香港電燈發(fā)行5億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，息票率2.25%，總認(rèn)購(gòu)超22.5億美元久期財(cái)經(jīng)訊，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(YinchuanTonglianCapitalInvestmentOperationCo.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“銀川通聯(lián)資本”

香港電燈發(fā)行5億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，息票率2.25%，總認(rèn)購(gòu)超22.5億美元

久期財(cái)經(jīng)訊，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“銀川通聯(lián)資本”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)無(wú)抵押債券。

條款如下：

發(fā)行人：銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(惠譽(yù))

Offering：高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年

初始指導(dǎo)價(jià)：4.75%區(qū)域

資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資

其他條款：香港交易所上市;英國(guó)法;最小面值/增量為20萬(wàn)美元/1000美元

清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行

交割日：2020年6月10日

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人：招商永隆銀行

聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中銀國(guó)際(B&D)、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中達(dá)證券、中信銀行國(guó)際、中金公司、招商證券(香港)、民銀資本、信銀資本、星展銀行、海通國(guó)際、華泰金融控股(香港)、浦銀國(guó)際