【云端物語】謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。【云端看市】關于大盤滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創業板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向

【云端物語】

謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。

別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。

【云端看市】

關于大盤

滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創業板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向資金全天凈買入32.76億元。

板塊方面，豬肉、旅游、教育、東數西算、機場等板塊漲幅居前，小金屬、鹽湖提鋰、油氣開采、新冠檢測等板塊跌幅居前。

賽道股調整，數字經濟回暖， 疫情概念震蕩。

成長股，超跌反彈主線，以新能源，醫藥為主，其中反彈最好的是一季報確定的，比如光伏，cxo。

俄-烏-事-件影響會越來越小，雖有波動，但心理大于實際，在此期間，盯緊人民幣-幣-值，關注3月會議重大結構性機會。

市場永遠是對的，我們只能在自己身上找原因，逐個解決，提升優化。資本市場里，沒有其他捷徑.

盤后消息：

1、上交所發布“十四五”期間碳達峰碳中和行動方案

2、15部門：支持新興材料、人工智能、虛擬現實技術等在老年健康領域的深度集成應用與推廣。

3、國家開發銀行200億專項貸款支持春耕備耕。

4、北京拓展數字人民幣在跨境支付等領域的應用　產業鏈公司望受關注。

5、中鋼協：嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為，包括輿論炒作、期貨炒作、囤積居奇等行為。

6、浙江、江蘇、山東水泥企業發漲價通知。

7、杭州將新建不少于2億平方米綠色建筑，光伏產業需求旺盛推動上游原料價格持續上漲.

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【利好公告】

1、梅花生物業績快報：2021年凈利同比增139.4%

2、凌鋼股份：2021年凈利同比增長64.61% 擬10派0.97元

3、明陽智能業績快報：2021年凈利同比增長141.56%

4、百隆東方業績快報：2021年凈利同比增278.09%

5、石化油服：子公司中標約62.71億元天然氣管道工程項目

6、炬華科技：預中標1億元國家電網項目

7、萬勝智能：預中標7614萬元國家電網項目

8、三星醫療：預中標約1.33億元國家電網采購項目

9、遠東股份：2月收到子公司中標/簽約千萬元以上合同訂單合計22.2億元

10、傲農生物：2月公司生豬銷售量同比增長104.94%

題材機會：

1、打造世界先進水平的三代核電產業鏈 全面國產化。

（長盛軸承、佳電股份）

2、健康老齡化規劃印發 將增加醫養結合服務供給。

（恒鋒信息、創業慧康）

3、首個Wi-Fi 7解決方案出爐 速度為Wi-Fi 6兩倍。

（卓翼科技、天邑股份）

4、多地水泥企業發布漲價通知 穩投資推升建筑業景氣。

（上峰水泥、華新水泥、海螺水泥）

5、輝瑞新冠特效藥MPP授權或加快出臺產業鏈需求增長。

（金城醫藥、華軟科技）

6、上海將建設大型氫能充裝中心 產業發展進入快車道。

（雪人股份、冰輪環境）

7、俄烏局勢或使北約成員國執行2%軍費占比，現代化裝備建設受關注。（天箭科技、精準信息）

8、北京拓展數字人民幣在跨境支付等領域的應用 產業鏈公司望受關注。（北信源、南天信息)

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市場空間

4板：準油股份、寧波能源、3板：天順股份、錦州港2板：海聯金匯、信雅達、人人樂、紅星發展、新晨科技、拓新藥業

熱點題材

熱門板塊/概念：釀酒、教育、旅游酒店1、光伏：催化：光伏基本面越來越強，因為地緣沖突加上疫情的影響下，資源價格越來越高，新能源的重要性也在體現。所以很多國家在加速新能源建設。光伏：最近比較強的是中來股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技第二批大基地455吉瓦有望下發，十四五200GW，結合首批大基地97GW，十四五期間基地項目規模略超預期。德國計劃加快可再生能源發展，寧波能源，早盤秒板，帶動的光伏組件概念板塊，瑞和股份，光伏概念，嘉寓股份20CM，華西能源、1）量價齊升的逆變器環節錦浪科技、固德威；產能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優新材；2）國內戶用光伏龍頭正泰電器；3）集中度持續提升、今明年盈利高彈性的組件環節天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。接下來看業績的兌現程度。2、東數西算：催化：人民日報載文：實施“東數西算”工程，有利于提升國家整體算力水平，促進綠色發展，擴大有效投資，推動區域協調發展，戰略意義十分重大。東數西算概念板塊:佳力圖、貴廣網絡、廣西廣電新晨科技和中富通漲停，新晨科技是受益于俄烏沖突的跨境支付分支，中富通其實也是帶有軍工+福建屬性的3、白酒：有促消費的利好，再者很多地方的動銷大會上看白酒的需求保持的還相對穩定，所以有資金是看好白酒一季報的。今天最強是啤酒，邏輯是在原材料上漲情況下有漲價預期。不過晚上白酒有個利空。北京啟動“2022北京消費季”，燕京啤酒、惠泉啤酒漲停，青島啤酒、蘭州黃河、重慶啤酒漲幅居前。貴州茅臺、老白干酒、伊力特等紛紛走高。4、豬肉：催化：國家發改委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導各地積極收儲。雞肉和豬肉：龍一新五豐；龍二金新農；龍三巨星農牧；其他強勢股：唐人神，新希望，天康生物，傲農生物不斷的有豬價的托底政策，但真正的豬周期拐點還沒到來，所以，畜牧板塊中線可能還有調整。5、醫藥：拓新藥業2板，河化股份，奧翔藥業，華康醫療首板；香港正籌備推行3月全民檢測，疫苗+檢測企業仍有持續性需求熱景生物、安旭生物、奧泰生物、萬孚生物、東方生物6、軍工：催化：受烏克蘭局勢刺激，德國大幅增加軍費預算，重要會議即將召開，市場對軍工的炒作由烏克蘭局勢，轉向押注提高軍費預算臺海核電、寶鼎科技、天奧電子、大連重工、中富通等多股漲停湖南天雁拉升封板，天和防務、四創電子、中航西飛、全信股份、西儀股份、中航沈飛等沖高。軍工是長期有業績、短期有催化劑、訂單在增長、估值相對低，機構整體拿的倉位不高。7、傳媒：廣電網絡漲停，廣西廣電（600936）、川網傳媒（300987）、貴廣網絡（600996）、出版傳媒、吉視傳媒（601929）等跟漲；

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點評

消息面上，德國經濟部提出了一份待立法的草案，該國計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年（至2035年）實現。目前國內招標提速，南美，中東等地集中式電站等待起量，22年光伏裝機需求有望在230GW以上，增速超50%。長期來看: 雙碳和碳中和政策為光伏發展提供錨點，度電成本暫不見底，轉換效率暫不見頂，光伏產業在經歷20-21年平價和產業鏈價格波動后，已正式進入高景氣周期。光伏板塊。組件一體化：隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源，東方日升；逆變器環節：固德威、德業股份、錦浪科技；供需緊張盈利維持高位的膠膜：福斯特、海優新材分布式光伏：正泰電器、晶科科技、芯能科技。東方日升HJT+電池組件+多晶硅1、公司大力推進儲能業務發展，公司“光儲”、“光儲充”一體化解決方案、智能微電網解決方案已進行商業化應用，主營產品儲能系統集成和PACK電池包國內外銷售實現多點開花。公司主要產品為太陽能電池組件，近年來公司光伏組件的出貨量穩居全球組件市場前十。2021年預計出貨10-11GW,2022年目標市占率10%，至少出貨20GW,其中70%海外占比，預計價格1.7-1.8元/W,毛利率20%，凈利潤在5%，單W盈利7-9分。2、公司單晶電池片轉換效率突破23.36%，異質結電池片轉換效率突破24.62%;單晶組件轉換效率突破21.57%；異質結組件轉換效率突破23.08%3、子公司斯威克是EVA膠膜產能3.3億平米，上半年產量1.3億平米。但公司擬轉讓50%股份給深圳燃氣，交易完成后，公司持有江蘇斯威克16.59%股權。2020年，公司收購聚光硅業位于內蒙古巴彥淖爾的多晶硅資產后，一期1.2萬噸產能已于21年1月點火復產，目前已實現標準滿產運行。4、2021年受能耗雙控和環保大檢查的影響，整個2021年對合并報表沒有產生大的正向作用。2021年10月左右正式滿產，如果2022年不出意外，每個月產量900-1000噸。生產成本：硅粉價格去年下半年上漲，現在有下降，目前3萬左右，價格波動比較大，硅料的生產成本波動也比較大，按照正常硅粉的價格，硅料的生產成本是6萬一噸。5、目前存量有電池產能12GW，組件產能19.1GW。馬來西亞3GW電池組件處于收尾階段，3月投產，供應美國市場和東南亞周邊市場。異質結電池寧海項目5月開始建設，年底投產。整個東方日升到年底，組件產能30WG，電池20WG。——————————————海優新材光伏EVA+光伏膠膜1、公司主要從事特種高分子薄膜的研發開發、生產制造和市場銷售，主要產品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜及玻璃膠膜等薄膜產品，是光伏組件封裝材料的供應商之一；公司客戶包括晶科能源、天合光能、韓華新能源等下游頭部組件廠商.2、公司ipo募集資金6億元，其中擬投入3.45億元用于年產1.7億平米高分子特種膜技術改造項目，項目主要包括白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜、玻璃膠膜等產品。3、未來30%左右的組件仍為單玻組件，并上層使用透明EVA膠膜+下層使用白色EVA膠膜，公司的白色EVA膠膜產能規劃按照光伏協會預測的需求量進行逐步擴產。雙玻組件目前有上下兩層均使用單層POE膠膜和上層透明EVA膠膜+下層EPE型POE膠膜兩種模式，因EPE結合了EVA較好的加工性能和POE較好的抗PID性能，客戶需求度良好，有逐步增加的趨勢。——————————————固德威光伏逆變器生產商1、公司位于山東東營海濱灘涂的40MWp光伏電站實現并網發電，此項工程是公司1500V大功率光伏逆變器支持的典型案例2、公司是光伏逆變器生產商，主營業務為光伏逆變器等產品的研發、生產、銷售。公司的主要產品包括光伏并網逆變器、光伏儲能逆變器、智能數據采集器以及SEMS智慧能源管理系統。3、公司產品主要應用于分布式光伏發電系統，為組串式光伏逆變器，主要面向家庭用戶和工商業領域。公司產品立足中國，并已批量銷往德國、意大利全球80多個國家和地區。——————————————航天彩虹光伏背材膜+軍工無人機1、公司主要從事無人機業務和新材料業務兩大板塊，其中：無人機業務主要包括無人機系統銷售、多元化應用服務和高端無人機設計研發等；新材料業務包括電容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光學薄膜三大業務板塊。2、公司的光伏背材膜在國內市場占有率處于行業前三。主要客戶有福斯特、中來股份、賽伍、樂凱等多家公司。公司正在積極推進Mii-LED用反射膜產品的研發工作。——————————————愛樂達飛機零部件精密加工+軍工1、空軍殲-20戰機不斷列陣“王海大隊”和“強軍先鋒飛行大隊”這些英雄部隊，實戰實訓逐步展開，飛行人才穩步成長。目前殲20的列裝空間仍還很大，必然會帶來十四五殲20的快速上量。2、先進戰機是航空裝備中增速最快的細分板塊，考慮到先進戰機需求迫切程度和正處于爬坡上量階段，其需求是幾倍的強需求驅動。隨著新一代高新機型的加速列裝，軍機產業鏈將繼續保持高景氣度。3、公司主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業務，為中航工業下屬飛機制造單位主要供貨商之一，曾獲獲得中航工業下屬飛機制造單位“優秀供應商"榮譽。4、公司特種工藝無損檢測、熱處理、陽極氧化、噴漆、鍍鉻、鍍鎘、鍍鋅鎳等工藝線正式投產，已陸續開展多個機型零件的無損檢測、表面處理和熱處理，航空零部件全流程生產正式量產。5、公司客戶覆蓋中航工業下屬多家軍機主機廠、多家民用客機分承制廠、多家科研院所以及航空發動機制造單位，與多個客戶建立了戰略協作關系，是中航工業下屬某主機廠機加領域唯一的戰略合作伙伴。——————————————新冠檢測行業或在Omicron變株流行情況下，短期來看，全球新增確診患者數量增長迅速，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續存在，市場或對新冠檢測板塊長期估值水平有新的認知；有關企業將抗疫需求利潤投入新產品開發和常規業務拓展，未來優質企業有望抓住機會打開長期成長空間。萬孚生物新冠檢測+幽門螺旋桿菌+國內POCT的龍頭1、萬孚生物針對本次中國香港疫情，“抗疫先鋒隊”已經籌備完畢，正在準備著奔赴前線，公司是國內POCT的龍頭企業之一，旗下新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗體檢測試劑盒（膠體金法）和新型冠狀病毒(2019-CoV)抗原檢測試劑盒（膠體金法）均是我國首次獲批的新冠快速檢測產品，可實現現場檢測，15-20分鐘出結果。2、22年2月25日萬孚生物與全球領先的科技公司默克簽訂合作協議，雙方將依托各自在甲狀腺疾病治療領域和生物醫藥體外診斷行業的優勢，改善甲狀腺功能基層檢測的可及性，助力基層甲狀腺疾病診斷和治療能力的提升。3、公司提供“核酸PCR+抗原+抗體”三位一體的新冠全場景產品與解決方案，能夠滿足新冠病毒現場快速檢測的不同應用場景，助力香港抗疫。新冠抗原產品在美國FDA的注冊，公司也在有序推進中；萬孚生物新冠檢測產品已持續為全球100多個國家抗擊疫情提供支持。4、公司有幽門螺旋桿菌檢測產品，該產品是基于膠體金定性檢測平臺，屬于消化道檢測產品系列，可以檢測幽門螺旋桿菌抗體或者是抗原，可檢測樣本包括糞便、血清/血漿。5、公司專業從事快速診斷試劑及配套儀器。取得MDSAP證書，符合美國FDA、加拿大HC、澳大利亞TGA、巴西ANVISA四國監管要求。——————————————

大盤走勢

——————————————大盤指數繼續在3400-3500震蕩。筑底不是一朝一夕，注意節奏高拋低吸，切勿追漲殺跌。指數，情緒，題材，三者是相互相成又不能完成對等的。有時候指數不好，但是情緒未必差，有時候情緒好，題材也未必集中，三者之間有聯系的一面也有獨立的一面。操作策略————————————————建議關注四大自主可控方向：能源自主可控（光伏、風電、電動車、電站等），糧食自主可控（種業），高端材料自主可控（芯片、碳纖維、高溫合金、鋁合金等），國防安全自主可控（軍工）對于我們投資而言就是多看年報，多分析數據，多進行競爭對手對比、上下游驗證；少打聽小道消息，少聽故事。投資是一輩子的事情，掙自己交易體系里面的認知范圍內的錢，同時就能用交易體系規避掉很多誘惑陷阱，這樣才能行穩致遠。在市場混沌的時候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是隨意去做確定性不高的交易，善獵者必善等待。人際交往中，少一點套路，多一點真誠；研究投資中，少一點事后解釋，多一點研究和跟蹤。一句話總結：守王朝之勢，感情緒冷暖，候波動節奏，知取舍進退，去弱換強，順勢而為。【云端雜談】錢要自己掙才有底氣，事靠自己扛才會成長，苦要自己嘗才能體會，路要自己走才最踏實，所有的磨練，換來的都是成長，人總是以自己不喜歡的方式成熟著，能自己扛，就別聲張！免責聲明：本文不推薦任何股票，所涉及股票僅當學習交流之用，買賣還需自主決策,據此操作風險自負！！！本人沒有任何群，不會主動聯系你們，謹防上當受騙！本公眾號只寫股市邏輯，和自己炒股思路，無任何收費，也沒什么課程，就是寫著玩，順便自己梳理記錄！所寫文章不可當做投資參考，按此操作，一切后果自負！股票有風險，投資需謹慎！

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