來(lái)源：器械之家，未經(jīng)授權(quán)不得以任何形式轉(zhuǎn)載，且24小時(shí)后方可轉(zhuǎn)載。采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源醫(yī)招采彩超是超聲醫(yī)學(xué)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展后，于20世紀(jì)80年代中期研制成功并在以后的十多年里不斷成熟的重大科技成果，在醫(yī)學(xué)成像技術(shù)上有著特殊的優(yōu)勢(shì)。醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，

來(lái)源：器械之家，未經(jīng)授權(quán)不得以任何形式轉(zhuǎn)載，且24小時(shí)后方可轉(zhuǎn)載。

采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源醫(yī)招采

彩超是超聲醫(yī)學(xué)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展后，于20世紀(jì)80年代中期研制成功并在以后的十多年里不斷成熟的重大科技成果，在醫(yī)學(xué)成像技術(shù)上有著特殊的優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，2021年彩超公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)涉及31個(gè)省市自治區(qū)，合計(jì)金額達(dá)192億元，采購(gòu)數(shù)量總計(jì)15478臺(tái)/套。

需要指出的是，醫(yī)招采2021年彩色超聲診斷儀不包含：掌上超聲、血管內(nèi)超聲、肝功能剪切波超聲，人流術(shù)專(zhuān)用超聲、內(nèi)窺鏡超聲、碎石定位超聲、動(dòng)物超聲。

此外，由于邁瑞中標(biāo)湖北省基層醫(yī)療車(chē)項(xiàng)目便攜式彩超770臺(tái)、成交金額1.04億元，因數(shù)量、金額較大，為不影響正常排名未納入排行榜統(tǒng)計(jì)。

01

2021年彩超銷(xiāo)售排行

醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，2021年彩超診斷公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)涉及31個(gè)省市自治區(qū)，涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、各地衛(wèi)健委、部隊(duì)、公安司法、疾控中心、科研院校等共計(jì)6672家機(jī)構(gòu)，涉及品牌廠商46家，采購(gòu)數(shù)量總計(jì)15478臺(tái)/套，成交金額192億元人民幣。

在省/直轄市采購(gòu)需求上，廣東位居首位，其后依次是湖北、山東、河南、江蘇、浙江、四川、湖南、安徽以及河北。

彩超品牌排行

在彩超的品牌銷(xiāo)售數(shù)量上，邁瑞、開(kāi)立、飛依諾、汕超、華聲分別以60.97%、12.95%、4.8%、4.3%、2.97%的市場(chǎng)份額位列國(guó)內(nèi)超聲前五。其中，邁瑞以60.97%的份額獲得了絕對(duì)的市場(chǎng)占有率。

而從國(guó)內(nèi)品牌的銷(xiāo)售金額上來(lái)看，在TOP5排行中依舊是邁瑞以70.72%占據(jù)最大的銷(xiāo)售份額，開(kāi)立以10.8%的占比位居第二，飛依諾、德潤(rùn)特、汕超以4.34%、3.5%、3.27%的占比分別進(jìn)入銷(xiāo)售金額排行前五。

在國(guó)外彩超品牌的銷(xiāo)售數(shù)量方面，GE以36.36%的市場(chǎng)份額排名第一，飛利浦以30.35%的市場(chǎng)份額緊跟其后，日立、西門(mén)子、三星分別以7.37%、6.71%、4.58%的市場(chǎng)份額進(jìn)入前五。

而從國(guó)外品牌的銷(xiāo)售金額上來(lái)看，在TOP5排行中依舊是GE以36.31%占據(jù)最大的銷(xiāo)售份額，飛利浦以32.84%的占比位居第二，日立、西門(mén)子、三星分別以6.79%、6.41%、5.5%的占比分別進(jìn)入銷(xiāo)售金額排行前五。

便攜式彩超品牌排行

醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，在2021年便攜式彩超的品牌銷(xiāo)售數(shù)量中，國(guó)產(chǎn)器械一哥邁瑞以39%的市場(chǎng)份額奪取榜首，GE以12.11%的市場(chǎng)份額位列第二，國(guó)產(chǎn)企業(yè)開(kāi)立以9.86%的市場(chǎng)份額在便攜式彩超銷(xiāo)售數(shù)量中排名第三。此外，飛利浦、富士、華聲、飛依諾、汕超、理邦、柯尼卡七家企業(yè)進(jìn)入銷(xiāo)售數(shù)量前十。其中，以邁瑞為代表的六家國(guó)產(chǎn)企業(yè)共占據(jù)了62.44%的市場(chǎng)份額。

而在2021年便攜式彩超的品牌銷(xiāo)售金額中，邁瑞依舊以37.58%的市場(chǎng)份額奪取榜首，GE以17.7%的市場(chǎng)份額位列第二，飛利浦以11.94%的市場(chǎng)份額位居第三。此外，開(kāi)立、富士、華聲、柯尼卡、飛依諾、日立、理邦七家企業(yè)進(jìn)入銷(xiāo)售金額前十。

需要指出的是，在銷(xiāo)售額前十排名中，以邁瑞為首的五家國(guó)產(chǎn)企業(yè)在銷(xiāo)售金額中所占的市場(chǎng)份額為53.19%，以GE為首的五家國(guó)外企業(yè)銷(xiāo)售金額中所占的市場(chǎng)份額為39.52%。從銷(xiāo)售金額看，國(guó)內(nèi)外便攜式彩超呈現(xiàn)出分庭抗禮之勢(shì)。

臺(tái)式彩超品牌排行

醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，在2021年臺(tái)式彩超的品牌銷(xiāo)售數(shù)量中，邁瑞以26.91%的市場(chǎng)份額位列第一，GE以20.77%的市場(chǎng)份額緊隨其后，飛利浦以18.67%的市場(chǎng)份額位列第三。此外還有開(kāi)立、日立、西門(mén)子、三星、佳能、飛依諾、汕超七家企業(yè)進(jìn)入排行榜前十。

其中，臺(tái)式超聲中有邁瑞、開(kāi)立、飛依諾、汕超四家國(guó)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入前十排行榜，市場(chǎng)份額共計(jì)為34.74%；國(guó)外品牌中，GE、飛利浦、日立、西門(mén)子、三星以及佳能六家企業(yè)進(jìn)入前十排行榜，共計(jì)市場(chǎng)份額為55.09%。

而在銷(xiāo)售金額方面，在2021年臺(tái)式彩超的品牌中，GE以24.83%的市場(chǎng)份額位列第一，飛利浦以23.12%的市場(chǎng)份額緊隨其后，國(guó)產(chǎn)企業(yè)邁瑞以22.14%的市場(chǎng)份額位列第三。此外還有日立、西門(mén)子、三星、佳能、開(kāi)立、百勝、德潤(rùn)特7家企業(yè)進(jìn)入排行榜前十。

值得關(guān)注的是，在臺(tái)式彩超的銷(xiāo)售額中，以GPS為代表的7家國(guó)外品牌共計(jì)占領(lǐng)了67.21%的市場(chǎng)份額，其中GE和飛利浦的市場(chǎng)份額絕對(duì)領(lǐng)先，占比分別為24.83%、23.12%。而邁瑞、開(kāi)立、德潤(rùn)特三家國(guó)產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額共計(jì)26.78%，其中邁瑞占比為22.14%。

02

部分彩超代表產(chǎn)品

疫情過(guò)后，醫(yī)療器械行業(yè)迎來(lái)新的生命發(fā)展周期。超聲由于其安全、無(wú)輻射、實(shí)時(shí)高效的診療特性，并且隨著其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)水平的不斷提升，已經(jīng)走出了傳統(tǒng)的超聲室，越來(lái)越廣泛地應(yīng)用到臨床各個(gè)科室。那么，在超聲的發(fā)展歷程中，有哪些代表性的典型產(chǎn)品呢？

邁瑞TE7 Max 超聲系統(tǒng)

2021年10月26日，邁瑞北美分公司宣布推出在超聲最大化的潛在新產(chǎn)品的床旁診斷（ POC)市場(chǎng)：TE7 Max 超聲系統(tǒng)。該產(chǎn)品具有 21.5 英寸垂直定向高清 LED 顯示屏和密封的觸摸式界面，可真正最大限度地?cái)U(kuò)大臨床醫(yī)生的視野。

據(jù)悉，TE7最大超聲系統(tǒng)繼續(xù)顛覆性技術(shù)的繼承，采取超聲波尚未前達(dá)到新的高度。纖薄的推車(chē)和大屏幕精美地展示了邁瑞的前沿技術(shù)和日常應(yīng)用，可滿(mǎn)足 POC環(huán)境不斷變化的多樣化需求。

TE7 Max 超聲系統(tǒng)

此外，使用人工智能驅(qū)動(dòng)的智能工具（Smart B-Line、Smart VTI、Smart IVC），這款便攜式超聲系統(tǒng)可以幫助評(píng)估危重患者的容量狀態(tài)和液體反應(yīng)性。通過(guò)高級(jí)應(yīng)用程序（智能胎心、智能膀胱、自動(dòng) EF），TE7 Max 可以幫助臨床醫(yī)生在患者床邊或旅途中進(jìn)行快速臨床評(píng)估和手術(shù)。它還配備了最先進(jìn)的針引導(dǎo)技術(shù)套件（eSpacial Navi ? 4D 磁針導(dǎo)航技術(shù)和 iNeedle+ ?），以幫助簡(jiǎn)化工作流程并提高針引導(dǎo)程序的準(zhǔn)確性。

開(kāi)立彩超X5

2021年6月，開(kāi)立彩超X5隨神舟十二號(hào)進(jìn)入太空，作為宇航員在中國(guó)空間站內(nèi)的親密“戰(zhàn)友”，在微重力環(huán)境下完成了宇航員的超聲圖像及數(shù)據(jù)采集任務(wù)。

據(jù)了解，對(duì)于進(jìn)入太空艙的彩超設(shè)備有其特殊的要求，在體型方面要求重量輕、體積小，輕巧便捷，在耐用方面要求長(zhǎng)使用壽命、低衰減，而在耗能方面則要求低功耗、高性能，在可靠性方面要求設(shè)備在發(fā)射過(guò)程中能耐受加速運(yùn)動(dòng)、沖擊、低頻震動(dòng)，同時(shí)能耐受太空艙內(nèi)電磁干擾。

開(kāi)立彩超X5

從結(jié)構(gòu)方面來(lái)說(shuō)，X5整機(jī)采用鎂合金結(jié)構(gòu)，把手采用中空氣輔一體成型，為整機(jī)減輕20g。設(shè)計(jì)過(guò)程中，X5采用了三維建模集成設(shè)計(jì)和有限元仿真分析技術(shù)，通過(guò)一次次的建模堆疊集成優(yōu)化將內(nèi)部空間應(yīng)用發(fā)揮到極致。在保證優(yōu)異的超聲診斷性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了便攜筆記本的小巧。有限元仿直分析遍歷整機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、散熱、電磁屏蔽并優(yōu)化設(shè)計(jì)，保證產(chǎn)品能夠耐受較大幅度的振動(dòng)、沖擊和復(fù)雜太空工作環(huán)境。

GE便攜式彩超Venue GO

作為全球首款急危時(shí)刻便攜式臨床超聲系統(tǒng)，VenueGo基于Venue平臺(tái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在設(shè)備的大小、應(yīng)用場(chǎng)景、續(xù)航能力上進(jìn)行了創(chuàng)新拓展。VenueGO其中的GO擁有兩種含義，第一個(gè)GO是由于其便攜式的設(shè)計(jì)，既可以出現(xiàn)在臺(tái)車(chē)上，也可以?huà)煸趬ι希旁谧郎希谙鄬?duì)擁擠的環(huán)境中也可以放在另一臺(tái)設(shè)備上。第二個(gè)GO便是VenueGO可以應(yīng)用到不同的科室中，不再局限于聚焦的某些科室，達(dá)到更多的臨床應(yīng)用。

Venue GO就加入了高懸式探頭放置，因?yàn)樵谝恍┰谑中g(shù)室當(dāng)中需要無(wú)菌操作，線(xiàn)纜拖地是一個(gè)因素，所以Venue GO就加入了線(xiàn)纜的設(shè)置。并且Venue GO還配備了全觸摸屏，這種設(shè)計(jì)大大減少了被細(xì)菌感染的幾率，也為消毒擦拭帶來(lái)了非常大的方便。

Venue GO作為Venue系列的最新產(chǎn)品，沿襲了Venue 系列特有的智能化功能，無(wú)論是圖像采集還是圖像解析，都能讓臨床醫(yī)生更加“有據(jù)可依，有的放矢”。Venue GO采用的人工智能系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集優(yōu)化上面做到了更便捷、更智能，尤其在其中的超聲圖像定量化解決方案中，Venue GO主要分為兩塊來(lái)進(jìn)行解決，一塊是針對(duì)超聲動(dòng)態(tài)造影圖像提供一個(gè)時(shí)間力度曲線(xiàn)定量分析，另外一塊是針對(duì)多模塊超聲圖像。

西門(mén)子ACUSON家族

從世界上第一臺(tái)實(shí)時(shí)超聲診斷設(shè)備Vidoson的問(wèn)世到ACUSON Sequoia 512，在超聲造影領(lǐng)域突破而驚艷業(yè)界，在過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)的醫(yī)療超聲進(jìn)程中，西門(mén)子醫(yī)療一直是新技術(shù)的引領(lǐng)者和推動(dòng)者。

其中，新ACUSON Sequoia?重磅推出業(yè)界首創(chuàng)的生物聲學(xué)CPS造影技術(shù)，臨床上對(duì)組織的抑制提髙了10倍，信號(hào)靈敏度提髙了2倍，造影劑用量減少一半，造影的延遲時(shí)間與Sequoia 512相比延長(zhǎng)了2倍。

2020年11月21日，西門(mén)子醫(yī)療又為ACUSON家族增添新成員——ACUSON Redwood彩色多普勒超聲系統(tǒng)在云南發(fā)布，全新發(fā)布的Redwood是一款高端臨床超聲，擁有“云杉”和“水杉”兩個(gè)版本，發(fā)布會(huì)的主題為“行云流水，與子同杉”，突顯了該款新品的流暢的用戶(hù)體驗(yàn)。

此外，在2021年11月19日，西門(mén)子ACUSON Sequoia Silver（銀杉）獲得注冊(cè)證，并于2022年1月13日獲得生產(chǎn)許可，傳承ACUSON Sequoia家族系列優(yōu)勢(shì)，銀杉將更及時(shí)、更快速地響應(yīng)和服務(wù)中國(guó)醫(yī)患。

而在2022年1月19日，門(mén)子醫(yī)療超高端旗艦超聲系統(tǒng)銀杉還在上海研發(fā)與生產(chǎn)基地正式下線(xiàn)投產(chǎn)，這是西門(mén)子醫(yī)療第一款本土生產(chǎn)的超高端旗艦超聲系統(tǒng)。

飛利浦Lumify

2019年1月底，NMPA批準(zhǔn)了一款超清圖像的探頭級(jí)超聲——飛利浦便攜式超聲診斷設(shè)備Lumify在中國(guó)上市。這款極具創(chuàng)新的便攜超聲，早在2015年年底就通過(guò)了FDA的審批在美國(guó)上市，引起業(yè)界轟動(dòng)。

作為飛利浦的首臺(tái)“迷你”型掌上超聲診斷工具，Lumify外形如超聲傳感器，可以通過(guò)微型USB接口插入智能手機(jī)，通過(guò)終端設(shè)備上的一個(gè)圖像管理的APP進(jìn)行數(shù)據(jù)采集——Lumify App可從Google Play上下載，使數(shù)據(jù)和成像結(jié)果都可以通過(guò)飛利浦的HealthSuite數(shù)字平臺(tái)而便捷獲取。

三星RS85 Prestige

此前，三星醫(yī)療發(fā)布了一款高端超聲診斷系統(tǒng)——RS85 Prestige。RS85 Prestige延續(xù)了以往三星醫(yī)療的“晶體結(jié)構(gòu)”成像理念，將CrystalBeam?波束形成技術(shù)、CrystalLive?超聲成像引擎、S-Vue Transducer?視覺(jué)傳感器集成為全新的Crystal Architecture?成像系統(tǒng)。

多維度的成像技術(shù)為RS85 Prestige帶來(lái)眾多功能，如ShadowHDR?技術(shù)能夠選擇性地應(yīng)用高頻或低頻超聲波來(lái)識(shí)別發(fā)生衰減的陰影區(qū)域；LumiFlow?血流可視化技術(shù)，使其更直觀地識(shí)別血管的位置；S-Flow?則通過(guò)定向能量多普勒技術(shù)檢查血管外周，獲取血流強(qiáng)度及方向的信息。

理邦A(yù)X3

理邦以雙探頭智行天下的AX3，僅為4.5kg輕盈的機(jī)身裝載了15.6英寸的顯示器，開(kāi)機(jī)速度約為30秒，可裝兩塊電池，每塊電池都可以提供一小時(shí)以上的續(xù)航，尤其適合方艙醫(yī)院這類(lèi)需要頻繁轉(zhuǎn)運(yùn)醫(yī)療設(shè)備的特定環(huán)境，因而備受青睞。

此外兼具硬核實(shí)力和時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)的Acclarix系列超聲設(shè)備還屢獲紅點(diǎn)獎(jiǎng)、iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、芝加哥GOOD DESIGN等國(guó)際大獎(jiǎng)，以?xún)?yōu)異的工業(yè)設(shè)計(jì)雄踞超聲領(lǐng)域。

03

中國(guó)彩超市場(chǎng)發(fā)展前景

在中國(guó)低檔彩超市場(chǎng)中，每臺(tái)彩超市場(chǎng)價(jià)格低于70萬(wàn)元，這個(gè)市場(chǎng)的用戶(hù)需求很強(qiáng)烈，這種需求主要來(lái)自于二級(jí)及二級(jí)以下的醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)。但是，過(guò)去幾年的發(fā)展證明，實(shí)際的市場(chǎng)規(guī)模其實(shí)并不大，究其原因，主要是由于目前在這個(gè)價(jià)位的彩色超聲影像系統(tǒng)通常功能比較簡(jiǎn)單。

但是現(xiàn)在各大廠商爭(zhēng)相發(fā)展低成本、多功能、高質(zhì)量、易于操作的低價(jià)位彩色超聲影像，預(yù)計(jì)一段時(shí)間過(guò)后，市場(chǎng)上一定會(huì)出現(xiàn)價(jià)位適中、功能齊全、成像優(yōu)異的彩超產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)力勢(shì)必會(huì)打破國(guó)際品牌的壟斷局面。

在高端產(chǎn)品方面，目前中國(guó)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批以邁瑞醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設(shè)備出口企業(yè)，掌握了生產(chǎn)核心技術(shù)，在一些高端應(yīng)用上也已經(jīng)媲美了國(guó)際廠商，通過(guò)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)逐漸向全球市場(chǎng)滲透，產(chǎn)品定位也從中低端向中高端逐步延伸。邁瑞、開(kāi)立等推出的中高端超聲儀，已經(jīng)可以滿(mǎn)足臨床上80%以上的常規(guī)檢測(cè)需求，這將大幅搶占進(jìn)口中高端儀器市場(chǎng)。這場(chǎng)無(wú)硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始了。