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香港電燈發行5億美元高級無抵押票據，息票率2.25%，總認購超22.5億美元久期財經訊，銀川通聯資本投資運營有限公司(YinchuanTonglianCapitalInvestmentOperationCo.,Ltd.，簡稱“銀川通聯資本”
香港電燈發行5億美元高級無抵押票據，息票率2.25%，總認購超22.5億美元
久期財經訊，銀川通聯資本投資運營有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，簡稱“銀川通聯資本”，穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、美元基準規模的高級無抵押債券。
條款如下：
發行人：銀川通聯資本投資運營有限公司
發行人評級：穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
Offering：高級無抵押固定利率債券
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
期限：3年
初始指導價：4.75%區域
資金用途：為現有債務進行再融資
其他條款：香港交易所上市;英國法;最小面值/增量為20萬美元/1000美元
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
交割日：2020年6月10日
獨家全球協調人：招商永隆銀行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中銀國際(B&D)、交銀國際、光銀國際、中達證券、中信銀行國際、中金公司、招商證券(香港)、民銀資本、信銀資本、星展銀行、海通國際、華泰金融控股(香港)、浦銀國際
丁夕