2G/3G的退網(wǎng)趨勢和4G用戶遷移機(jī)會

最近，Strategy Analytics基于其免費(fèi)報告《低成本4G手機(jī)：市場動態(tài)和機(jī)遇》，并結(jié)合最新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析了當(dāng)前2G/3G的退網(wǎng)趨勢和4G用戶遷移機(jī)會。

4G主導(dǎo)了當(dāng)前的移動通信市場

根據(jù)Strategy Analytics最新的無線市場預(yù)測，今年初，2G和3G用戶占全球移動用戶總數(shù)的46%，但貢獻(xiàn)的收入?yún)s只占全球移動總收入的27%。到2023年，這一收入占比將下降到10%。非洲可以認(rèn)為是一個特例，在這個地區(qū)，各國的ARPU值低于2美元，因此通過補(bǔ)貼促進(jìn)用戶遷移可操作空間有限。

然而，非洲和其他發(fā)展中地區(qū)在促進(jìn)4G業(yè)務(wù)方面也取得了不錯的進(jìn)展，例如，非洲Airtel 的4G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和“大套餐包”推動了用戶向4G遷移，在數(shù)據(jù)平均使用量和數(shù)據(jù)ARPU值方面都得到大幅提升，過去的一年有3/4的收入增長來自于數(shù)據(jù)，2020年3月，4G在數(shù)據(jù)用戶中占比從去年的18%上升到29%，4G收入在Airtel數(shù)據(jù)收入占比中超過60%。

2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程緊鑼密鼓

類似于Airtel，運(yùn)營商驅(qū)動用戶向4G遷移的主要動力包括：提升收入，提升頻譜效率，減少由于多網(wǎng)運(yùn)營帶來的OPEX CAPEX支出，此外由于5G的部署，原來多網(wǎng)運(yùn)營帶來問題也被放大，例如EMF限制，站點或天面空間受限。

越來越多運(yùn)營商發(fā)布了2G/3G退網(wǎng)計劃，北美和亞太一些國家走在了全球2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程的前列，其他區(qū)域的2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程也緊鑼密鼓，例如，受JIO的顛覆性影響，印度市場加速轉(zhuǎn)向4G，印度Airtel分期關(guān)閉了其3G網(wǎng)絡(luò);VodafoneZiggo 2月份在荷蘭關(guān)閉了3G;Telia和Telenor在丹麥的合資公司TT-Netvaerket從2021年4月起將逐步淘汰3G;而Vodafone的CTO在最近的Vodafone商業(yè)分析師會議上也談到要在2022年前在歐洲范圍內(nèi)關(guān)閉3G。從3G向4G遷移相對來說容易一些，運(yùn)營商很容易說服用戶從3G智能手機(jī)更換成4G智能手機(jī)，然而說服擁有2G功能機(jī)的人更換成4G智能手機(jī)則難得多。

2G的退網(wǎng)通常也需要較長的準(zhǔn)備時間，尤其是涉及到2G物聯(lián)業(yè)務(wù)的遷移，這種情況下，運(yùn)營商也許會聚焦關(guān)閉2G手機(jī)業(yè)務(wù)，僅保留一張2G薄網(wǎng)為2G殘留物聯(lián)用戶提供服務(wù)。在非洲，也需要關(guān)注2G USSD功能對移動支付業(yè)務(wù)的重要性，這對一些運(yùn)營商來說是一個重要的收入來源。

低成本手機(jī)是加速用戶遷移的關(guān)鍵

向4G遷移的最終進(jìn)程取決于對運(yùn)營商收入貢獻(xiàn)最低的那部分用戶，這些低ARPU用戶甚至對2G和4G手機(jī)之間5美元以下的價格差異都很敏感，這一價格差涉及范圍太廣的話運(yùn)營商補(bǔ)貼也存在困難。在一次線上圓桌會議上，Kaios VP Joyce Wang分享了低成本4G智能功能機(jī)的成功經(jīng)驗，Strategy Analytics認(rèn)為4G低成本智能功能機(jī)是促進(jìn)發(fā)展中地區(qū)用戶遷移成功的重要因素。印度Reliance Jio推出了基于Kaios操作系統(tǒng)的Jio Phone，成功的將競爭對手的部分2G和3G用戶發(fā)展成Jio的4G用戶，此舉也影響了印度市場4G進(jìn)程，受其影響，Airtel關(guān)掉了3G網(wǎng)絡(luò)，將資源轉(zhuǎn)向4G。

再舉幾個運(yùn)營商與終端價值鏈伙伴合作推出低成本手機(jī)的例子：泰國True Move近年來市場份額大幅增長，部分得益于其推出的True Smart系列廉價智能手機(jī);而在印尼，XL Axiata引入當(dāng)?shù)仉娮友b配商生產(chǎn)Evercoss Xtream等系列智能手機(jī)，目前4G在XL的數(shù)據(jù)流量中已占據(jù)了主導(dǎo)地位，XL計劃在2020年大力優(yōu)化其頻譜組合，匹配23G流量的下降趨勢，逐步減少23G網(wǎng)絡(luò)容量直至關(guān)閉，并將頻譜釋放出來給4G使用，以應(yīng)對4G網(wǎng)絡(luò)日益增長的容量需求。

除了在生產(chǎn)制造方面外，運(yùn)營商也在尋求其他降低終端成本的途徑，終端補(bǔ)貼雖然有限，但我們看到產(chǎn)業(yè)鏈中是有玩家愿意出資補(bǔ)貼的，如零售商Alfamart補(bǔ)貼的WizPhone WP006在印度尼西亞售價下降到7美元;低成本的分銷戰(zhàn)略能使運(yùn)營商業(yè)務(wù)延伸到更多的農(nóng)村社區(qū)，如尼日利亞MTN的輕資產(chǎn)合作模式，由分銷鏈上的合作伙伴采購和銷售設(shè)備，而MTN則專注于SIM卡;手機(jī)貸款也是增加可負(fù)擔(dān)性的一個極好方法，這與當(dāng)前發(fā)展中市場日益增長的移動貨幣和小額貸款趨勢是匹配的，在Kaios Joyce Wang的發(fā)言中也提到了手機(jī)貸款計劃。

以上這些舉措都被用來提升價格敏感人群的可負(fù)擔(dān)性，由于2G和3G網(wǎng)絡(luò)收益與它們對成本和資源的需求越來越不相符，因此這些措施非常必要。東南亞、非洲和拉美地區(qū)越來越多的運(yùn)營商成功的找到了面向4G進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)資源配置優(yōu)化的策略，并找到了將4G技術(shù)進(jìn)一步推向價格敏感人群的方法，這很令人鼓舞。

在發(fā)展中國家，政府對手機(jī)和服務(wù)的減稅政策也是降低終端成本，提升用戶可負(fù)擔(dān)能力的重要措施，這包括進(jìn)口關(guān)稅和銷售稅。在終端價格之外，運(yùn)營商需要認(rèn)真考慮的是，一旦制定了退網(wǎng)時間表，就需要管理好2G和3G的用戶發(fā)展策略，包括手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)終端，此外，4G網(wǎng)絡(luò)開通VoLTE是2G/3G退網(wǎng)的重要先決條件(當(dāng)然在終端側(cè)默認(rèn)開通VoLTE也至關(guān)重要)。

(Philip Kendall)