中國基金報記者金宥智昨晚，美國一項重磅數據公布，分析師都驚呆了！黃金立馬拉升，美元指數崩了，美股卻在收盤時再創新高。周五，中概股整體跑輸大盤，嗶哩嗶哩跌超7%，叮咚買菜大跌14%。當天也有不少知名投資機構發布13F報告，多只中概股被減持。德

中國基金報記者 金宥智

昨晚，美國一項重磅數據公布，分析師都驚呆了！黃金立馬拉升，美元指數崩了，美股卻在收盤時再創新高。

周五，中概股整體跑輸大盤，嗶哩嗶哩跌超7%，叮咚買菜大跌14%。當天也有不少知名投資機構發布13F報告，多只中概股被減持。

德爾塔肆虐

這一信心數據創近十年新低

周五，美國8月密歇根大學消費者信心指數初值公布，該數據意外驟降至70.2，創下了2011年12月以來最低水平。即近10年新低。而市場預期該數據將維持7月時81.2左右的水平。

美國密歇根大學消費調查主管Curtin指出，8月上半月消費者信心大幅下降。毫無疑問，是由于德爾塔變種病毒而導致疫情卷土重來促使消費者推斷，未來幾個月經濟表現將下滑。

Curtin認為，在未來的幾個月里，消費者很可能會再次表達出更合理的預期，而且隨著德爾塔變種病毒得到控制，消費者會轉向完全的樂觀。

而美股地圖現在幾乎全被紅色的高風險地區占滿，德爾塔病毒何時能得到控制仍存在較大不確定性。

據央視，美國有線電視新聞網本周報道稱，現在有超過98%的美國人所處地區，存在高水平或大量的社區傳播風險。而一個月前這一數字還是19%。報道對比了7月5日到8月9日之間的疫情地圖。地圖分別用藍色、黃色、橙色、紅色來代表社區傳播風險從低到高的水平。7月5日時，地圖上代表社區傳播高風險的紅色部分還比較少，隨后每周疫情地圖顯示，最近一個月紅色部分占比越來越大。到8月9日，紅色的高風險地區幾乎占滿美國全境。

據悉，地圖數據來源于美國疾病控制和預防中心。美國疾控中心以一周內，每10萬人中新冠肺炎確診病例數以及新冠檢測陽性率，來衡量一個地區的社區傳播風險高低。每10萬人中如果有100例或以上的確診病例，檢測陽性率達到10%或以上，就被定為高風險地區。8月9日的數據顯示，美國有2361個縣處于社區傳播高風險地區，7月初還只有457個縣處于社區傳播高風險區。

美元下跌，黃金猛拉

美股也新高

8月消費者信心數據發布后，市場對美國經濟復蘇的信心下降，美元急速下跌，但黃金卻迅猛拉升。

而市場對經濟復蘇的信心下降，緩解了市場對美聯儲政策轉變的擔憂，道指和標普500指數再創新高。

截至收盤，標普500指數漲0.16%，報4468點；納斯達克指數漲0.04%，報14822.90點；道瓊斯指數漲0.04%，報35515.38點。

據金十，財經網站Forexlive分析師Adam Button指出，鮑威爾和其他美聯儲官員曾明確表示不認為德爾塔病毒將推遲或破壞經濟復蘇，但今天之后他們有可能會改變主意。這是市場傳遞出的信息，9月縮債的可能性現在已經降低了。

財經網站Forexlive評美國密歇根大學消費者信心指數稱，數據表明，經濟調查日益成為政治晴雨表。這是自2011年以來的最低水平，打破了新冠疫情以來的低點。很難相信。美元兌日元USD/JPY面臨額外壓力，跌至110.04。美國國債收益率下跌了3.8個基點，至1.328%。

惠譽解決方案表示，“在通脹率居高不下以及疫情持續帶來不確定性的情況下，對黃金的需求應該會保持相對強勁。”雖然黃金近來受到美元上漲和債券收益率走高的壓力，但惠譽解決方案表示，預計金價今年不會進一步大幅下跌。

中概股跑輸大盤

嗶哩嗶哩蒸發140億，叮咚買菜大跌14%

周五，熱門中概股表現整體跑輸大盤。晶科能源跌超14%，滿幫跌近12%，貝殼跌超9%，滴滴跌超5%。

此外，叮咚買菜跌幅超14%。

嗶哩嗶哩跌超7%，市值蒸發22.46億美元，約合145億人民幣。

據鳳凰港股，高盛發研報指，根據QuestMobile數據顯示，嗶哩嗶哩7月份的用戶粘性(總花費時間)同比增長48%(2年復合年增長率為36%)，這是公司在這個旺季連續第二個月增長，而3月和4月的增幅分別為-2%和7%。這是由于第二季度的花費時常同比增長28%，而第一季度同比增加21%；2021年6月的總月活用戶數量同比增長46%，而3月僅同比增加12%。

研報續指，雖然該行對于月活用戶數量預測基本保持不變，但將2021/22/23年營收預測分別下調2%/2%/維持不變；并料營收增長率分別為61%/45%/39%，因為該行考慮到主要游戲表現較弱和廣告增長緩慢，而強勁的電子商務和直播業務部分抵消了這一影響。直播行業的混合性變化及激烈競爭將公司2021毛利率由24.2%降至22.6%。因此，該行將2021/22/23凈利潤率預測分別下調4個百分點/下調4.1個百分點/上調0.4個百分點。

展望第二季度，高盛預計營收將同比增長65%，至43.24億元人民幣，主要得益于廣告收入(同比增長166%)、直播收入和VAS(同比增長105%)的強勁增長，這將抵消手機游戲業務(同比下滑5%)的疲軟。2)預計毛利率為22.3%，同比下降1.1個百分點，因為手機游戲的收入貢獻較低，而直播支出較高。3)料次季銷售費用率為30.8%，同比增長5.4個百分點/環比增長5.5個百分點，主要原因是該季度新手機游戲的支出增加。

綜上，高盛將其美股/港股目標價格均下調13%至122美元/945港元，由于用戶擴展和盈利能力的提升，維持“買入”評級。

加強針開打，多只疫苗股上漲

輝瑞大漲450億

據環球網，美國廣播公司(ABC)報道稱，當地時間8月12日晚，美國食品藥物管理局（FDA）宣布，允許免疫力低下的美國民眾接種第三劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，作為“加強針”。

FDA代理局長珍妮特·伍德考克（Janet Woodcock）在聲明中說：“美國已經進入了新冠病毒大流行的另一波浪潮，FDA特別注意到，免疫功能低下的人群尤其面臨患重癥的風險。對現有數據進行徹底審查后，FDA決定，讓一小部分脆弱人群接種輝瑞或莫德納疫苗的第三劑，可能有益處?！?/p>

據介紹，根據FDA的規定，可以接受第三劑疫苗的免疫力低下人群，包括癌癥患者、接受器官移植手術者、艾滋病毒攜帶者和使用免疫抑制藥物者。

伍德考克強調，FDA還沒有批準為普通人群接種“加強針”。她說：“其他完全接種了疫苗的人群已經得到了充分的保護，目前不需要接種額外劑量的疫苗。FDA正與我們的聯邦合作伙伴參與基于科學的積極程序，以確定未來是否需要為公眾接種加強針?！?/p>

但報道還提到，需要接種“加強針”的人群在完全接種了疫苗的人當中只占一小部分。美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）12日在接受ABC一檔節目采訪時說：“這只涵蓋了相對較小的人口比例，大約3%左右的人屬于這一類?！?/p>

周五，在此消息刺激下，多只疫苗概念股上漲。

周四已經上漲2%的輝瑞，在周五再漲2%，市值上漲69.39億美元，約合450億人民幣。

此外，諾瓦瓦克斯收漲逾4%，BioNTech漲0.88%，阿斯利康漲1.78%，強生漲0.6%。但Moderna微跌0.42%。

橋水持倉猛增37%

減持多支中概股，卻增持阿里巴巴

當地時間13日，全球最大對沖基金橋水基金發布最新13F報告。

截至今年二季度末，橋水持倉總市值達155.88億美元，與上一季度末相比環比增長環比增長37.5%。二季度，橋水新進329只個股，增持255只個股，減持116只個股，清倉了80只個股。前十大持倉標的占總市值的33.05%。

二季度，橋水大舉賣出SPDR標普500 ETF和億滋國際。

此外，橋水在今年二季度還減持了多支中概股，包括好未來、新東方、京東、唯品會、蔚來等。

但橋水二季度小幅增持了阿里巴巴，截至二季度末，阿里巴巴仍為其第十大重倉股。

此外，橋水二季度還大舉增持了強生、沃爾瑪和Costco。

先鋒領航加倉多支科技股

先鋒領航的最新13F報告顯示，今年二季度，該機構大舉買入英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜、Paypal，前五大買入股均為大型科技股。

該機構二季度大舉減持寶潔、家得寶等股票。

此外，該機構還清倉了阿里巴巴美股股票。截至今年一季度末，該機構持有里巴巴402萬股美股股票，當時持股市值超9億美元。

截至二季度末，該機構前十大重倉股大多數是蘋果、微軟等大型科技股。