）公布了2019年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，陌陌公司凈營(yíng)收達(dá)41.526億元，同比增長(zhǎng)32%，且高于市場(chǎng)預(yù)期。

陌陌公司董事長(zhǎng)兼CEO唐巖表示:“ 公司二季度表現(xiàn)很出色，我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)依舊強(qiáng)勁，各項(xiàng)戰(zhàn)略重點(diǎn)均有所推進(jìn)。”

但在外界看來(lái)，二季度陌陌的日子并不算好過(guò)。應(yīng)監(jiān)管部門(mén)要求，陌陌對(duì)平臺(tái)進(jìn)行了全面的自查，陌陌App暫停用戶(hù)動(dòng)態(tài)發(fā)布功能一個(gè)月（5月11日-6月11日），旗下的社交軟件探探也遭遇了下架整頓。

雖然營(yíng)收成績(jī)還算可觀，營(yíng)收增速卻在逐漸放緩。財(cái)報(bào)還顯示，2019年6月，陌陌主App月度活躍用戶(hù)（MAU）為1.135億，和一季度末的1.144億MAU相比略有降低。事實(shí)上，從2018年第一季度MAU破億后，陌陌就陷入了用戶(hù)增長(zhǎng)難的瓶頸期。

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社交平臺(tái)的直播競(jìng)爭(zhēng)

8月16日，美國(guó)《財(cái)富》雜志發(fā)布了2019年100家增長(zhǎng)最快的公司排行榜，陌生人社交平臺(tái)陌陌榮登榜首。這也是中國(guó)公司首次登頂，榜單考核了美股上市公司連續(xù)三年的營(yíng)收、利潤(rùn)和股票回報(bào)率表現(xiàn)，被稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)活力晴雨表。

《財(cái)富》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去三年，陌陌的營(yíng)收每年增長(zhǎng)141%，遠(yuǎn)超平均水平，增長(zhǎng)能力引發(fā)關(guān)注。而2019年上半年，陌陌凈營(yíng)收達(dá)到78.755億元，同比增長(zhǎng)僅為33%。

作為一個(gè)社交平臺(tái)，陌陌的盈利主要依賴(lài)于直播。

2015年9月上線(xiàn)“直播”入口后，陌陌正式搭上了直播的順風(fēng)車(chē)。 在直播行業(yè)里，陌陌的地位可謂“一騎絕塵”。艾瑞數(shù)據(jù)方面統(tǒng)計(jì)的MAU數(shù)量顯示，陌陌幾乎是第二名YY Live的三倍。

泛娛樂(lè)直播類(lèi)App月活用戶(hù)對(duì)比（艾瑞數(shù)據(jù)）

2018年，陌陌的直播服務(wù)收入占總營(yíng)收的8成。2019年第二季度，陌陌實(shí)現(xiàn)直播營(yíng)收30.999億元，直播依然是陌陌營(yíng)收的主心骨，占總營(yíng)收的75%。

陌陌依賴(lài)直播，同時(shí)也受限于直播。 2017年，陌陌整體營(yíng)收增幅出現(xiàn)放緩趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)未超過(guò)70%。2019年二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)探底，直達(dá)最低點(diǎn)32%。

陌陌總營(yíng)收的增速，和直播收入增速同步放緩。2018年各季度，陌陌直播營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為75%、58%、34%和36%。今年第二季度直播收入僅同比增長(zhǎng)了18%。

增長(zhǎng)難并不是僅僅是陌陌自身要面對(duì)的問(wèn)題，而是整個(gè)直播行業(yè)的問(wèn)題。從各頭部直播App整體的MAU趨勢(shì)來(lái)看，從2018年開(kāi)始，各App的MAU基本維持在一個(gè)平穩(wěn)的狀態(tài)。

經(jīng)歷了2015-2016年的直播紅利期，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，并趨于理性發(fā)展。艾媒咨詢(xún)對(duì)未來(lái)在線(xiàn)直播用戶(hù)規(guī)模的預(yù)測(cè)，也成遞減趨勢(shì)。在線(xiàn)直播行業(yè)想要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，需要尋找新的突破口。

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探探，陌陌的新引擎

通過(guò)直播實(shí)現(xiàn)階段性勝利后，陌陌也在尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)：2018年，陌陌完成了對(duì)陌生人社交平臺(tái)探探的收購(gòu)。

對(duì)比各季度財(cái)報(bào)，自2018年收購(gòu)探探后，陌陌的增值業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)就一路攀升，成為營(yíng)收增長(zhǎng)的新推動(dòng)力。增值服務(wù)收入來(lái)源分兩部分：探探和其他增值服務(wù)。

唐巖也曾多次表示，未來(lái)兩三年中，探探會(huì)成為公司新的增長(zhǎng)引擎。2019年第二季度增值業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到9.484億元，同比上一年的3.526億元增長(zhǎng)169%。

探探在被收購(gòu)前期，主打安全防騷擾，因此，與男性用戶(hù)占優(yōu)勢(shì)的陌陌相反，探探聚集了更多優(yōu)質(zhì)女性用戶(hù)。這也是唐巖看中探探的主要原因，此時(shí)的探探是陌陌有力的潛在競(jìng)爭(zhēng)者，陌陌對(duì)探探的收購(gòu)，能夠把自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯?zhàn)略伙伴”，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

探探的尷尬在于，被收購(gòu)后逐漸“陌陌”化。 《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)》分析稱(chēng)，探探的設(shè)計(jì)處于“討好”男性的姿態(tài)，例如要求上傳真實(shí)頭像，根據(jù)“照片顏值”來(lái)排序社區(qū)食物鏈等級(jí)。文章認(rèn)為：“探探上女性用戶(hù)微乎其微，所謂的女性用戶(hù)幾乎都是男性反串的虛擬角色，利用探探來(lái)釣一些色迷心竅的蠢魚(yú)。”

探探的調(diào)性逐漸向“男性荷爾蒙”靠攏。而陌陌在剛上線(xiàn)之初，曾憑借“約炮神器”之名，使平臺(tái)用戶(hù)飛速增長(zhǎng)，不到一個(gè)月就躋身應(yīng)用商店社交類(lèi)下載榜單前三，排名僅次于微信和QQ。

今年4月28日，因傳播淫穢等違規(guī)信息，探探在各大安卓應(yīng)用市場(chǎng)下架。探探隨后發(fā)布公告稱(chēng)：已經(jīng)立即啟動(dòng)了全面自查自糾，深入開(kāi)展整改，自覺(jué)維護(hù)健康綠色的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。直到6月29日，探探才在各應(yīng)用商店陸續(xù)重新上架。

App的整頓影響了付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量。財(cái)報(bào)顯示2019年第一季度，陌陌公司直播服務(wù)與增值服務(wù)付費(fèi)用戶(hù)去重后總數(shù)達(dá)1400萬(wàn)，其中包括探探付費(fèi)用戶(hù)500萬(wàn)；而第二季度付費(fèi)用戶(hù)為1180萬(wàn)，探探付費(fèi)用戶(hù)為320萬(wàn)，數(shù)量明顯降低。

探探面臨的監(jiān)管危機(jī)還沒(méi)結(jié)束。 就在探探上架的兩個(gè)星期后，7月11日，探探又被國(guó)家APP專(zhuān)項(xiàng)治理工作組通報(bào)整改。工作組公告稱(chēng)，探探違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》中收集使用個(gè)人信息的規(guī)定，并限定運(yùn)營(yíng)者于30日之內(nèi)完成整改。

盡管面臨著接二連三的整頓和嚴(yán)苛的“監(jiān)管潮”，探探依然受到資本方的眷顧。天眼查公布的信息顯示，8月16日，探探的注冊(cè)資本由原來(lái)的126.1479萬(wàn)元上升到了1000萬(wàn)元，增加了約7倍多。

由此看來(lái)，陌生人社交領(lǐng)域有足夠的市場(chǎng)。艾媒咨詢(xún)的報(bào)告顯示，2018年國(guó)內(nèi)陌生人社交用戶(hù)規(guī)模達(dá)5.92億，2019年將達(dá)6.22億。這也就不難理解，為什么經(jīng)歷過(guò)Soul、即刻等社交軟件的下架整改，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依然前赴后繼地投身于此。

如果探探能夠在自身平臺(tái)的內(nèi)容審查上嚴(yán)格把關(guān)，消化政策風(fēng)險(xiǎn)，“新增長(zhǎng)引擎”的功能將會(huì)發(fā)揮得更充分，去分擔(dān)直播業(yè)務(wù)“承受”的壓力。

陌陌的“泛社交+泛娛樂(lè)”之路

海外版“陌陌”MICO的CEO Sean曾在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：“直播必死，社交永生。”MICO始終堅(jiān)信，純直播的模式是沒(méi)有未來(lái)的。

不同于其他直播企業(yè)，陌陌的直播業(yè)務(wù)建立在社交上，可以說(shuō)，社交是陌陌直播與增值業(yè)務(wù)收入的根基。 唐巖對(duì)陌陌的愿景，是立足于“泛社交+泛娛樂(lè)”行業(yè)。如今憑借“泛社交+泛娛樂(lè)”的布局，陌陌坐穩(wěn)了國(guó)內(nèi)陌生人社交的首席位置。

27日晚的電話(huà)會(huì)議上，唐巖表示，開(kāi)放式的社交和娛樂(lè)還有巨大的增長(zhǎng)空間，無(wú)論在中國(guó)還是海外市場(chǎng)都有很多新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并初步預(yù)計(jì)開(kāi)放式的社交在中國(guó)和亞洲可滲透的市場(chǎng)盤(pán)子在6億左右。此前他就曾，探索并建立新的社交關(guān)系作為人類(lèi)一項(xiàng)基礎(chǔ)需求將會(huì)始終存在。

陌陌還在布局陌生人社交產(chǎn)品矩陣，打造多元化社交生態(tài)。

根據(jù)此前的媒體報(bào)道，2017年，陌陌遷入了快聊、狼人殺、派對(duì)三大實(shí)時(shí)視頻社交功能；2018年，陌陌又開(kāi)發(fā)了例如KTV、狼人圈、電臺(tái)等基于娛樂(lè)功能的社交場(chǎng)景。

在剛剛過(guò)去的7月，陌陌旗下的公司又推出了聊天社交App“瞧瞧”，定位于“聊得來(lái)，再看臉”。至此，陌陌已經(jīng)集齊包括“MEET”“赫茲”等七款陌生人社交產(chǎn)品。

和Soul一樣，瞧瞧同樣以“有趣的靈魂”為突破口，并且延續(xù)了陌陌產(chǎn)品的傳統(tǒng)“脫單”。

為了削弱用戶(hù)“看臉”的好奇心，在瞧瞧上，只有雙方聊天達(dá)到一定互動(dòng)效果后，才能夠解鎖真實(shí)頭像。而為了滿(mǎn)足“脫單”功能，產(chǎn)品將興趣愛(ài)好、生活方式、價(jià)值觀等項(xiàng)目標(biāo)簽設(shè)置地更加詳細(xì)具體。

產(chǎn)品出發(fā)點(diǎn)雖好，卻也存在明顯的問(wèn)題：其一，匹配機(jī)制與用戶(hù)訴求并不完全相符，匹配的用戶(hù)可能并無(wú)共同愛(ài)好；其二，“一定的互動(dòng)量”提高了社交門(mén)檻，導(dǎo)致用戶(hù)的活躍度相對(duì)不高。陌生人社交軟件出現(xiàn)的頻率實(shí)在太高了，想要實(shí)現(xiàn)“陌生人到熟人”的轉(zhuǎn)化，搶占年輕人的剩余精力并不容易。

在二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話(huà)會(huì)議中，唐巖表示，陌陌主App停更恢復(fù)到現(xiàn)在為止，各項(xiàng)用戶(hù)和活躍度指標(biāo)都出現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。公司還認(rèn)為，陌陌主App的MAU還會(huì)出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)的一到兩年，探探的用戶(hù)和付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模也將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

目前為止，除陌陌、探探之外，陌陌的產(chǎn)品矩陣中的其他產(chǎn)品能否引起市場(chǎng)很大的回聲，還有待觀察。

唐巖說(shuō)，會(huì)采用其他內(nèi)部和外部的方式加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的滲透。 面對(duì)直播行業(yè)的瓶頸，陌陌期待探探成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。禍不單行，陌陌和探探相繼遭遇監(jiān)管，核心業(yè)務(wù)和新驅(qū)動(dòng)力都受挫。陌陌主App6月MAU和3月相比小幅下滑，和上季度相比，探探二季度的付費(fèi)用戶(hù)也流失了一百多萬(wàn)。

陌陌在行業(yè)的領(lǐng)先地位暫時(shí)難以撼動(dòng)，但想要突破增長(zhǎng)，依然是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。