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根據商務部數據統計測算,截至2016年底,全國美容美發行業活動單位數共計330684個,同比增長2.0%;營業面積共計1905131平方米,同比增長1.5%;從業人員總數為140.9萬人,同比增長2.8%。在全國33.1萬家美容美發行業活動
根據商務部數據統計測算,截至2016年底,全國美容美發行業活動單位數共計330684個,同比增長2.0%;營業面積共計1905131平方米,同比增長1.5%;從業人員總數為140.9萬人,同比增長2.8%。
在全國33.1萬家美容美發行業活動單位中,專業美容企業(含美甲、美體)數量為14.9萬個,專業美發企業數量為18.2萬個;在140.9萬從業人員中,專業美容企業(含美甲、美體)從業人數為76.7萬人,專業美發企業從業人數為64.2萬人。
2017年,我國美容美發行業企業數量大約為33.72萬個,其中2017年全國美容美發行業連鎖企業數為36287家,營業額為3241.75億元,增速為3.59%。行業營業收入達1142.4億元,利潤總額超200億元。
由于輕度美容服務和美發服務線下的門店重合度越來越高,美容美發通常被放在一起說,我們這里提到的美容和美發都屬于美業,在標準行業分類中屬于居民服務業中的"理發及美容服務",指專業理發、美容保健服務,以及在賓館、飯店或娛樂場所常設的獨立(或相對獨立)理發、美容保健服務。
從百度搜索指數可以看到,"美容、美發"的搜索量約是"美食"的30%,是"旅游"的40%,美容和美發在大眾心理認知上和生活息息相關。
其中美容的關鍵搜索內容包括美容百科、美容技術、美容網站、美容論壇等美容科普和交流類,提供給美容愛好者進行經驗交流和知識獲取。而美容美發培訓中心、美容紋眉、美容公司以及一些具體的機構搜索,源自于美容需求者向市場搜索服務提供商,基于公開信息進行評估。
美發的關鍵搜索內容更加簡單直接,由于美發難以自行操作,技術交流和科普類較少,大多數是需求方搜索合適的服務方、優秀的發型師以及發型。
美容美發最集中的城市是一線和新一線,美容熱門城市為上海、北京、廣州、深圳、成都等,美發熱門城市為北京、深圳、廣州、上海、成都等。
據三方消息,2018年美容機構共有近5萬家。而據天眼查與公開信息核算,2018年全國共有11000+醫美機構(院、門診部、所類);第三方醫美平臺(新氧更悅等)入駐機構數量約3000多家(除美容外,還包括部分口腔、眼科、體檢等),大部分的機構呈現不可考的狀態,可能是個體經營或經營范圍不精準造成。
11000+醫美機構中,其中6-12%是大體量機構,代表機構:美萊、藝星、伊爾朗、姿麗都整形、華韓,多為連鎖機構,通常在3000平米以上,全職主診醫生10-15位,客流量50-200個/天。
70-75%為中小型機構,代表機構:北京長虹、四川華美、紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時光等,規模約在500-3000平米之間,全職主診醫生3位左右,助手6位;客流量20-100個/天。
16-22%為小微型機構,規模在500平米以下,主診醫生1位,助手2-3位;客流量10-30個/天。
美容行業成本構成中,30-50%為獲客營銷成本,10-20%為藥品器械成本;15-25%為醫療服務成本;3-7%為咨詢銷售成本;2-3%為管理成本。凈利潤約為1-10%。
醫美項目主要分為手術類和非手術類,根據新氧招股說明書披露,2018-2023年,中國手術類市場增速預計為22.7%,而非手術類則有望達到26.3%。
手術類:
面部手術:眼瞼/耳部/鼻整形、脂肪/假體填充、修復手術、植發等
胸部手術:隆胸、去副乳、胸部修復等
身體:吸脂手術、脂肪填充轉移、身體塑形等
非手術類:
注射:肉毒素、玻尿酸透明質等
非注射:光子嫩膚、果酸換微晶磨皮秒激光、射頻緊致脫毛等
互聯網方面,比如近來營銷火熱的新氧,屬于美容領域,是醫美在線服務平臺。2018年平臺入駐7000余家醫美機構、成為2萬多名整形醫生的流量入口,3500萬用戶留下380萬篇真人整形日記,業務覆蓋中、韓、新、日、泰5國的351座城市。運行云診所,落地線下醫美醫院,采用共享醫療模式,并不接待患者直接到院就診,目前正在由電商平臺向產業平臺的轉變。
美發機構行業標準化程度相對美容低,單體規模小,業態多樣,機構分散集中度不高。截至2018年,全國的美發機構數量已經將近100萬家,美發培訓機構的數量有6000多家,呈現逐年上漲的趨勢。
截至2019年,中國已經是世界洗發水生產量和銷量最高的國家,擁有超過2000個生產商,洗發水品牌將近4000個。2018年中國防脫洗發水市場規模11.3億元,同比增長15.3%,占整體洗發水市場的2.1%。排名前十的洗發快消品品牌中,中國品牌章華位于第四。根據美發店的不同等級,美發機構從不同渠道獲取洗發護發類產品。
創新模式上,星客多屬于快剪創新模式,成立之初提供免洗到店的15分鐘快剪服務,但從2017年開始,星客多更強調服務質量而不對服務時長設限,從平臺數據來看,現在單次服務時間平均約為22分鐘。目前全部門店均實現盈利,營收來源包括剪發服務和美業產品零售,2017年公司年營收過億。
美容美發行業已經成為繼房地產、汽車、旅游、通訊,我國居民的第五大消費熱點,衍生發展出美發、傳統美容、醫療美容、教育培訓、線上線下營銷等不同的領域,并有發廊型、沙龍型、治療型、休閑型、享受型、專門型和會員型,隨著形式的多樣化,多維模式組合,線上線下打通,有效的吸引客戶是當前市場共同課題。
數據來源:BB經濟、艾瑞、前瞻產業研究院
金熙