金融時報社《中國民營銀行發(fā)展報告》課題組

從首批民營銀行試點的“四種經(jīng)營模式”起步，如今，17家民營銀行已逐步探索出了適合自身的發(fā)展之路，并在各自領(lǐng)域內(nèi)形成了差異化的經(jīng)營特色。

凈息差表現(xiàn)突出 資金來源依賴同業(yè)負債

截至2017年年末，民營銀行總資產(chǎn)3381.4億元，較上年同比增長85.22％。其中，各項貸款余額1444.17億元，同比增長76.38％。

首批試點的5家民營銀行都在開業(yè)后兩年內(nèi)實現(xiàn)了扭虧為盈，而根據(jù)對外公布年報數(shù)據(jù)的12家民營銀行的公開數(shù)據(jù)，2017年，共有10家民營銀行實現(xiàn)了盈利。

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2017年，民營銀行總計實現(xiàn)凈利潤19.67億元，是上年同期的2.09倍。2018年上半年，17家民營銀行凈利潤達29億元，凈息差為4.25%，遠高于商業(yè)銀行2.10%的平均水平。

截至2017年年末，民營銀行不良貸款余額為8億元，同比增長63.81%；不良貸款率為0.53%，同比下降0.04個百分點，與商業(yè)銀行1.74%的平均水平相比，低了1.22個百分點。

眾所周知，存貸業(yè)務(wù)是銀行的基本業(yè)務(wù)，但由于網(wǎng)點和品牌知名度等問題，民營銀行自成立之初，就一直面臨存款難題。

目前，我國銀行吸收存款主要是線上和線下兩種渠道，民營銀行的網(wǎng)點設(shè)立標準是“一行一店”，在只有一個網(wǎng)點甚至沒有物理網(wǎng)點的情況下，吸收存款面臨較大困難，所以大部分民營銀行都轉(zhuǎn)向線上吸收存款，但是由于民營銀行線上流量有限，且遠程設(shè)立賬戶還有一定限制，吸收存款效果不太理想。

現(xiàn)階段民營銀行負債端多數(shù)依賴于股東資金以及同業(yè)負債，客戶存款占比較低，資金渠道單一,部分民營銀行對包括同業(yè)存放、同業(yè)拆借、同業(yè)存單、賣出回購等在內(nèi)的短期批發(fā)融資方式依賴性較大。

民營銀行負債結(jié)構(gòu)普遍依賴股東存款和對公存款，且總負債規(guī)模受限，反過來會影響其放貸能力，不利于在激烈的市場競爭中快速站穩(wěn)腳跟，也不利于其服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)民營企業(yè)。

2014年，原銀監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》，規(guī)定同業(yè)負債不得超過銀行負債總額的三分之一；2017年4月，原銀監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》，要求檢查商業(yè)銀行同業(yè)融入資金余額是否超過負債總額的三分之一。

對于民營銀行來說，同業(yè)融資如果受到壓縮，就會導致流動性比例等指標下降。

聚焦特定領(lǐng)域堅守普惠金融理念

追求差異化定位、堅守普惠金融發(fā)展理念，是監(jiān)管部門設(shè)立民營銀行的初衷。在此背景下，首批試點民營銀行基本確定了服務(wù)個人客戶和小微企業(yè)的業(yè)務(wù)方向，主要形成四類特色經(jīng)營模式：個存小貸（前海微眾銀行）、小存小貸（浙江網(wǎng)商銀行）、公存公貸（天津金城銀行）和特定區(qū)域存貸款（溫州民商銀行和上海華瑞銀行）。

從首批民營銀行試點的“四種經(jīng)營模式”起步，如今民營銀行已逐步探索形成了鮮明的業(yè)務(wù)發(fā)展特色。

當前，17家民營銀行的業(yè)務(wù)定位多聚焦于小微企業(yè)、“三農(nóng)”、自貿(mào)區(qū)和科創(chuàng)企業(yè)等金融需求，通過向具有自身特色和優(yōu)勢的客戶群體提供有針對性、便利的金融服務(wù)，實現(xiàn)差異化精準定位。

各具特色探索差異化發(fā)展之路

自2014年籌建之初，前海微眾銀行將發(fā)展戰(zhàn)略確定為“普惠金融為目標、個存小貸為特色、數(shù)據(jù)科技為抓手、同業(yè)合作為依托”并堅守至今。前海微眾銀行借助先進的金融科技手段，在2015年5月推出了定位大眾客戶的首款小額信貸產(chǎn)品“微粒貸”，并結(jié)合應(yīng)用場景陸續(xù)推出了一系列小額信貸產(chǎn)品，逐步形成了頗具特色的普惠金融業(yè)務(wù)體系。與傳統(tǒng)金融產(chǎn)品相比，前海微眾銀行以“微粒貸”為代表的小額信貸產(chǎn)品具有“無抵押、無擔保，循環(huán)授信、隨借隨還，7×24服務(wù)、15分鐘貸款完成”等特點，讓客戶“隨時可得、按需貸款”。

浙江網(wǎng)商銀行背靠阿里電商平臺，獲取客戶資源和交易場景，并加入物流數(shù)據(jù)等實時信息，構(gòu)建較完整的交易數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。相比于傳統(tǒng)銀行的客戶，浙江網(wǎng)商銀行主要針對阿里巴巴、天貓及淘寶用戶發(fā)展小額信貸業(yè)務(wù)，并基于風控的創(chuàng)新，2017年6月起將這種金融服務(wù)從線上賣家延伸到了線下的小微經(jīng)營者。浙江網(wǎng)商銀行定位于專注服務(wù)小微企業(yè)和個體經(jīng)營者的互聯(lián)網(wǎng)銀行，業(yè)務(wù)依托于實體經(jīng)濟和真實的交易場景，解決小微企業(yè)融資難、融資貴、融資慢問題，為小微企業(yè)提供便捷、高效的金融服務(wù)。

天津金城銀行立足于天津自貿(mào)區(qū)，并輻射京津冀、環(huán)渤海以開展“公存公貸”業(yè)務(wù)，其對接京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)展對公供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，并確立財政、旅游、汽車、物流、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子商務(wù)8個細分市場，建立事業(yè)部體制，深化細分領(lǐng)域?qū)I(yè)度，客戶多為產(chǎn)業(yè)鏈條上下游優(yōu)質(zhì)中小客戶。同時，天津金城銀行將“一主兩翼”作為主要發(fā)展戰(zhàn)略目標，“一主”為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，“兩翼”為創(chuàng)新業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融，著力打造資產(chǎn)驅(qū)動、主動負債型的輕資產(chǎn)銀行。

上海華瑞銀行將其自身定位為“服務(wù)自貿(mào)改革、小微大眾和科技創(chuàng)新”，積極探索具有華瑞特色的數(shù)字化智慧型普惠金融服務(wù)體系（新普惠）。作為首家注冊于上海自貿(mào)試驗區(qū)的法人銀行，上海華瑞銀行的融資包括為進出口業(yè)務(wù)提供支付結(jié)算、跨境融資等服務(wù)，客戶以本地區(qū)民營企業(yè)、小微企業(yè)為主。

（完整版報告可點擊鏈接查看中國金融新聞網(wǎng)：：http://www.financialnews.com.cn/yh/sd/201903/t20190301_155505.html）

課題組組長：趙學鋒 成員：胡利民 李嵐 翟寬寬 周萃 孟揚 杜冰 趙萌 陸宇航 左希

撰稿統(tǒng)籌：孟揚