華為的5G城堡

文 | 曹亦卿

5G兵臨城下，“禁令”余威猶在，華為的機會與危險并存。

“華為面臨的困難依然很大，但不會改變前進方向。”在7月30日的上半年業績發布會上，華為董事長梁華“對未來充滿信心” 。

在強壓之下，華為沒有退回到安全區，而是選擇在2019年投入1200億元持續進行研發。

“一個組織面臨壓力最大的時候，往往也是潛力最大的時候。因為美國政府對華為的打擊，使我們的工作目標更加清晰，跨部門協同更加順暢，員工更加充滿干勁，內部活力正在得到激發。”

內部凝聚力被點燃，華為在外患之中交出了一份不錯的半年報，不論是手機終端的出貨量還是總營收都實現了超過20%的同比增長；5G領域的表現更是可圈可點。

毫無疑問，在這場全球5G軍備競賽中，華為正在扮演越來越重要的角色。在大格局中，華為的企業命運已經和國家科技實力緊密掛鉤。

5G，不僅是中國通信網絡彎道超車的機會，更是華為全面領先的拐點。

終端之戰

在這場報告會4天之前，華為正式發布了Mate 20 X 5G。

作為華為旗下的首款5G手機，Mate 20 X 5G一出場就自帶高光。

它是目前全球唯一支持5G獨立組網和非獨立組網的雙模手機，全球唯一雙卡版本的5G手機，也是唯一搭載7nm工藝5G終端芯片的手機；同時，它還拿到了國內首個5G進網許可證、首個泰爾5G通信能力五星證書、首個GCF 5G能力認證證書。

在數個“第一”加持之后，這款說白了就是在4G手機基礎上增加了5G網絡服務的機型，其象征意義已經大于產品本身的功能性。

它不僅是華為5G布局中ToC端的一個重要節點，也象征著中國5G手機正式進入商用階段。

自工信部在6月6日發布了5G商用牌照后，中國便正式進入5G商用元年。

相比工信部早先定下的三步走計劃，如今的這道發令槍早了整整一年。

為何搶跑？背后是諸多因素的綜合考量，但不能忽視的一點是，全球的5G競爭已經到了白熱化階段。

今年4月初，美國國防部曾發布過一份名為《5G生態：國防部的風險和機遇》的報告，其中將全球5G實力領先的國家分為了三大梯隊，第一梯隊包括中國、韓國、美國和日本，第二梯隊包括英國、德國和法國，第三梯隊則是新加坡、俄羅斯和加拿大等國家。

在復雜的競爭格局中，包括中國在內的第一梯隊國家都在爭取搶發5G的先手優勢。

韓國早在2018年底就開始部署5G網絡，率先打響5G爭奪戰。按照韓國信息通信技術部長的說法，“韓國政府的所有努力都集中在這項服務上，這將使韓國成為一個5G強國。”

在“美國只能贏不能輸”的口號聲中，特朗普更是親自上場，宣布投入2750億美元建設5G網絡，并對美國聯邦通信委員會施壓，要求其放開頻譜資源，提升批準效率。

在美國眼中處于第一陣營的日本，卻并沒有趕上第一波浪潮。目前，日本的四大運營商已經獲得5G頻譜，表示將在五年內投入至多1.7萬億日元來建設5G網絡，預計將于2020年開啟5G商用。

在美日韓之外，歐洲的5G布局也是遍地開花。瑞士、英國、德國、西班牙等多個國家都先后開啟了5G商用，摩納哥還在華為設備的支持下成為了首個全國覆蓋5G網絡的國家。

顯而易見，在“爭先恐后”的氣氛中，5G的基礎設施建設工作正在超預期進行。

目前，全球有共35家運營商在20個國家和地區宣布了5G網絡商用，全球公布的5G終端共有94款，其中智能手機25款、5G模組23款、CPE 23款。

終端雖多，但已正式投入商用的卻寥寥無幾。

在手機終端方面，韓國市場有三星Galaxy S10和LG V50 ThinQ；美國有三星Galaxy S10和摩托羅拉Moto Z3。

中國市場除了有華為 Mate 20 X 5G打頭陣，中興也已經宣布了旗下首款5G手機Axon 10 Pro 5G開啟預售。目前已有包括華為、中興、OPPO和vivo幾大品牌在內的共8款5G手機獲得了3C認證，小米的5G手機也正在趕赴認證的路上。

可以預見，華為之后，OPPO、vivo、小米、中興、一加、努比亞等品牌的5G手機也將快速跟進。

這要歸功于中國的龐大市場，孕育出了在全球市場領先的華米ov四大頭部，因此在5G手機終端的搶先戰中，足夠“人多勢眾”。

毫無疑問，華為是中國戰隊的帶頭大哥。

在蘋果缺席了5G搶先戰之后，華為和三星就成為了5G手機市場上的針尖和麥芒。

4月初，三星率先上市了全球首款5G手機Galaxy S10。

自去年8月推出了全球首款符合3GPP標準的全網通5G芯片之后，三星在5G芯片上的布局已與高通、華為并肩，躋身第一陣營。

Exynos Modem 5100基帶芯片采用三星10nm工藝制造，支持5G NSA非獨立組網模式，同時兼容2G、3G、4G，下載速度為1.6Gbps。

值得一提的是，在韓國國內銷售的Galaxy S10均采用了這一三星自研的5G解決方案。不過，在Galaxy S10 5G手機的海外版本上，三星將會改用高通的X50 5G調制解調器，該方案也是目前安卓陣營中除華為以外，各大廠商的標準配置。

在基帶芯片領域，無論是聯發科、紫光展銳還是三星，都難以與華為、高通爭鋒，而英特爾更是直接被擠出了賽道。

“驍龍855+驍龍X50基帶芯片”這一高通的“外掛套餐”服務了三星、小米、vivo、OPPO、聯想、一加、中興等30余家廠商。相比集成5G基帶芯片，通過外掛基帶芯片實現5G連接的方式存在比較明顯的功耗問題。

但華為的5G芯片也沒能解決這一難題，最新推出的Mate 20 X 5G采用的也是麒麟980+巴龍5000基帶的“套餐”方式進行5G連接。

不過華為的優勢在于同時支持SA（獨立組網）和NSA（非獨立組網）。除了華為，無論是三星的自研芯片還是高通方案目前只能支持NSA組網。

這意味著后者只能算是一個過渡方案。

簡單來說，NSA是在目前4G的基礎上搭建5G網絡，而SA則是完全獨立地發展5G網絡。

正兒八經地說就是，NSA利用了現有4G網絡實現5G寬帶應用，因此5G NSA建網需要錨定原有4G無線網絡，在原先的4G基站上加裝5G基站設備。

所以，NSA有利于運營商保護4G資產，對在三大運營商4G網絡上占據了近8成市場份額的華為和中興來說，是絕對的利好。而SA方案則是讓5G基站直接接入5G核心網，控制信令完全不依賴4G網絡。

因此，大部分運營商都選擇在早期部署NSA網絡，成本低、見效快；后期再部署SA網絡，以服務對5G網絡要求更高的工業互聯網。

按照這個規劃，國內的三大運營商目前都采用NSA和SA共同推進的方案，但最終的目標都瞄準了SA，預計將在2020年開始SA網絡的升級。

中國移動董事長楊杰還在6月底的GTI2019峰會上表示，明年1月1日開始，只支持NSA組網模式的手機將不能取得入網許可證。

很明顯，這是在引導產業風向朝SA偏移。

如此趨勢下，華為率先推出支持SA/NSA的雙模5G手機，領先了高通方案一步，取得了短暫的技術優勢。

“5G獨立組網全世界只有華為一家做好了，中國招標法規定，必須有三家公司做好了才能開始招標，所以，中國只有從明年才能開始獨立組網的5G SA。”任正非最近在接受采訪時也談及SA組網的布局，“我們在等待高通進步。”

考慮到目前消費者市場對于5G仍然處于觀望階段，華為的SA/NSA組網模式顯然比“全球第一款5G手機”這樣的名頭更有吸引力。

但有一點需要注意，2020年后NSA組網手機不能取得入網許可證，并不意味著如今已經上市的NSA組網手機屆時不能上網。

事實上，NSA網絡和SA網絡將長期并存，只支持NSA組網的手機也不會因為網絡原因而被淘汰，體驗上的差異也是可以忽略不計的，畢竟SA更有優勢的地方在于工業互聯網。

而高通在2019年2月推出的驍龍X55芯片組已經能夠支持NSA和SA網絡，搭載這一芯片組的手機也將在2020年初上市。

從這個角度來看，華為的雙模方案目前取得了領先于行業的技術優勢，但是這一優勢是暫時的，對手將快速趕上，華為要考慮的是如何保持領先。

顯然，終端的競賽將長期持續。

運營商的“神助攻”

發布了首款雙模5G手機的華為，并不只是一家出貨量全球前二的手機終端廠商。

它同時也是全球最大的電信網絡解決方案提供商和全球最大的電信基站設備提供商——這也是華為在本輪5G競爭中被美國政府視為威脅的原因。

強大的華為已經成為高科技領域美國歷史上少有的競爭對手，讓一向推崇自由市場經濟的美利堅，不惜頂著“濫用國內法”的標簽出手制裁。

特朗普政府不僅在美國國內封殺華為，甚至動用政治手段，要求盟國不再與華為進行合作。

然而，即使在如此強壓之下，華為的運營商業務依舊突破重圍，向海外市場強勢推進。

7月22日，華為5G產品線總裁楊超斌在接受采訪時表示，目前全球已有33個國家正式發布5G頻譜，20個國家的35個應用商宣布5G商用，其中有約三分之二是由華為協助構建的。

在7月30日的上半年業績發布會上，華為董事長梁華也表示，目前華為已經獲得50份5G合同，累計發貨超過15萬個5G基站。

相比之下，根據公開資料顯示，諾基亞目前獲得42份5G合同，愛立信則獲得了22份5G合同。

就訂單數量來說，華為是目前獲得訂單最多的運營商設備提供商，但在市場份額的表現上，華為卻并不如主要競對三星、諾基亞和愛立信的表現亮眼。

據通信設備市場研究公司Dell’Oro的數據顯示，今年第一季度，三星占據了全球5G設備市場份額37%，位列第一，而華為市場份額為28%，愛立信為27%。這是三星第一次在5G通信設備市場登頂。

造成這一局面的主要原因在北美市場。

受特朗普政府禁令的影響，華為運營商業務在北美市場的不增反降，這成了競對的機會。此前，諾基亞和美國運營商T-Mobile簽訂的35億美元訂單就成為了迄今為止全球最大的5G交易。三星也成為了Verizon、AT＆T和Sprint等美國運營商的設備供應商，快速推高了三星的市場份額。

在特朗普政府的壓制之下，華為運營商業務想在海外擴張，無異于頂風逆行。

但華為并沒有被外界壓力唬住。就連一向低調的任正非，今年以來也頻頻親自為華為站臺，“全世界把5G做的最好的是華為，歐美國家非買不可，不買是他們傻。”

這絕不是任老被余承東“附體”了，而是華為的確有自信的資本——底氣來自于產品本身的優勢。

運營商在5G網絡上的部署，基站是最為重要的網絡設備。而搭載天罡芯片的華為5G基站，各項設計都直奔運營商痛點而去。

“天罡”是與基帶芯片巴龍5000同時發布的基站芯片，在集成度、算力、帶寬、功耗等方面都有不俗表現：性能增強約250%，單芯片可控制業內最高64路通道，支持200M運營商頻譜帶寬。

當然，除了性能上的優化，天罡在功耗和體積上的表現或許才是運營商更為看重的特質：尺寸縮小55%、重量減少23%、功耗節省21%，實踐中反饋90%站點升級無需市電改造。

性能提高的同時，功耗和體積減小。這樣的特點正是解決了運營商的實際痛點。

據公開資料顯示，單個5G基站的功耗在1200W至1800W之間，電費壓力是4G基站的數倍。由于5G基站功耗增加，基站配套電源也需要隨之升級，這使得運營商的迭代成本高企不下。而華為的5G基站設備能保證“90%站點升級無需市電改造”，可以說是運營商的福音。

同時，天罡芯片也為AAU(有源天線單元)帶來了便利，實現基站尺寸縮小50%、重量減輕23%、功耗節省21%。

在天罡芯片的加持下，華為5G基站優勢不言而喻。

華為5G基站運行能力為4G基站的20倍，同時集成度更高、安裝更簡單，具備一桿建站、5G全頻譜等特性。

體積上，華為5G基站約半米高，僅為4G基站體積的一半，單人就能搬動，安裝時間比4G基站節省約35%：熟練的工人只需要兩分鐘就能完成安裝。

據華為運營商總裁丁耘介紹，這種基站名為“刀片式5G基站”，同時，基站的AAU和微波也都是刀片式。不同模塊間可任意拼裝，使5G基站的安裝像拼裝積木一樣簡單便捷。

受益于此，運營商可快速搭建5G小型基站。

省時省力又節能，產品本身的優勢是華為5G基站拓展海外市場的最大依仗。德國電信、沃達豐、日本DOCOMO、土耳其Turkcell、韓國LG U+等運營商都選擇了華為的5G設備。

在英國，電信運營商EE也在5月底開啟了英國首個商用5G信號，BBC進行了全球首個基于5G網絡的電視直播。61歲的BBC記者羅里·賽倫-瓊斯在直播開始前，在其個人社交媒體上分享了一段視頻，他特意將鏡頭對準了華為的5G設備稱，“就是它，能夠支持我們進行英國首次5G電視直播！”

與此同時，華為的優勢還在于全面。

從網絡設備、5G芯片、5G基站、承載、核心網再到5G終端設備，華為是目前唯一一家能夠提供完整5G解決方案的廠商。

“網”以致用

從終端到運營商業務，華為的5G大網正在向不同方向同步鋪開。

這些是為5G網絡“能用”而做的基礎設施建設，畢竟沒有網絡和終端，5G何以存在？

但相比于4G，5G的改變絕不只是網速更快了而已。

如果說4G基本解決了人與人之間的連接問題，那么5G的價值將更多體現在物與物之間的連接，助推工業互聯網的數字化。

5G的三大應用場景包括eMBB（3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業務）、mMTC（大規模物聯網業務）和URLLC（無人駕駛、工業自動化等需要低時延、高可靠連接的業務）。

可以說，龐大的B端市場和應用場景才是5G的“星辰大海”。以此為目標，華為的5G布局也已經快馬加鞭地展開。

其中，車聯網大概率會成為5G的第一波技術受益者。

包括三大運營商在內，華為、中興、騰訊、百度、阿里等巨頭都開始在車聯網領域不斷加碼。在今年的上海車展上，華為甚至還以一級供應商的身份拿到了500平米的展位，成為了車展上戲份最重的“配角”。

當然，華為的“搶戲”并不難理解。

5G為車聯網提供了網絡基礎，自動駕駛的概念也在PPT上晃蕩多年之后看見了落地的曙光。在這當口，手握5G技術的華為哪怕不主動出山，也會成為廠商眼中的香餑餑。

在5G支持下，用云計算來替代車載芯片，在能耗以及成本方面將更具優勢。同時，5G的低時延、高速率以及穩定的連接也能將如今的“單車智能系統”升級為車與車、車與路、車與云之間的即時通信，實現真正意義上的“智能駕駛”。

堅稱“不造車”的華為，眼下把重心放在了ICT（信息通信技術）上，與各大汽車廠商合作，提供自動駕駛解決方案。

日前，華為與騰訊、廣汽聯手推出了智駕互聯系統ADiGO，涵蓋了自動駕駛系統、智能物聯系統和云平臺、大數據平臺等子系統。搭載這一系統的北汽Aion LX將于今年9月正式投產。

不過，17年前，任正非也曾說過“華為公司絕不做手機，誰再說誰下崗”，所以華為最終是否會造車也并不能下判定。

當然，車聯網只是5G的一個應用場景。

在IoT領域，華為也展開了逐步圈地的行動，打造了“1+8+N”生態和Hilink聯盟。

所謂“1”，即智能手機為主入口；“8”代表著PC、平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機、耳機等輔入口；而“N”則包括移動辦公、智能家居、運動健康、娛樂及智能出行四大板塊。

前幾日隆重登場的榮耀智慧屏，就是華為在IoT領域的進一步卡位。

很顯然，面向5G，華為要發揮自己所長來“連接”更多的場景，而電視就是這個大系統中重要的家庭入口。

如果各大入口最終能夠連起來，就會成為華為理想中的硬件生態系統。

這是一個美好的愿望——每個入口本身都足夠的智能化，同時與華為或榮耀手機有著高相關，這樣便能形成生態效應。一旦連接的設備數量達到一定規模，設備們就能為彼此“帶貨”。

除了車聯網和IoT，在物聯網、智慧醫療、智慧城市、智慧工廠、智慧交通等各種產業數字化上，5G都有其用武之地。

這些當然也都在華為的“射程”范圍之內。

因此，我們能看到華為與中國移動、國際醫學在遠程醫療服務領域展開合作，與電視臺開展5G+4K融合發展戰略合作，與青島港等港口合作打造智慧港口……

在5G的賽道上，華為非常忙碌。

作為自工業革命以來的底層技術革命，5G將會成為新一代信息時代的神經網絡，改變工業互聯網，對經濟社會變革產生巨大影響。

如今華為已經走到了產業鏈的上游。手握5G標準，意味著站在了利潤鏈的高地、獲得豐厚的經濟利益；更重要的是，站在5G技術的產業鏈上游意味著信息安全的自主權。

5G的重要性也是華為哪怕面臨打壓也絕不后退的原因。

在這場爭奪5G高地的戰役上，華為在終端、運營商、應用場景上全面開花，在每個領域都做到了頭部的水準。更為難得的是，在端到端的全鏈條上，這種領先是廣泛存在的。

廣泛布局、全面領先既是攻擊，也是防守——只有底座足夠堅實，才能在其上構建城堡。

在更大的視角下，華為也是中國5G產業爆發的代表和縮影。在市場需求的刺激下，在產業鏈供應端的集體爆發中，中國在5G時代必將迎來數字化社會轉型，掌握主動權。