科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
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虎年新春，喜迎冬奧。神州賽場(chǎng)，激戰(zhàn)正酣。在這緊張刺激的時(shí)刻，車險(xiǎn)市場(chǎng)，也迎來(lái)了期待已久的“開(kāi)門(mén)紅”。13.1%的正增長(zhǎng)，不僅宣告了車險(xiǎn)市場(chǎng)告別了負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代，也意味著車險(xiǎn)賽道的爭(zhēng)奪，進(jìn)入到了一個(gè)新的階段。一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：正增速市場(chǎng)下，2022年
虎年新春，喜迎冬奧。神州賽場(chǎng)，激戰(zhàn)正酣。
在這緊張刺激的時(shí)刻，車險(xiǎn)市場(chǎng)，也迎來(lái)了期待已久的“開(kāi)門(mén)紅”。
13.1%的正增長(zhǎng)，不僅宣告了車險(xiǎn)市場(chǎng)告別了負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代，也意味著車險(xiǎn)賽道的爭(zhēng)奪，進(jìn)入到了一個(gè)新的階段。
一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：正增速市場(chǎng)下，2022年的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)究竟應(yīng)該爭(zhēng)先進(jìn)位，還是該堅(jiān)持退出局部市場(chǎng)？
1月數(shù)據(jù)下的車險(xiǎn)市場(chǎng)格局演變，或許將是2022年車險(xiǎn)后市策略的一個(gè)縮影。
這場(chǎng)“開(kāi)門(mén)紅”之下，究竟哪些公司在起跑階段踩下了車險(xiǎn)提速的油門(mén)，努力搶占車險(xiǎn)賽道的領(lǐng)跑地位，先發(fā)制人？又有哪些公司，依然沿用了2021年在局部市場(chǎng)退出的策略，以待后來(lái)者居上，彎道超車？
一場(chǎng)“起跑”之戰(zhàn)，拉開(kāi)了2022年車險(xiǎn)“冬奧”的序幕。
1 頭部猛發(fā)力：四大家開(kāi)年魚(yú)躍，火力集中專代車商
槍聲響起，熱血沸騰。12圈的車險(xiǎn)賽事，轉(zhuǎn)眼間就跑完了第一圈。
或許，由于車險(xiǎn)參賽隊(duì)伍本身實(shí)力上的懸殊差距，比賽從一開(kāi)始，參賽隊(duì)伍就明顯劃分成了四個(gè)梯隊(duì)，表現(xiàn)為：
頭部公司領(lǐng)跑市場(chǎng)，肩部公司集體降速，腰部公司保持節(jié)奏，腿部公司逐步掉隊(duì)。
足以說(shuō)明：回歸正增速后的車險(xiǎn)市場(chǎng)，規(guī)模效應(yīng)仍是影響市場(chǎng)的第一要素。
從四大梯隊(duì)的起跑表現(xiàn)來(lái)看：
人保、平安、太保、國(guó)壽四家頭部公司作為種子選手，出場(chǎng)即發(fā)力，不僅車險(xiǎn)保費(fèi)增速全部實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的正增長(zhǎng)，且增速明顯超越行業(yè)平均水平。
這種“先發(fā)制人”的策略，讓四位種子選手牢牢鎖定了頭部公司第一梯隊(duì)的位置，并實(shí)現(xiàn)了對(duì)行業(yè)的領(lǐng)跑。
更表現(xiàn)為車險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，頭部公司市場(chǎng)份額占比相較2021年底環(huán)比上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步拉開(kāi)了與其他梯隊(duì)選手的優(yōu)勢(shì)距離。
因?yàn)檫@一市場(chǎng)份額變化量，足足等于30家小微型公司的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模之和，相當(dāng)于頭部公司在起跑的第一圈，就對(duì)30家尾部公司直接實(shí)現(xiàn)了套圈。
這是何等霸氣。
只不過(guò)從頭部公司各渠道的增速來(lái)看，頭部公司車險(xiǎn)增速上漲主要源于最大渠道專代渠道的帶動(dòng)，專代渠道的增速超過(guò)了25%。
不得不說(shuō)，這種渠道優(yōu)勢(shì)，是其他中小保險(xiǎn)公司所不能比擬的。
這或許也意味著，2022年的車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將再次回到以售車場(chǎng)景為主的車商渠道競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)費(fèi)用投放將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
2 增速分化加劇：第二梯隊(duì)頹勢(shì)依舊，腰部領(lǐng)跑全行業(yè)
車險(xiǎn)規(guī)模在百億以上的肩部公司所組成的第二梯隊(duì)，疲態(tài)盡顯。
雖然幾家公司在2022年首月均實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)保費(fèi)的正增長(zhǎng)，但受累于2021年的負(fù)增態(tài)勢(shì)，不僅多家公司增速恢復(fù)后也未及兩位數(shù)，落后于行業(yè)平均水平。
且肩部公司的車險(xiǎn)基數(shù)在去年就已被頭部公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開(kāi)，即在今年正增長(zhǎng)的情況下，仍難掩其市場(chǎng)份額的滑落。
故而車險(xiǎn)賽道中處境最為艱難的，恰是肩部公司，進(jìn)退維谷。
唯有陽(yáng)光在車險(xiǎn)規(guī)模上超越大地，成為市場(chǎng)前十中唯一一對(duì)排名發(fā)生變化的公司，讓人看到了肩部公司的倔強(qiáng)。
腰部公司的車險(xiǎn)增速分化則相對(duì)明顯，不過(guò)就第三梯隊(duì)整體市場(chǎng)份額的變化表現(xiàn)而言，在第三梯隊(duì)公司相互之間你升我降的微小幅度拉鋸戰(zhàn)下，腰部公司整體份額變動(dòng)竟然表現(xiàn)為0變動(dòng)。
這說(shuō)明第三梯隊(duì)的車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)較量，更多是避開(kāi)了與頭部公司的直面碰撞，利用與同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的逐對(duì)廝殺，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)有節(jié)奏的發(fā)展。
但腰部公司整體份額變動(dòng)較小，并非代表腰部公司單家公司的車險(xiǎn)根基是穩(wěn)固的。而是恰恰相反，有退出的，就有新進(jìn)入的。
長(zhǎng)安責(zé)任在2022年1月擠掉了渤海、亞太、安誠(chéng)和都邦，晉身到財(cái)險(xiǎn)第三梯隊(duì)，讓人們意識(shí)到：原來(lái)腿部公司中也不乏競(jìng)爭(zhēng)者，需要腰部公司時(shí)刻保持警惕。
而腰部公司整體4.5%左右的市場(chǎng)份額空間，或就是綜改后留給中小公司的棲息之地。
3 小型腿部機(jī)構(gòu)的百態(tài)：令人失望的增速，份額再度下滑1個(gè)百分點(diǎn)
腿部公司的增速表現(xiàn)著實(shí)令人失望，1.5%的增速卻也名副其實(shí)——拖了后腿。
46家規(guī)模不足30億的公司中，竟然有40%的公司都出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)，且負(fù)增幅度超過(guò)兩位數(shù)的比比皆是。
-0.8%的市場(chǎng)份額變化，也讓腿部公司成為了頭部公司獵殺的對(duì)象。
不過(guò)，也有如眾安、泰康等互聯(lián)網(wǎng)公司，泰山、燕趙、黃河等地方總部公司，中航安盟、三井住友海上等外資公司，在腿部公司中展示出了小微型公司特色的一面。
就像在奧運(yùn)賽場(chǎng)中，總有那么幾個(gè)隊(duì)員，能夠讓你舉目欣賞，過(guò)目不忘。
4 誰(shuí)在退出：腰部公司為首，北京地區(qū)為最
如果放眼2022年的車險(xiǎn)賽道，肩部公司和腿部公司，屬于這場(chǎng)車險(xiǎn)賽事起跑的落后者。
但是，從退出局部市場(chǎng)的公司來(lái)看，恰是曾經(jīng)的腰部公司。
從行業(yè)交流數(shù)據(jù)可見(jiàn)，都邦將近三分之一的機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增幅度都超過(guò)了70%，屬于明顯的戰(zhàn)略性退出局部市場(chǎng)。
永誠(chéng)和亞太，早就從2021年就開(kāi)始收縮車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，屬于退出局部市場(chǎng)動(dòng)作的延續(xù)。
這些曾經(jīng)的腰部公司，也由于退出局部市場(chǎng)的動(dòng)作較大，在2022年起跑時(shí)已徹底掉入腿部公司，其位置被新進(jìn)腰部者所替代。
但其中也有個(gè)例，比如眾安，有4家機(jī)構(gòu)退出了局部市場(chǎng)，卻仍能實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)整體增速遠(yuǎn)超行業(yè)水平。
這說(shuō)明眾安的退出局部市場(chǎng)更類似于車險(xiǎn)戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)移，而非全面退出。
這種表現(xiàn)，也讓中小公司是否真的會(huì)退出局部市場(chǎng)，打了一個(gè)問(wèn)號(hào)？
但腰部公司退出車險(xiǎn)市場(chǎng)這種趨勢(shì)更加表明一種現(xiàn)狀，肩部公司沒(méi)有退出的勇氣，腿部公司則無(wú)路可退。
而從各地退出局部市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)數(shù)量情況來(lái)看，北京地區(qū)退出機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，湖北、河北、云南次之。
若再結(jié)合上述頭部公司專代渠道的高增速來(lái)看，中小公司所退出的市場(chǎng)，恰是以專代銷售為主的市場(chǎng)。
但是，一個(gè)值得思考的事情，未來(lái)的車險(xiǎn)究竟是由誰(shuí)來(lái)購(gòu)買？是客戶，還是車企？
所以這個(gè)問(wèn)題，也讓中小公司是否真的要退出局部市場(chǎng)，在決策上變得更加復(fù)雜。
5 利潤(rùn)回暖：會(huì)是一件值得期待的事情嗎？
相比保費(fèi)增速的回暖，車險(xiǎn)利潤(rùn)能否一并回暖，更關(guān)系到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理的里子與面子。也決定了財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)起跑速度，是否具備持續(xù)發(fā)力的可能。
畢竟，2021年車險(xiǎn)利潤(rùn)結(jié)果，從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來(lái)看，并不樂(lè)觀，行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率在101%左右。
除三巨頭外，大中型公司全線虧損，中小公司哀嚎一片。
不過(guò)，這種行業(yè)虧損的局面，或在2022年發(fā)生改變。
從1月數(shù)據(jù)來(lái)看，車險(xiǎn)當(dāng)期已決件數(shù)同比下降了8.6%，當(dāng)期已決賠款同比下降了0.1%，有效報(bào)案件數(shù)增幅為3.9%，幅度小于簽單件數(shù)增幅的8.3%。
更關(guān)鍵的是，在車均保費(fèi)同比上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)的情況下，車險(xiǎn)當(dāng)期手續(xù)費(fèi)支出同比下降了1個(gè)百分點(diǎn)。
自主定價(jià)系數(shù)提高，費(fèi)用率與賠付率實(shí)現(xiàn)雙降，這種成本結(jié)果優(yōu)化的反映，讓2022年的車險(xiǎn)正利潤(rùn)，有了期待。
但不能忽視的是，車險(xiǎn)賠款與費(fèi)用延遲入賬始終是車險(xiǎn)行業(yè)的通病，特別在1月臨近春節(jié)的情況，數(shù)據(jù)難免存在不真實(shí)的現(xiàn)象。
故而2022年的車險(xiǎn)利潤(rùn)結(jié)果，能否如保費(fèi)增速一樣真正回暖，還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。
但我們有理由相信，從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)行業(yè)車險(xiǎn)的基礎(chǔ)建設(shè)在逐年完善，車險(xiǎn)的科技水平在不斷提升，車險(xiǎn)的數(shù)據(jù)應(yīng)用能力相較10年前已經(jīng)有了跨越式的提升，監(jiān)管創(chuàng)新能力更是飛速發(fā)展。
車險(xiǎn)，仍將是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前最值得信賴、也最值得依靠的險(xiǎn)種。
寒冬過(guò)后，就是春來(lái)。
2022年的車險(xiǎn)奧運(yùn)，才剛剛開(kāi)始。
高悅