作者：裴東等中國林業科學研究院林業研究所核桃是我國重要的木本油料樹種，種植面積和產量均穩居世界第一，是脫貧攻堅和美麗鄉村建設中不可或缺的樹種。為全面了解我國核桃生產、加工和市場狀況，提出核桃產業發展建議，中國林業科學研究院林業研究所受托成立

作者：裴東等 中國林業科學研究院林業研究所

核桃是我國重要的木本油料樹種，種植面積和產量均穩居世界第一，是脫貧攻堅和美麗鄉村建設中不可或缺的樹種。為全面了解我國核桃生產、加工和市場狀況，提出核桃產業發展建議，中國林業科學研究院林業研究所受托成立專題研究組，通過資料收集和分析、有針對性實地走訪和電話咨詢、組織專家和企業家研討等方式，對我國核桃產業現狀進行了綜合調研分析?？傮w上看，近年來我國核桃產業發展較快，作為特色優勢農產品，核桃在增加農民收益、產業扶貧、生態建設等方面發揮了重要作用。然而，自2017年起，核桃堅果"供大于求"的格局逐漸顯現，良種化率低、標準化程度差、中部地區病蟲危害較嚴重、產品質量和產能受限于堅果質量、市場中品牌長尾效應較明顯、深加工領域薄弱等問題較為突出。建議大力推進核桃良種化，進一步加強災害防控體系建設，加大低產園改造扶持力度和科技支撐力度，加大對專業合作社和社會化服務扶持，不斷研發新產品拓展消費渠道，建立和完善覆蓋生產、加工、消費和貿易的市場信息監測和預警體系。

一、我國核桃產業發展現狀

（一）生產規模穩居世界第一，產品具有長尾特征。我國核桃堅果總產量巨大，從2008年的82.96萬噸提升至2018年的326.87萬噸，總產量穩居世界第一。種植區域分布廣泛且以山地為主，近7年的種植面積年均增長率為5%，2018年達1.1億畝，居世界第一。但受土地資源貧瘠限制，平均畝產與發達國家相比顯著偏低。我國核桃品種繁多，與國際流行品種相比缺乏競爭力。生產呈現良種率低、品種繁多、缺乏專用品種和高檔品種的特點。近年來，加工企業數和總產能穩步增長，但行業分布長尾效應明顯。截至2017年，中國核桃加工量為131.4萬噸，且年均增速為20%。加工貯藏相關企業超過1000家，小型企業數占75.3%，大型企業僅占6.6%。

（二）消費總量增加，消費群體特征明顯。2017年，中國消費104.5萬噸核桃，約占全球的48%，是全球核桃消費量最高的國家，比1995年21.42萬噸增長4.88倍，年均增長22.2%。國內核桃人均年消費量呈逐年增長的趨勢，從1995年的0.17kg到2016年的1.8kg，增長了10.5倍，年均增長率達到24%，而同期世界核桃人均消費增長率只有5.8%。據智研咨詢調度數據顯示，公民對健康的認知連續不斷增強，核桃在消費終端的各細分市場穩步擴張，尤其受到中產階級家庭、年輕有小孩的家庭的青睞。

（三）加工日益精細化，線上貿易蓬勃發展。2017年，我國核桃加工量131.4萬噸，主要分為初加工與深加工，初加工如核桃的干制，深加工包括核桃油的壓榨、核桃蛋白粉的制備、以核桃仁為原料生產休閑食品、以核桃青皮、殼等為原料生產加工日化產品等。據《中國林業年鑒》數據，2017年，從事核桃儲藏加工的企業超過1000個，占全國儲藏加工企業數量的3.52%，年產值千萬以上的企業有221個。按照2017年核桃總產量為350.62萬噸計算，深加工比例約為37.5%。在貿易流通方面，以電商平臺為代表的新興渠道快速增長，為以核桃為首的堅果品類提供更廣泛的終端消費者觸達。2013年到2018年5年間，堅果行業的線上銷售份額從2%增長至12.5%，電商正在成為引領休閑零食行業增長的新引擎。

（四）進出貿易規模相對較小，但增速明顯。聯合國貿易數據庫顯示，2008-2016年中國核桃仁出口量維持在1萬噸以下，不到總消費量的1%。近年來，受外貿利潤帶動，核桃仁進口貿易增長明顯，2017年核桃仁進口量約1.8萬噸，是2016年出口量的4.7倍；2018年3.2萬噸，比上年增加77.8%。貿易伙伴國總體穩定，進口量受雙邊貿易不確定性因素影響較大。國內核桃仁主要出口地為歐洲，日本和吉爾吉斯斯坦，帶殼核桃主要銷往巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦。主要進口國是美國，受貿易摩擦影響，2018/19年度進口量減少了17%。

（五）市場價格總體下跌，優質優價特征明顯。因產業整體處于供大于求的局面，市場價格總體下跌，價格波動呈現明顯的區域性差異。2015-2019年間，全國核桃堅果批發均價從每公斤30-40元跌至15-30元，年均跌幅6%-13%，5年間優質堅果批發均價跌幅為25%，一般質量的堅果批發均價跌幅達50%。其中，2019年，新疆產區在原本平穩下降的中后期和產季初期出現了較大的上漲，主要得益于海外需求增加，新疆核桃集中出口，也帶動部分核桃主產地的核桃價格小幅上漲；云南核桃價格從高位波動下降，總體下降幅度較大。而優質優價的市場特征明顯，2017-2019年特、一、二級堅果價格走勢高度一致，且價差穩定，特級堅果價格在19-21元，比雜果價高8-9元。

（六）成本收益呈現明顯的產業結構性差異。堅果生產效益不高，并逐年下降，回報周期長。目前，全國核桃園中僅有1/3左右為豐產園，其每畝平均純收入約1900元，而大部分核桃園每畝效益僅350元，且成本回收期10年以上。核桃初加工效益不高，較為平穩。近年來，核桃仁價格較為平穩，堅果價格的下跌，抵消了部分勞動力成本的上升，經營加工核桃仁效益較為平穩。核桃精深加工效益好，是今后產業發展的重點，但大多數精深加工企業存在融資難、設備落后、品牌意識不強等問題，尚未形成市場話語權。

二、我國核桃產業發展前景展望

（一）總產量增速放緩并呈穩定波動態勢。我國核桃產業將逐漸完成從"量"向"質"的轉變，種植面積穩中有降，畝產效率穩步提升，總產量增速將長期放緩并呈穩定波動態勢，地域性集約化生產比例將穩步提升。產銷模式轉型將淘汰落后產能，畝產效率會不斷提升。

（二）深加工比例進一步提升。價格持續波動將進一步倒逼加工向深加工轉型，同時開發更多行業細分品類。深加工技術將得到更大普及，擁有更穩定終端價格的核桃乳、核桃油等精細加工產品占有比例將會持續提升。

（三）市場集中度持續穩步提升。低迷的市場價格將進一步制約缺乏生產集中度和加工附加值低的核桃企業發展，進而加劇行業兩極化：擁有優質果源和先進加工技術的優勢企業由于其穩定的高質量產品，會持續擁有穩定的終端價格和毛利結構，通過新渠道進一步拓展品牌知名度，推動市場進一步整合，預計集中度會穩定提升。

（四）人均核桃消費量將持續提升。受消費升級和渠道下沉的雙重影響，核桃產品作為高端堅果對家庭滲透率會進一步提升，一方面深加工產品如核桃油等將獲得更多高端消費者的青睞，而另一方面口碑傳播和豐富的自媒體教育將使核桃的價值認知進一步擴大，促進需求端正反饋的形成。

（五）高附加值的核桃產品出口額將穩步增加。行業"供大于求"的現狀將得到改善，進出口量占比未來仍會保持在較低水平。隨著行業發展質量的提升，擁有較高附加值的核桃產品如優質的核桃堅果，精深加工的產品等占總出口額的比例將不斷提升，行業出口局面將從低價向更有競爭力的產品輸出轉變。

三、核桃產業助力貧困地區脫貧

（一）主要經驗做法

1.開展專業合作社模式，通過集約生產和"四位一體"促進核桃產業提質增效。云南省福貢縣通過成立生態扶貧專業合作社，為貧困戶提供勞動技能培訓。通過融入項目，提升技能，獲得勞務收入，促進產品增收。通過"樹、草、畜、沼四位一體"的模式帶動貧困戶增收脫貧。

2."公司+基地+農戶"模式，推廣深加工技術，依靠品牌提升產品附加值。新疆自治區亞依勒干村與阿拉爾市康源綠佳農牧發展有限公司合作，在村內建立加工扶貧車間，推出"0公里"核桃油產品，年生產核桃油6740公斤，銷售190萬元，帶動203戶農民戶均增收1800元，全村順利脫貧。陜西省渭南市推行"村黨組織+企業+園區+貧困戶"模式，對接下游企業為貧困戶提供免費的技術支持和肥料供應，并與貧困戶簽訂定向收購協議，提升了447戶貧困戶經濟收益。

3.提供電商人才培訓，通過"互聯網+"模式廣開銷路。甘肅省寧縣核桃合作社推動電商扶貧，加大電商人才培訓，并通過物流補貼，稅費減免等方式鼓勵和扶持有關產業發展。

（二）典型案例分析

1.烏什縣阿合雅鎮發展核桃種植（產業）帶動當地群眾脫貧致富。烏什縣阿合雅鎮現有核桃種植面積6.8萬畝，種植農戶10650戶，是烏什縣核桃種植面積最大的鄉（鎮），2019年，推廣"大果園"管理模式后，全鎮年產量堅果1.1萬噸，畝均收益在3800元以上，畝均增收2000元以上，全鎮2395戶貧困戶實現穩定脫貧。同時，該鎮招商引資創建購銷農民專業合作社，建設廠房17000平方米，雇傭128名（貧困戶75戶）從事核桃加工銷售工作，實現穩定脫貧。

2.洛南縣創新發展核桃產業助力脫貧攻堅。2019年洛南縣核桃堅果產量4.6萬噸，產值6.9億元。近年來，依靠創新發展模式，取得良好的產業扶貧效果。一是發展紅仁核桃特色品種，扶貧效益顯著。2019年商洛盛大實業股份有限公司建成標準化紅仁核桃引種示范基地1300畝。19戶貧困戶通過合作社擔保貸款入股合作社，年戶均分紅5440元。二是"買全國，賣全國"的交易中心優勢不斷強化。洛南核桃交易已初具"買全國、賣全國"的市場格局，僅核桃仁加工銷售每年近10億元，帶動就業2000余人。三是以價格指數作為提升產業話語權和品牌影響力的新名片。2019年8月以來，中國經濟信息社對核桃價格指數進行分析和運營發布，為核桃種植戶、加工和銷售企業提供及時準確的產業信息，為市場、基地管理、政府決策提供參考并提升影響力。

四、中國核桃產業發展存在的問題和面臨的風險

（一）主要問題

1.生產良種化程度低，管理方式粗放。良種率低：一是建園初期假冒良種苗較多。二是地方缺乏適地適樹的管理意識，生搬硬套其他地區良種屢見不鮮。管理粗放：一是把核桃當'懶人樹'管理，缺乏科學性。二是基地建設較為短視，建園密度過大，導致過早封園，病蟲害加劇。三是政府補貼側重良種苗木采購，后期管理補貼較低，促生'重栽輕管'現象。

2.生產標準化程度低，影響加工質量。核桃標準化程度低，主要是因為：一是核桃種植以退耕還林地為主，立地條件較差，制約了核桃的標準化生產。二是以家庭為單位的小規模生產模式給標準化技術推廣造成很大難度，也使得核桃堅果質量參差不齊，影響了整體加工質量和產能的發揮。

3.品牌長尾效應較明顯，市場秩序有待規范。由于種植地域分散、堅果生產缺乏統一標準，核桃行業以小企業為主，品牌長尾效應較明顯，缺乏消費者熟知的產地標識，市場集中度有待提升。近期隨著電商興起，一批基于互聯網而誕生的優質的堅果企業讓市場看到了消費者對堅果大類的認可。然而與"庫爾勒香梨""陽澄湖大閘蟹"等細分食品品類相比，核桃市場目前處于亂序競爭，消費者尚未形成基于地理標志的統一品牌認知，致使行業整體缺乏附加值梯度。

（二）風險分析

1.面積和產量增長過快。我國核桃面積由上世紀90年代的102萬畝增長到現在的1.1億畝。面積的擴張帶來產量翻番式增長，由于消費空間有限，核桃市場價格逐漸走低。

2.生產受自然因素影響較大。凍害、病蟲害等對核桃生產的影響較大。據統計，2014年、2018年晚霜危害致使許多核桃園減產甚至絕收。僅核桃舉肢蛾、黑斑病每年造成的減產達30%左右。

3.勞動力成本增長快。隨著城市化進程的加快，農村勞動力迅速向城市轉移，核桃經營面臨勞動力短缺問題。同時，核桃生產機械化程度不高，勞動力成本上升，導致生產經營成本增加，效益下降，許多核桃園面臨虧損。

4.出口貿易困難重重。我國核桃產量急劇上升，急需擴大國外市場，但核桃出口較少，主要是因為堅果品質跟不上，加之貿易保護主義抬頭，對核桃堅果的出口具潛在的影響。

五、政策措施建議

（一）因地制宜，堅定不移推進核桃良種化。實行科學選種，育種，不斷提高良種化程度。我國地域遼闊、種質資源豐富、生態條件復雜，應進一步大力宣傳推介良種，每個主產區域篩選最適主栽良種1-2個，實現多園一品，同時設立專項資金，繼續加強良種的選育工作，持續推出適應種植環境和市場需求的更新換代新品種，不斷提高核桃良種使用率，使良種使用率達到90%以上。

（二）加大低產園改造扶持力度，施行核桃生產直補政策。一是控制面積，使我國核桃園保持在3750萬公畝左右，年產堅果保持在400萬噸左右。二是對低產園進行良種嫁接改造。三是對低產園、幼園實行集約經營。建議國家對低產園改造進行補助，每畝每年500元。同時按實際生產投入30%（約500元/畝）對肥料、農藥、機械等進行補貼。

（三）加大科技支撐力度，積極推進標準化生產。一是實行產業發展與推廣先進適用技術"同步設計、同步施工、同步驗收"。二是建立不同區域的示范樣板點。三是加強技術培訓，培養一批土生土長的生產技術骨干。四是開展栽培、加工等難點技術攻關。

（四）扶持專業合作社和專業技術社會化服務組織。一是培育新型經營主體，支持龍頭企業和農民合作開展林產品生產加工服務；二是積極推動政府購買服務，促使各項生產技術標準和規程落實到核桃生產全過程。

（五）建立和完善產業信息監測預警和防控體系。為促進我國核桃產業健康平穩發展，應盡早建立和完善覆蓋我國核桃生產、加工、消費和貿易的市場信息監測和預警體系，加強災害預測預報、防控及救助機制建設，對我國核桃生產、價格及進出口情況進行即時或階段性監測預警。

（六）延長產業鏈，積極發展核桃精深加工業。一是各省自治區結合現有核桃種植規模，因地制宜地開發生產核桃深加工產品。培育核桃精深加工"龍頭"企業。按照高起點、高標準的原則，積極引導企業與國內外企業、食品研究單位和高校等聯合，開發科技含量高、附加值高、市場競爭力強的新產品、新名牌。二是集中力量開拓市場。扶植各方力量如協會、企業、大戶等，開展核桃銷售工作，在全國不同區域建立核桃集散市場3—5個，實現生產、加工、銷售的全面對接。

（七）多措并舉，加大市場開拓力度。一是提前謀劃，落實銷售扶持資金和獎勵辦法；二是幫助企業融資，提高收購能力；三是制定政府收購指導價，確保堅果收購價格在合理范圍內波動；四是與新疆對接，探索產品出口路徑；五是探索降低產品進商場和超市門檻或實行補貼政策；六是積極宣傳推介，充分發掘核桃的歷史文化價值，以文化促進和助推產業發展，擴大影響力和知名度。