哈薩克斯坦的整體酒類市場(chǎng)每年都在增長(zhǎng);對(duì)高端酒精飲料的興趣不斷增加,形成了高端酒類的市場(chǎng);貿(mào)易消費(fèi)量因新冠病毒大流行而增加,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,預(yù)計(jì)整體酒精消費(fèi)量將下降;哈薩克斯坦的酒類市場(chǎng)每年都在增長(zhǎng),而啤酒的銷量似乎是最大的。截至2019年,

哈薩克斯坦的整體酒類市場(chǎng)每年都在增長(zhǎng);對(duì)高端酒精飲料的興趣不斷增加,形成了高端酒類的市場(chǎng);貿(mào)易消費(fèi)量因新冠病毒大流行而增加,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,預(yù)計(jì)整體酒精消費(fèi)量將下降;
哈薩克斯坦的酒類市場(chǎng)每年都在增長(zhǎng),而啤酒的銷量似乎是最大的。截至2019年,啤酒銷售額達(dá)361.01億堅(jiān)戈(約合9.44億美元),其次是烈酒,為3126億堅(jiān)戈(約8.2億美元)。另一方面,哈薩克斯坦增長(zhǎng)最快的酒類類別是葡萄酒,2019年的總銷量為281.7億堅(jiān)戈(約合7.37億美元),但與上年相比增長(zhǎng)率為23.5%,啤酒(14.4%)和烈酒(白酒)(11.2%)。與之相比,它已顯著增長(zhǎng)。
哈薩克斯坦的年度酒類銷售規(guī)模(2015?2019年)
(單位:十億堅(jiān)戈/1639萬(wàn)人民幣)
但是,到2020年,哈薩克斯坦的主流市場(chǎng)受到新冠病毒的打擊。由于發(fā)生了冠狀病毒,3月宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)以來(lái),飯店和酒吧等酒類消費(fèi)場(chǎng)所全部被停業(yè),導(dǎo)致銷量大幅下降。此外,隨著哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下降,消費(fèi)者的購(gòu)買力下降,導(dǎo)致酒精消費(fèi)量下降。隨著電暈感染率再次下降,限制正在放松,但是隨著電暈情況的持續(xù)發(fā)展,預(yù)計(jì)對(duì)主流市場(chǎng)的損害將會(huì)加劇。
哈薩克斯坦酒類銷售渠道
哈薩克斯坦的酒類銷售渠道主要分為飯店,酒吧和酒店等現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)渠道,以及酒類專賣店,便利店和超級(jí)市場(chǎng)等非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)。在非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)中,傳統(tǒng)的小型雜貨店在酒類銷售中占最大份額。
同時(shí),近年來(lái),在諸如大型超市和大型折扣市場(chǎng)的現(xiàn)代雜貨店中,酒類飲料的銷量正在增長(zhǎng)。就現(xiàn)代雜貨店而言,他們的服務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化的,他們提供各種品牌產(chǎn)品,并且定期舉行特殊活動(dòng)和促銷,這使其在服務(wù)質(zhì)量上優(yōu)于其他酒類銷售渠道。此外,與具有強(qiáng)大市場(chǎng)地位和議價(jià)能力的傳統(tǒng)小型雜貨店相比,現(xiàn)代雜貨店可以為消費(fèi)者提供更具吸引力的價(jià)格。基于這些優(yōu)勢(shì),現(xiàn)代雜貨店正在逐步擴(kuò)大其在白酒市場(chǎng)的份額。
哈薩克斯坦另一個(gè)主要的酒精銷售渠道是食品/酒/煙草專賣店。這些專賣店通常將自己的商店注冊(cè)為迷你吧,以便在非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)商店的酒精銷售時(shí)間限制之外銷售產(chǎn)品。哈薩克斯坦的酒類銷售時(shí)間是有限。一般規(guī)定30度以上的酒精飲料只能在第二天的21:00至12:00出售,小于30度的酒精飲料只能在8:00至23:00出售。但是,當(dāng)注冊(cè)為迷你吧時(shí),它將被歸類為現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)類商店,因此可以在沒(méi)有此時(shí)間限制的情況下出售各類酒精飲品。憑借這些優(yōu)勢(shì)和各種酒精飲料的提供,食品/酒/煙草專賣店也正在成為主要的酒類銷售渠道。
2019年哈薩克斯坦白酒銷售渠道的份額
(單位:%)
但是,到2020年,哈薩克斯坦的主流市場(chǎng)受到新冠病毒的打擊。由于發(fā)生了冠狀病毒,3月宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)以來(lái),飯店和酒吧等酒類消費(fèi)場(chǎng)所全部被停業(yè),導(dǎo)致銷量大幅下降。此外,隨著哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下降,消費(fèi)者的購(gòu)買力下降,導(dǎo)致酒精消費(fèi)量下降。隨著電暈感染率再次下降,限制正在放松,但是隨著電暈情況的持續(xù)發(fā)展,預(yù)計(jì)對(duì)主流市場(chǎng)的損害將會(huì)加劇。
哈薩克斯坦酒類市場(chǎng)偏向高端化進(jìn)程
近年來(lái),哈薩克斯坦酒精飲品市場(chǎng)的顯著變化是高端化的發(fā)展趨勢(shì)。這尤其與年輕消費(fèi)者對(duì)健康日益增長(zhǎng)的興趣有關(guān)。越來(lái)越多的白酒消費(fèi)者選擇優(yōu)質(zhì)白酒而不是不健康的白酒。隨著人們對(duì)健康意識(shí)的提高,人們逐漸意識(shí)到烈酒對(duì)健康有害,這導(dǎo)致人們開(kāi)始避免使用具有較高度數(shù)的酒,而對(duì)低度酒(如啤酒和葡萄酒)的消費(fèi)開(kāi)始在增加。實(shí)際上,2019年,烈酒市場(chǎng)的總銷售額與上一年相比下降了3%,而啤酒和葡萄酒分別比上一年增長(zhǎng)了5%和20%。
酒類市場(chǎng)的高端化也與消費(fèi)者口味的變化有關(guān)。年輕的酒類消費(fèi)者越來(lái)越想購(gòu)買各種優(yōu)質(zhì)的,口感更好的高度酒和雞尾酒,因?yàn)樗麄兿塍w驗(yàn)新的口味。雖然烈酒的消費(fèi)總體上有所下降,但杜松子酒和黑朗姆酒等優(yōu)質(zhì)烈酒的消費(fèi)卻大大增加。至于啤酒市場(chǎng),哈薩克斯坦最大的啤酒公司-坦埃菲斯哈薩克斯坦公司的低成本貯藏啤酒的銷售大幅下降,而優(yōu)質(zhì)貯藏啤酒則表現(xiàn)強(qiáng)勁。隨著優(yōu)質(zhì)酒產(chǎn)品的普及,白酒生產(chǎn)商也開(kāi)始越來(lái)越關(guān)注優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)線。
主流市場(chǎng)的這種變化目前正在發(fā)生,特別是在努爾蘇丹和阿拉木圖等大城市,而30歲以下的年輕一代正在引領(lǐng)這種變化,但預(yù)計(jì)將來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的主流消費(fèi)者加入。
新冠病毒大流行對(duì)哈薩克斯坦酒類市場(chǎng)的影響
由于新冠病毒大流行,哈薩克斯坦于3月中旬宣布進(jìn)入國(guó)家緊急狀態(tài)。哈薩克斯坦的酒類銷量大幅下降,原因是由于國(guó)家緊急情況而關(guān)閉了零售商店。消費(fèi)者從3月初開(kāi)始在雜貨店購(gòu)買和甚至儲(chǔ)備酒精飲品,結(jié)果,零售市場(chǎng)對(duì)酒精飲品的需求相對(duì)較高。此外,由于餐館和酒吧被關(guān)閉,現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)渠道對(duì)酒精飲品的需求自然會(huì)被轉(zhuǎn)移到非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)渠道上了。結(jié)果,在非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)渠道上的酒精銷售不會(huì)像在交易市場(chǎng)上那樣受到打擊。但是,結(jié)果,由于緊急狀態(tài),大部分人外出受到限制還是導(dǎo)致的整體酒類消費(fèi)量下降了。
在全國(guó)性緊急情況下,當(dāng)?shù)匕拙浦圃焐蘌erviy Pvzavod的公關(guān)經(jīng)理Aleksei Kurapov說(shuō):“隨著餐飲業(yè)的中斷,白酒的銷售渠道已從餐館和餐館轉(zhuǎn)移到小型白酒專賣店(以塑料瓶出售生啤酒)。包裝類型的銷量也發(fā)生了變化,罐裝啤酒增加了,瓶裝啤酒減少了。此外,由于上游行業(yè)的停產(chǎn),生啤酒的整體銷售下降。
隨著2020年5月11日哈薩克斯坦國(guó)家緊急狀態(tài)的結(jié)束,原定于5月下旬至6月上旬開(kāi)業(yè)的商店開(kāi)始營(yíng)業(yè),但感染率再次上升,第二次緊急狀態(tài)在7,8月間又一次到來(lái)了。此后,在確保桌子之間有2 m的空間并限制人數(shù)等措施恢復(fù)了飯店和酒吧的運(yùn)營(yíng),但由于新冠病毒疫情導(dǎo)致失業(yè)率上升,購(gòu)買力下降,哈薩克斯坦的主流市場(chǎng)大幅萎縮。
此外,基于上述原因的含酒精飲料(例如葡萄酒和烈酒)受到冠狀病毒關(guān)閉餐廳和禁止大型聚會(huì)的不利影響。在哈薩克斯坦,經(jīng)常舉行婚禮,生日和當(dāng)?shù)刂苣昙o(jì)念日,傳統(tǒng)上有300多人參加,這些活動(dòng)被取消,對(duì)酒類銷售造成巨大損害。
以下是2020年各酒類產(chǎn)品銷量增減的預(yù)測(cè)。這表明由于新冠病毒疫情,哈薩克斯坦的酒精飲料市場(chǎng)將萎縮多少。
哈薩克斯坦2020年酒類銷量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
(單位:%)
哈薩克斯坦的主要酒類公司
?啤酒
哈薩克斯坦最大的啤酒市場(chǎng)是哈薩克斯坦的Efes-Kazakhstan,后者擁有Bely Medved和Kruzhka Svezhego,這兩個(gè)啤酒品牌在哈薩克斯坦的總銷售額最高。截至2019年,Efes處于領(lǐng)先地位,占哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)啤酒銷量的39%。尤其是,Efes占據(jù)了哈國(guó)內(nèi)中等價(jià)格和高端市場(chǎng)的很大一部分。但是,Efes在低成本貯藏啤酒中的銷售份額相對(duì)較低。
哈薩克斯坦嘉士伯啤酒公司在哈薩克啤酒市場(chǎng)上也占有重要地位。像Efes一樣,嘉士伯還以其品牌名稱和強(qiáng)大的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)中低端和高端啤酒市場(chǎng)。嘉士伯通過(guò)現(xiàn)代雜貨店和酒類商店積極促進(jìn)產(chǎn)品銷售。
同時(shí),Arasan Firma,Perviy Pivzavod和Caspian Beverage Holding是低成本啤酒市場(chǎng)的主要參與者。與這些公司一起,哈薩克斯坦的本地啤酒制造商在該地區(qū)低成本啤酒市場(chǎng)中占有很大的份額。
?烈酒/白酒
截至2019年,哈薩克斯坦最大的國(guó)內(nèi)伏特加酒生產(chǎn)商亞洲水域(Kokshetauminvody)占哈薩克斯坦烈酒銷售量的27%。最近,Asia Waters開(kāi)始生產(chǎn)0.5升,1升和5升PET包裝的無(wú)菌產(chǎn)品等。
繼Asia Waters之后,哈薩克斯坦公司是Bacchus,主要生產(chǎn)干邑白蘭地。該公司經(jīng)營(yíng)著一家名為'Vinograd'的阿拉木圖品牌商店來(lái)推廣其產(chǎn)品。
?紅酒/葡萄酒
就紅酒市場(chǎng)而言,其特征是品牌眾多,而沒(méi)有占主導(dǎo)地位的特定品牌。隨著葡萄酒專賣店,生產(chǎn)商和進(jìn)口商在市場(chǎng)上推出各種葡萄酒品牌,以響應(yīng)消費(fèi)者對(duì)葡萄酒日益增長(zhǎng)的興趣以及消費(fèi)者對(duì)新口味和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求,這一趨勢(shì)更加明顯。然而,前10個(gè)國(guó)家在2019進(jìn)口量分別為格魯吉亞,摩爾多瓦,烏克蘭,意大利,西班牙,烏茲別克斯坦,吉爾吉斯斯坦,法國(guó),俄羅斯,智利,占葡萄酒總銷量進(jìn)口的90%以上。
中國(guó)公司的進(jìn)入戰(zhàn)略
隨著哈薩克斯坦酒類高端化和細(xì)分化的日益盛行,而且酒類消費(fèi)的主力正在年輕化的確實(shí)。因此,要根據(jù)我們的優(yōu)點(diǎn)-中國(guó)特有的高端白酒和中國(guó)酒的特別味道,現(xiàn)已價(jià)格適中的白酒為切入點(diǎn)。此外,由于新冠疫情導(dǎo)致的非現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)量增加,可以在家中輕松享用的RTD 產(chǎn)品(如馬格利酒和啤酒)將獲得積極反響。哈薩克斯坦的主要酒精購(gòu)買渠道是在居民區(qū)附近的小型獨(dú)立雜貨店或便利店,因此需要努力向當(dāng)?shù)厣痰甓皇谴筚u場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品。