《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展研究報(bào)告》解析行業(yè)發(fā)展大勢(shì)趨勢(shì)

導(dǎo)語(yǔ)： 作為“第七屆中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)大會(huì)”的重要亮點(diǎn)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展研究報(bào)告》于5月27日在成都發(fā)布。報(bào)告以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從市場(chǎng)規(guī)模與行業(yè)格局、短視頻、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目洞察、視聽(tīng)內(nèi)容發(fā)展趨勢(shì)等多個(gè)方面，詳細(xì)分析介紹了2018年網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn)與趨勢(shì)。

一、揭示八個(gè)核心發(fā)現(xiàn)

一是網(wǎng)絡(luò)視頻穩(wěn)站網(wǎng)絡(luò) C 位。 網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)7.25億，作為網(wǎng)絡(luò)的“C位”應(yīng)用，無(wú)視頻、不網(wǎng)絡(luò)，隨著5G的普及，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)將再次迎來(lái)突破性發(fā)展。

二是 “ 小屏 ” 統(tǒng)天下。 互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)化趨勢(shì)更加顯著，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)間明顯增加，短視頻貢獻(xiàn)最多。

三是世界是 “ 短 ” 的。 短視頻發(fā)展勢(shì)頭迅猛，反超綜合視頻成為使用第二多的應(yīng)用，顛覆了視聽(tīng)傳播的整體格局。

四是 “ 速食 ” 即正義。 短視頻催生了新的傳播平臺(tái)、新的節(jié)目形態(tài)與用戶消費(fèi)習(xí)慣，快節(jié)奏、碎片化、開(kāi)門(mén)見(jiàn)山、短小精悍成為行業(yè)潮流。

五是 “ 氪金時(shí)代 ” 。 網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶規(guī)模擴(kuò)大，頭部平臺(tái)內(nèi)容付費(fèi)超廣告成為營(yíng)收主力，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為決勝的關(guān)鍵。

六是 “ 高人 ” 也刷屏。 中高收入、高學(xué)歷群體越來(lái)越多地參與視聽(tīng)消費(fèi)，為市場(chǎng)帶來(lái)更大潛力。

七是 “ 銀 ” 里藏金。 中老年網(wǎng)民群體增長(zhǎng)迅速，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)或?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇。

八是 “ 網(wǎng) ” 開(kāi)多面。 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目以量換質(zhì)，互動(dòng)劇、vlog、微型化趨勢(shì)，助力視聽(tīng)行業(yè)多元化突圍；傳統(tǒng)節(jié)目形式在網(wǎng)絡(luò)發(fā)掘新陣地，成就業(yè)新動(dòng)能。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)

周結(jié)作報(bào)告發(fā)布

報(bào)告發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

二、呈現(xiàn)八大市場(chǎng)變化

一是網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)用戶規(guī)模達(dá) 7.25 億，短視頻成為網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)第一大應(yīng)用

截至2018年12月底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模達(dá)7.25億，占整體網(wǎng)民的87.5%。其中，短視頻發(fā)展迅速，用戶規(guī)模6.48億，網(wǎng)民使用率為78.2%，使用時(shí)長(zhǎng)占總上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的11.4%，超過(guò)綜合視頻的使用時(shí)長(zhǎng)占比（8.3%），成為僅次于即時(shí)通訊的第二大應(yīng)用類(lèi)型。

二是市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1871.3 億元，短視頻市場(chǎng)同 ? 增長(zhǎng) 744.7%

視頻內(nèi)容行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，整個(gè)視頻內(nèi)容行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)到1871.3億元，同比增長(zhǎng)52.8%。其中短視頻市場(chǎng)增速最快，同比增長(zhǎng) 744.7% ，達(dá)到467.1億元；綜合視頻市場(chǎng)規(guī)模達(dá)888億元，同比增長(zhǎng)21.8%；網(wǎng)絡(luò)直播市場(chǎng)規(guī)模為516.2億元，同比增長(zhǎng)17.2%。

三是 BAT 三大綜合視頻平臺(tái)地位難撼動(dòng)，芒果 TV 率先盈利

愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷第一梯隊(duì)格局相對(duì)穩(wěn)定，在劇集、綜藝、紀(jì)錄片、體育等重點(diǎn)內(nèi)容上精心布局，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整體用戶滲透率為80.2%。芒果TV、嗶哩嗶哩兩大平臺(tái)用戶滲透率為9.2%，位于第二梯隊(duì)。樂(lè)視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位于第三梯隊(duì)，整體用戶滲透率為6.7%。

四是付費(fèi)用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大，付費(fèi)收入占比逐年增大

優(yōu)質(zhì)的獨(dú)家內(nèi)容、多樣化的運(yùn)營(yíng)措施正推動(dòng)訂閱會(huì)員數(shù)量快速增長(zhǎng)。截至2018年底，愛(ài)奇藝訂閱會(huì)員數(shù)為8740萬(wàn)，同比增長(zhǎng)72%，其中付費(fèi)會(huì)員占比達(dá)到98.5%；騰訊視頻會(huì)員達(dá)8900萬(wàn)，同比增長(zhǎng)58%；優(yōu)酷日均付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)率達(dá)到200%。綜合視頻應(yīng)用主要盈利模式仍是廣告收入、內(nèi)容付費(fèi)、版權(quán)分銷(xiāo)等，但消長(zhǎng)發(fā)生變化，廣告收入占比正逐漸下降，而內(nèi)容付費(fèi)占比逐年提升，2018年占比達(dá)34.5%，是2012年的8倍。

五是短視頻成為 ? 絡(luò)視頻的 ?? 軍，對(duì)新增網(wǎng)民拉動(dòng)作用最明顯

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶使用率自2015年來(lái)增幅逐步放緩，短視頻?均使?時(shí)長(zhǎng)2018年首次反超長(zhǎng)視頻。短視頻對(duì)新增網(wǎng)民的拉動(dòng)作用最明顯，并在中?年群體中加速滲透。數(shù)據(jù)顯示，最近半年新入網(wǎng)的網(wǎng)民對(duì)短視頻的使用率為53.2%，對(duì)綜合視頻、網(wǎng)絡(luò)直播的使用率分別為43.9%和34.6%。2018年12?移動(dòng)互聯(lián)??戶??均單?使?時(shí)長(zhǎng)達(dá)341.2分鐘（5.69小時(shí)），而短視頻貢獻(xiàn)了整體時(shí)長(zhǎng)增量的33.1%。

六是 ? 絡(luò) ? 頻 ? 戶破三億，新 ? 線城市使 ? 率最 ?

2018年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音頻用戶達(dá)3.01億，其中新一線城市對(duì)網(wǎng)絡(luò)音頻的使用率較高，達(dá)到44.5%。?絡(luò)?頻市場(chǎng)格局?家獨(dú)?，?態(tài)圈逐漸建?，盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率為62.8%，牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊(duì)，用戶滲透率為33.5%。

七是網(wǎng)絡(luò)直播整體 ? 業(yè)下滑， ? 戶規(guī)模較 2017 年底減少 2533 萬(wàn)

網(wǎng)絡(luò)直播用戶為3.97億，較2017年年底同比減少2533萬(wàn)，用戶使用率為47.9%，較上年同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)直播進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，優(yōu)質(zhì)資源繼續(xù)向頭部平臺(tái)集中，斗魚(yú)直播、虎牙直播、YY占據(jù)第一梯隊(duì)。

八是手機(jī)屏收看網(wǎng)絡(luò)視頻最普及，電視屏潛力最大

網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的收看終端呈多樣化特征。其中，手機(jī)終端數(shù)量為7.25億，以99.7%的用戶使用率排在首位；其次是臺(tái)式電腦、筆記本電腦和平板電腦，使用率分別為49.8%、37.9%和32.4%。互聯(lián)網(wǎng)電視作為未來(lái)智慧家庭生活?yuàn)蕵?lè)的核心入口，截至2018年底終端數(shù)達(dá)到2.51億，激活終端1.86億，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，商業(yè)前景廣闊。

三、展現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié) ? 發(fā)展特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)增速變緩，優(yōu)質(zhì)中小 IP 受歡迎

2018年，全網(wǎng)共上新283部網(wǎng)絡(luò)劇，較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優(yōu)質(zhì)中小IP受歡迎是2018年網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)的主要特點(diǎn)。2018年IP劇占網(wǎng)絡(luò)劇總量的38.2%，較上年同比增長(zhǎng)46%。在國(guó)家廣播電視總局“以現(xiàn)實(shí)主義為主體”電視劇行業(yè)創(chuàng)作方向指引下，2018年網(wǎng)絡(luò)劇現(xiàn)實(shí)主義導(dǎo)向明顯增強(qiáng)，現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格網(wǎng)劇集中涌現(xiàn)。短劇化、分賬或成?業(yè)主流。30集以下網(wǎng)絡(luò)劇占比為73.5%，其中11—20集網(wǎng)絡(luò)劇占比達(dá)45.6%。由于分賬?劇成本相對(duì)較低、回報(bào)率較?，2018年分賬?劇在數(shù)量、分賬?額上均有突破。

網(wǎng)綜市場(chǎng) BAT 、芒果 TV 四足鼎力，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈

2018年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場(chǎng)整體投資規(guī)模達(dá)到68億元，同比增長(zhǎng)58.1%，頭部、腰部網(wǎng)綜全面升級(jí)，尾部網(wǎng)綜市場(chǎng)進(jìn)一步被壓縮，進(jìn)入更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)階段。全網(wǎng)新上線網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目162檔，其中騰訊視頻、愛(ài)奇藝分別上新63、55檔，占比均在30%以上；優(yōu)酷、芒果TV的數(shù)量分別為24、22檔。播映指數(shù)排在前列的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。

網(wǎng)絡(luò)電影減量提質(zhì)，分賬模式多元化發(fā)展

網(wǎng)絡(luò)電影整體質(zhì)量穩(wěn)步提升，精品化趨勢(shì)明顯，獨(dú)播、付費(fèi)比例不斷擴(kuò)大，分賬記錄再創(chuàng)新高。2018年，新上線網(wǎng)絡(luò)電影1523部，同比下降19.5%，其中獨(dú)播網(wǎng)絡(luò)電影占95.2%，付費(fèi)電影占88.6%。分賬金額破千萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)電影共33部。影?時(shí)長(zhǎng)向院線靠攏，80分鐘以上時(shí)長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)電影占比達(dá)44%，比上年同比增加11個(gè)百分點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片蓬勃發(fā)展， “ 爆款 ” 作品頻出

2018年，各大綜合視頻平臺(tái)加大紀(jì)實(shí)內(nèi)容開(kāi)發(fā)與投入，網(wǎng)絡(luò)自制紀(jì)錄片產(chǎn)量迅速提升，影響力逐漸擴(kuò)大，在吸引年輕人方面表現(xiàn)出較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。全年來(lái)看，新媒體紀(jì)錄片生產(chǎn)投入占紀(jì)錄片市場(chǎng)整體的23.9%，市場(chǎng)份額占18.9%。從點(diǎn)擊量看，2018年在騰訊視頻獨(dú)家播出的紀(jì)錄片《風(fēng)味人間》享有紀(jì)錄片領(lǐng)域全網(wǎng)最高點(diǎn)擊量。此外，《舌尖上的中國(guó)（第三季）》《創(chuàng)新中國(guó)》《紀(jì)實(shí)72小時(shí)》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國(guó)的世界》《我愛(ài)你，中國(guó)》等紀(jì)錄片的視頻點(diǎn)擊量均位列前十。

四、凸顯網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)內(nèi)容六大趨勢(shì)

報(bào)告就網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)內(nèi)容發(fā)展趨勢(shì)展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)一年內(nèi)容賽道細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展主要有六大趨勢(shì) ：

一是 家庭類(lèi)、懸疑類(lèi)網(wǎng)絡(luò)劇題材被看好，挖掘好故事成為行業(yè)共識(shí)；

二是 新興模式“互動(dòng)劇”認(rèn)知度不高，短劇代表“泡面劇”前景被看好；

三是 訪談脫口秀類(lèi)綜藝最被看好，原創(chuàng)文化類(lèi)節(jié)目“逆襲”突破；

四是 “微綜藝”認(rèn)知度近六成、“微型化”或成為行業(yè)趨勢(shì)；

五是 網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片促使紀(jì)錄片受眾結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)電影期待破圈；

六是 超過(guò)五成被訪者看好豎屏內(nèi)容，內(nèi)容單一化成為Vlog發(fā)展挑戰(zhàn)。