科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
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車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的性能指標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，車(chē)企更愿使用已通過(guò)驗(yàn)證的產(chǎn)品，新進(jìn)原廠打進(jìn)整車(chē)廠供應(yīng)鏈體系談何容易？與此同時(shí)，伴隨更多新進(jìn)者的加入，汽車(chē)電子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商如何才能突圍？隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度提高
車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的性能指標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，車(chē)企更愿使用已通過(guò)驗(yàn)證的產(chǎn)品，新進(jìn)原廠打進(jìn)整車(chē)廠供應(yīng)鏈體系談何容易？與此同時(shí)，伴隨更多新進(jìn)者的加入，汽車(chē)電子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商如何才能突圍？
隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度提高，車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的單車(chē)價(jià)值持續(xù)放大。據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，到2025年，全球車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)804億美元，我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)達(dá)216億美元，行業(yè)復(fù)合增速為12%。因此，進(jìn)軍車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)的原廠越來(lái)越多。
缺芯警示：國(guó)產(chǎn)芯片需走自研之路
2021年，汽車(chē)行業(yè)的“缺芯”事件，彰顯了供應(yīng)鏈安全的重要性，當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)預(yù)期芯片短缺到2022年有望緩解。進(jìn)入到2022年，先是俄烏沖突爆發(fā)，爾后是上海“封城”事件，汽車(chē)供應(yīng)鏈問(wèn)題懸而未決——直到年中，汽車(chē)MCU仍存在交期長(zhǎng)問(wèn)題，且不同型號(hào)的產(chǎn)品交期不一。
復(fù)旦微電子電力電子事業(yè)部技術(shù)市場(chǎng)總監(jiān)梁磊
“部分汽車(chē)MCU的交期在40周以上。國(guó)產(chǎn)芯片廠商面臨資源緊缺的問(wèn)題，除了原材料緊缺之外，還存在于芯片設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括上游晶圓廠的工程資源、集成電路測(cè)試的高端ATE(集成電路自動(dòng)測(cè)試機(jī))設(shè)備、芯片考核測(cè)試的實(shí)驗(yàn)室等等，這些因素都會(huì)給芯片供應(yīng)鏈帶來(lái)影響。”復(fù)旦微電子電力電子事業(yè)部技術(shù)市場(chǎng)總監(jiān)梁磊指出，“缺芯”事件警醒大家只有產(chǎn)業(yè)鏈共同努力，才能擺脫“卡脖子”窘境。對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，則要加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)、驗(yàn)證和測(cè)試的能力。
杰發(fā)科技產(chǎn)品及市場(chǎng)總監(jiān)李清廬
“從去年開(kāi)始，終端用戶需求一直很強(qiáng)勁，芯片廠的產(chǎn)能利用率接近滿載。”杰發(fā)科技產(chǎn)品及市場(chǎng)總監(jiān)李清廬坦言，此前MCU廠商會(huì)備1-3個(gè)月的庫(kù)存，不同型號(hào)的庫(kù)存水位或更高，現(xiàn)在原廠只要一有貨就被“秒光”。“上游原廠已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存?zhèn)湄洠回浿芷谝沧兊梅浅ｉL(zhǎng)。以杰發(fā)科技(AutoChips)為例，不同型號(hào)的MCU交期差別較大。從總體來(lái)看，今年的交期依然緊張且無(wú)縮短的跡象。”
賽騰微電子總經(jīng)理黃繼頗
“‘缺芯’突顯了車(chē)規(guī)芯片供應(yīng)鏈的脆弱性，當(dāng)大家對(duì)供應(yīng)鏈全球化津津樂(lè)道時(shí)，供應(yīng)鏈斷裂危機(jī)就悄然而至。”根據(jù)賽騰微電子總經(jīng)理黃繼頗的觀點(diǎn)，雖然中國(guó)企業(yè)參與到了IC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，但是在一些關(guān)鍵設(shè)備、核心技術(shù)上仍缺乏中國(guó)力量。IC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)如今的發(fā)展不平衡，在汽車(chē)電子芯片領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。
黃繼頗透露說(shuō)，如今部分汽車(chē)MCU的交期為3-6個(gè)月，賽騰微會(huì)與車(chē)企或Tire1提前做溝通，預(yù)留3-6個(gè)月甚至更久的需求Forecast(預(yù)測(cè))。一方面，調(diào)整有限的晶圓的封裝產(chǎn)能，重點(diǎn)保證量產(chǎn)客戶的需求。另一方面，通過(guò)各種渠道和資源來(lái)增加晶圓投片量，保證晶圓的供應(yīng)滿足用戶需求。目前，賽騰微在前道生產(chǎn)各環(huán)節(jié)已有儲(chǔ)備，公司車(chē)規(guī)級(jí)MCU交期可恢復(fù)至2-4周。
上海航芯市場(chǎng)總監(jiān)孫龍凱
上海航芯市場(chǎng)總監(jiān)孫龍凱認(rèn)為，在全球“缺芯”背景下，整車(chē)廠對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的認(rèn)可度提升。航芯得益于技術(shù)規(guī)格貼近國(guó)內(nèi)用戶、服務(wù)和供應(yīng)鏈因地制宜，這次“缺芯”背景下航芯的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)得更明顯。據(jù)了解，航芯自2018年進(jìn)入汽車(chē)安全控制芯片領(lǐng)域，2020年車(chē)規(guī)級(jí)安全MCU ACL16通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證并量產(chǎn)，當(dāng)前交期穩(wěn)定在4-6周。
中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司應(yīng)用開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)夏雨
“上游車(chē)規(guī)類(lèi)資源依舊短缺，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化，預(yù)計(jì)‘缺芯’仍會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。”中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司應(yīng)用開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)夏雨強(qiáng)調(diào)，芯片短缺既是車(chē)企的挑戰(zhàn)，也是國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU廠商的機(jī)遇。中微半導(dǎo)體的車(chē)規(guī)產(chǎn)品2021年開(kāi)始推進(jìn)市場(chǎng)，以滿足汽車(chē)智能化、數(shù)字化發(fā)展需求、可靠性標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到AEC-Q100 Grade 1級(jí)別為目標(biāo)。
極海半導(dǎo)體汽車(chē)電子事業(yè)部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理鄧濤
“市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU的接受度，達(dá)到了前所未有的高度。短期內(nèi)，車(chē)用MCU市場(chǎng)增量將持續(xù)，期間32位車(chē)規(guī)級(jí)MCU仍供不應(yīng)求。”極海半導(dǎo)體汽車(chē)電子事業(yè)部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理鄧濤說(shuō)，安全性是汽車(chē)應(yīng)用的核心問(wèn)題，公司將持續(xù)優(yōu)化設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，建立車(chē)規(guī)級(jí)芯片實(shí)驗(yàn)室，提升芯片產(chǎn)品的可靠性，目前極海車(chē)規(guī)MUC交期維持在3-6個(gè)月不等。
通過(guò)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商的自述，可看出大家普遍認(rèn)同“缺芯”是機(jī)遇的說(shuō)法，他們也意識(shí)到IC產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡，這讓他們更加堅(jiān)定“自給自足”的決心。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU企業(yè)開(kāi)啟了漫長(zhǎng)的量產(chǎn)之路。
汽車(chē)MCU國(guó)產(chǎn)化：有企業(yè)出貨超千萬(wàn)顆
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)汽車(chē)需要至少40種芯片，單輛車(chē)的芯片使用量為500-600顆，其中MCU芯片用量超過(guò)70顆。Sievers的數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)的半導(dǎo)體占比是燃油車(chē)的兩倍，一輛新能源汽車(chē)約需100-200顆MCU芯片。汽車(chē)MCU是一個(gè)相當(dāng)大的市場(chǎng)，這刺激企業(yè)爭(zhēng)先進(jìn)入車(chē)規(guī)領(lǐng)域。
車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，相關(guān)企業(yè)也推出了量產(chǎn)產(chǎn)品。對(duì)新進(jìn)入汽車(chē)MCU領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，出貨量達(dá)到數(shù)千萬(wàn)顆是一個(gè)門(mén)檻，這意味著得到市場(chǎng)的初步驗(yàn)證。本次受訪的杰發(fā)科技、芯旺微電子、航芯、賽騰微出貨累計(jì)均達(dá)上千萬(wàn)顆。
杰發(fā)科技通過(guò)與車(chē)廠間密切合作，其MCU出貨量在近幾年大幅上漲，781x和780x系列綜合出貨量累計(jì)達(dá)1000萬(wàn)顆。李清廬堅(jiān)信，AutoChips 784x系列量產(chǎn)后，會(huì)得到老客戶的青睞，“公司收到了很多車(chē)企的合作意向。”據(jù)悉，AutoChips研發(fā)設(shè)計(jì)的芯片滿足AEC-Q100認(rèn)證和ISO26262功能安全ASIL-B認(rèn)證。
自2017年進(jìn)入汽車(chē)前裝市場(chǎng)以來(lái)，賽騰微車(chē)規(guī)芯片累計(jì)出貨超過(guò)1000萬(wàn)顆、整車(chē)裝車(chē)量超300萬(wàn)臺(tái)。黃繼頗說(shuō)，基于賽騰微“MCU＋Power”的芯片組合，打入了吉利、奇瑞、廣汽、東風(fēng)、五菱、通用、福特的供應(yīng)鏈，在車(chē)身控制域和智能座艙領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
芯旺微電子FAE總監(jiān)盧恒洋
芯旺微電子汽車(chē)MCU已在國(guó)內(nèi)/國(guó)際品牌的主流車(chē)型裝車(chē)使用。據(jù)芯旺微電子FAE總監(jiān)盧恒洋介紹，公司產(chǎn)品線涵蓋8位/32位車(chē)規(guī)級(jí)MCU，年出貨量達(dá)數(shù)千萬(wàn)顆，2022年出貨量在持續(xù)提升。公司依托本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，與客戶共同制定量產(chǎn)計(jì)劃，保障關(guān)鍵項(xiàng)目得到有力支持。
孫龍凱告訴《國(guó)際電子商情》，航芯的車(chē)規(guī)級(jí)安全MCU ACL16的年出貨量近千萬(wàn)顆，已經(jīng)在濰柴、金溢等10余家車(chē)載Tier1和車(chē)企實(shí)現(xiàn)商用。
其他受訪者表示，公司的汽車(chē)MCU正推進(jìn)批量量產(chǎn)。
據(jù)梁磊透露，復(fù)旦微已有5款車(chē)規(guī)級(jí)MCU獲得AEC Q-100認(rèn)證，評(píng)估使用的車(chē)企達(dá)上百家、定點(diǎn)項(xiàng)目近100個(gè)，這些MCU將在今年下半年集中量產(chǎn)。“從今年下半年起，復(fù)旦微還將推出三個(gè)MCU產(chǎn)品系列，新品分別圍繞車(chē)內(nèi)交互、功能集中控制器、智能傳感器應(yīng)用場(chǎng)景。”
兆易創(chuàng)新MCU事業(yè)部產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)金光一
兆易創(chuàng)新MCU事業(yè)部產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)金光一說(shuō)，公司40nm車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品GD32A5正在積極推進(jìn)量產(chǎn)中，將支持AEC-Q100車(chē)規(guī)級(jí)MCU認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)，它基于Arm Cortex-M33內(nèi)核，采用嵌入式Flash設(shè)計(jì)，支持2路CAN FD。在目標(biāo)市場(chǎng)方面，GD32A5系列適用于車(chē)身控制系統(tǒng)、BMS動(dòng)力電池、智能架艙和汽車(chē)儀表等細(xì)分應(yīng)用。
“中微半導(dǎo)體已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)產(chǎn)品小批量供貨。”夏雨解釋說(shuō)，車(chē)規(guī)產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)周期相對(duì)較長(zhǎng)，終端產(chǎn)品驗(yàn)證長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月以上，很難在短期內(nèi)大規(guī)模出貨。結(jié)合公司近期終端推進(jìn)的情況，預(yù)計(jì)未來(lái)在交付方面會(huì)有較大突破。中微半導(dǎo)體在汽車(chē)領(lǐng)域形成了從MCU到模擬、驅(qū)動(dòng)到互聯(lián)的產(chǎn)品布局。隨著導(dǎo)入AEC-Q100認(rèn)證計(jì)劃的產(chǎn)品越來(lái)越多，產(chǎn)品迭代也在加緊布局，更全面的車(chē)規(guī)系列將陸續(xù)面世。
據(jù)介紹，極海的APM32F072RBT7(Cortex-M0+)和APM32F103RCT7(Cortex-M3)已通過(guò)AEC-Q100車(chē)規(guī)認(rèn)證，目前處于產(chǎn)能爬坡期。“基于Cortex-M0+/M3/M4內(nèi)核的5款產(chǎn)品也會(huì)在今年年底通過(guò)認(rèn)證。”鄧濤還說(shuō)，明年極海將推出G32A系列車(chē)規(guī)級(jí)MCU，該產(chǎn)品滿足ASIL功能安全設(shè)計(jì)條件，符合ISO26262汽車(chē)功能安全標(biāo)準(zhǔn)。
《國(guó)際電子商情》認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU企業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階段，部分企業(yè)出貨量雖有突破數(shù)千萬(wàn)顆，但總體市占率仍不夠大。中國(guó)汽車(chē)MCU市場(chǎng)主要被國(guó)際廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)MCU自給率不到5%，當(dāng)務(wù)之急是“提升量產(chǎn)水平，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額”。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商未來(lái)的機(jī)會(huì)
車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)業(yè)高度集中，超過(guò)95%的市場(chǎng)份額被國(guó)際原廠占據(jù)。在這種情況下，中國(guó)汽車(chē)MCU廠商的機(jī)會(huì)在哪里？大家普遍認(rèn)同，受惠于“芯片荒”“國(guó)產(chǎn)化替代”“新能源汽車(chē)普及”，國(guó)產(chǎn)MCU廠商迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。不過(guò)，車(chē)規(guī)級(jí)芯片比消費(fèi)/工控級(jí)芯片規(guī)格更高，這也對(duì)MCU廠商提出了更高的要求。
梁磊表示，全球“芯片荒”給國(guó)產(chǎn)MCU提供了難得的窗口期。“但在短暫的窗口期內(nèi)，原廠要拿出符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、導(dǎo)入汽車(chē)應(yīng)用、完成數(shù)十項(xiàng)甚至百項(xiàng)測(cè)試，還要經(jīng)受供應(yīng)鏈方面的新考驗(yàn)，這是一場(chǎng)綜合能力的大比拼，需要國(guó)產(chǎn)MCU廠家沉下心來(lái)，踏踏實(shí)實(shí)把產(chǎn)品做好、把品質(zhì)磨好。國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是更貼近客戶，了解客戶的真實(shí)需求，以此規(guī)劃設(shè)計(jì)出更符合需求的產(chǎn)品。”
李清廬認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU企業(yè)的機(jī)遇主要有三點(diǎn)：1.市場(chǎng)需求激增，出現(xiàn)井噴的局面；2.國(guó)產(chǎn)MCU有機(jī)會(huì)進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈體系；3.人才和資金向行業(yè)聚攏，促進(jìn)國(guó)內(nèi)MCU廠商迅速發(fā)展。當(dāng)然，只有苦修內(nèi)功、打磨產(chǎn)品才是生存之道。
“車(chē)廠會(huì)有自己的Tier1，Tier1也傾向于用它們慣有的選型。一個(gè)需求的提出，到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、落實(shí)、發(fā)出標(biāo)書(shū)、應(yīng)達(dá)標(biāo)，再經(jīng)過(guò)測(cè)試驗(yàn)證上車(chē)，整個(gè)過(guò)程可能需要三年。Tier1和車(chē)廠要耗費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間來(lái)做驗(yàn)證，汽車(chē)電子廠家要提供數(shù)據(jù)報(bào)告，用以支撐客戶內(nèi)部的產(chǎn)品推廣。AEC-Q100和ISO 26262功能安全認(rèn)證是車(chē)規(guī)芯片的準(zhǔn)入門(mén)檻。”
李清廬補(bǔ)充說(shuō)，“隨著全球芯片荒的出現(xiàn)，國(guó)家鼓勵(lì)車(chē)企做國(guó)產(chǎn)化替代，這給了國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商直接與客戶溝通、了解客戶需求的機(jī)會(huì)。以前車(chē)企很少參與芯片的產(chǎn)品規(guī)劃，但現(xiàn)在車(chē)廠會(huì)定期組織workshop(研習(xí)會(huì))或者技術(shù)交流日等活動(dòng)，車(chē)企也愿意參與到汽車(chē)電子行業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃。這也推動(dòng)我們做出更符合車(chē)企要求的產(chǎn)品，便于我們?nèi)ゴ蚰ァy(cè)試、驗(yàn)證產(chǎn)品。車(chē)規(guī)產(chǎn)品需要長(zhǎng)久的沉淀，企業(yè)不單能設(shè)計(jì)出芯片，還要求芯片能被制造出來(lái)，后面還得保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性、10-15年的供應(yīng)鏈維護(hù)管理，以及售后管理等。只有能應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的廠商才能存活下來(lái)。AutoChips在這一整套鏈路上，有全面的經(jīng)驗(yàn)、深厚的客戶基礎(chǔ)以及良好的內(nèi)部管理通道。”
“汽車(chē)電子電氣架構(gòu)(EEA)正從分布式架構(gòu)(Distributed)-基于域的集中式架構(gòu)(DCU based centralized)-基于域融合的帶狀架構(gòu)(DCU fusion basedzonal)的發(fā)展歷程，智能座艙、高精度導(dǎo)航、車(chē)身電子等應(yīng)用對(duì)MCU需求量大增，未來(lái)車(chē)規(guī)級(jí)MCU的市場(chǎng)潛力持續(xù)提升。”金光一直言，本土汽車(chē)MCU廠商要把握汽車(chē)“新四化”所帶來(lái)的機(jī)遇。面對(duì)智能汽車(chē)“新四化”的發(fā)展趨勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)看汽車(chē)芯片短缺將成為常態(tài)，通過(guò)國(guó)產(chǎn)替代可以部分緩解汽車(chē)芯片短缺局面。“國(guó)產(chǎn)化是必然的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，解決缺芯的重要途徑之一是——加強(qiáng)車(chē)用芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局，構(gòu)筑中國(guó)自主的車(chē)規(guī)半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)體系。”
不管是合資車(chē)企還是國(guó)內(nèi)車(chē)企，都開(kāi)始接受?chē)?guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU。黃繼頗說(shuō)，從產(chǎn)品來(lái)看，傳統(tǒng)乘用車(chē)的車(chē)身電控部件，新能源車(chē)的智能座艙、主/輔電控等，都是國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)MCU企業(yè)的切入點(diǎn)。不過(guò)，由于汽車(chē)電子行業(yè)的特殊性，對(duì)產(chǎn)品性能、抗干擾和抗靜電輻射等要求高，車(chē)企雖然打開(kāi)了面向國(guó)產(chǎn)MCU的大門(mén)，但對(duì)MCU的品質(zhì)要求卻不會(huì)降低，AEC-Q100車(chē)規(guī)認(rèn)證、ISO26262功能安全認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證等，仍是芯片設(shè)計(jì)公司進(jìn)入車(chē)規(guī)IC的嚴(yán)苛門(mén)檻。
“在國(guó)產(chǎn)化芯片的需求推動(dòng)下，95%的市場(chǎng)份額就是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU的機(jī)會(huì)，這要求我們要立足國(guó)產(chǎn)替代、及時(shí)跟進(jìn)市場(chǎng)新需求，以尋求技術(shù)和應(yīng)用上的彎道超車(chē)。”在盧恒洋看來(lái)，國(guó)產(chǎn)化是全方位的——從系統(tǒng)集成商到元器件供應(yīng)商。MCU在芯片領(lǐng)域?qū)儆诳刂祁?lèi)，在系統(tǒng)應(yīng)用中屬于關(guān)鍵元器件，而關(guān)鍵芯片的國(guó)產(chǎn)化是整個(gè)市場(chǎng)行業(yè)的核心需求。
孫龍凱說(shuō)，汽車(chē)的電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化變革，推動(dòng)整車(chē)廠、Tier1的新一輪洗牌。市場(chǎng)涌現(xiàn)更多國(guó)產(chǎn)Tier1和新興國(guó)產(chǎn)整車(chē)廠，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片廠商是利好。國(guó)產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于，能緊密、靈活地響應(yīng)國(guó)內(nèi)客戶需求，所提供的服務(wù)更及時(shí)、到位。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU企業(yè)正充分利用市場(chǎng)機(jī)遇，嘗試從各個(gè)方面切入整車(chē)供應(yīng)鏈。根據(jù)切入方式的不同，也顯示出不同的發(fā)展模式。
國(guó)內(nèi)原廠切入方式：前/后裝市場(chǎng)均有涉及
我們經(jīng)常能在汽車(chē)領(lǐng)域看到“前裝”和“后裝”的說(shuō)法，它們代表著兩種不同的經(jīng)營(yíng)模式。前裝模式主要由汽車(chē)制造商主導(dǎo)，供應(yīng)商在汽車(chē)出廠以前,將產(chǎn)品銷(xiāo)售給汽車(chē)制造商，由汽車(chē)制造商組裝后推出市場(chǎng)。后裝是指供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)走量，以渠道銷(xiāo)售為主。
由于前裝需打入車(chē)企的供應(yīng)鏈，其進(jìn)入門(mén)檻較之后裝會(huì)更高。一些汽車(chē)MCU廠商會(huì)選擇先進(jìn)入后裝市場(chǎng)，再?gòu)暮笱b市場(chǎng)來(lái)切入前裝市場(chǎng)。當(dāng)然，也有廠商選擇直接切入前裝，或者前/后裝同步發(fā)力，而具體選擇怎樣的模式，大家會(huì)結(jié)合自身的實(shí)際情況來(lái)考慮。
杰發(fā)科技的MCU產(chǎn)品主要應(yīng)用于前裝市場(chǎng)，產(chǎn)品線包括AC781x、AC7801x、AC7840x、AC7802x等系列。其中，AC781x和AC7801x系列是通用型MCU，適用于車(chē)身ECU、新能源ECU、汽車(chē)熱管理ECU、智駕ECU、動(dòng)力底盤(pán)ECU。AC7840x應(yīng)用于BCM(車(chē)身控制模塊)、HVAC(供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié))、IVI(車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng))、T-BOX(遠(yuǎn)程車(chē)載終端)、VCU(車(chē)載通信裝置)、BMS(電池管理系統(tǒng))等。李清廬介紹說(shuō)，杰發(fā)科技接下來(lái)會(huì)規(guī)劃集成型的MCU 787系列，面向動(dòng)力域或在現(xiàn)有通用型MCU基礎(chǔ)上做拓展。
復(fù)旦微的車(chē)規(guī)級(jí)MCU面向前裝市場(chǎng)應(yīng)用，傳統(tǒng)燃油車(chē)和新能源車(chē)均有涉及。梁磊表示，經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的推廣，復(fù)旦微首款汽車(chē)MCU已經(jīng)應(yīng)用于車(chē)身的多類(lèi)零部件中，包括空調(diào)面板、中控面板、開(kāi)關(guān)、座椅控制器、空調(diào)控制器、內(nèi)飾燈、腳踢傳感器、胎壓監(jiān)測(cè)、數(shù)字鑰匙、無(wú)線充電、腰托按摩、空氣質(zhì)量傳感器等。
兆易創(chuàng)新的策略是前/后裝同步擴(kuò)展：在汽前裝市場(chǎng)，正推進(jìn)面向BCM應(yīng)用的MCU系列新品的量產(chǎn)；在汽車(chē)后裝市場(chǎng)，已有智能座艙及其周邊功能應(yīng)用，例如汽車(chē)儀表、電子聲浪模擬系統(tǒng)、汽車(chē)線束集線盒、IVI、EDR、車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)(OBD)、T-BOX等。
金光一說(shuō)，兆易創(chuàng)新將在現(xiàn)有資源基礎(chǔ)上，持續(xù)加大對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品生態(tài)的投入，包括提供典型的汽車(chē)應(yīng)用解決方案、參考設(shè)計(jì)、代碼、協(xié)助用戶通過(guò)一系列車(chē)規(guī)認(rèn)證測(cè)試。
賽騰微車(chē)規(guī)級(jí)MCU應(yīng)用于車(chē)身控制域終端節(jié)點(diǎn)，并正向智能座艙域、新能源車(chē)主/輔電控域部件切入。黃繼頗說(shuō)，公司量產(chǎn)MCU產(chǎn)品已在汽車(chē)前裝市場(chǎng)的防夾車(chē)窗、前后車(chē)燈、日間行車(chē)燈、閱讀燈、座椅控制、汽車(chē)空調(diào)、智能雨刷、智能方向盤(pán)、換檔器、智能空氣濾清器、氛圍燈、車(chē)載無(wú)線充等汽車(chē)域控制部件節(jié)點(diǎn)中有應(yīng)用。
盧恒洋表示，芯旺微電子汽車(chē)MCU應(yīng)用在汽車(chē)前裝的汽車(chē)照明、智能座艙，車(chē)身控制和汽車(chē)電源與電機(jī)控制等關(guān)鍵ECU中，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋到幾乎所有的汽車(chē)電子電氣架構(gòu)系統(tǒng)，還在不斷的向底盤(pán)類(lèi)的控制應(yīng)用方向探索，產(chǎn)品也向更高的功能安全領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)突破。
航芯的車(chē)規(guī)級(jí)安全MCU和通用MCU在前后裝市場(chǎng)都有使用。孫龍凱指出，安全MCU ACL16可應(yīng)用在T-BOX、ETC、數(shù)字鑰匙等需要安全加密的場(chǎng)景，安全MCU ACX200T可應(yīng)用在V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，通用MCU可應(yīng)用在車(chē)燈、升窗器、盲區(qū)檢測(cè)、雨刷等車(chē)身控制類(lèi)的應(yīng)用。
中微半導(dǎo)體夏雨的觀點(diǎn)是：車(chē)規(guī)產(chǎn)品無(wú)論是產(chǎn)品性能、可靠性，還是制造流程、品質(zhì)管控，車(chē)規(guī)類(lèi)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。汽車(chē)芯片的技術(shù)及行業(yè)壁壘極高，加之中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)對(duì)外依賴度也高，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商就算立志突圍，也需要較長(zhǎng)一段時(shí)間才能切入整車(chē)供應(yīng)鏈。中微半導(dǎo)體車(chē)規(guī)級(jí)MCU系列主要應(yīng)用于智能駕艙、輔助駕駛等領(lǐng)域，前裝為主后裝為輔。他表示，中微半導(dǎo)體與整車(chē)廠及配件廠已經(jīng)展開(kāi)深度合作。
“在有限的芯片緊缺的‘窗口期’難以實(shí)現(xiàn)‘量’‘質(zhì)’齊升。海外巨頭在技術(shù)積累、生產(chǎn)工藝、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、應(yīng)用方案上，積累了深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)產(chǎn)品牌與之相比還存在一定差距。這要求國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商除了積極投入技術(shù)研發(fā)、緊跟車(chē)企需求、關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域、開(kāi)發(fā)與客戶需求對(duì)口的產(chǎn)品之外，還需要意識(shí)到與國(guó)際巨頭的綜合差距，逐步搭建完整的生態(tài)體系、構(gòu)筑穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。”鄧濤介紹說(shuō)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU廠商普遍從車(chē)身、車(chē)內(nèi)環(huán)境相關(guān)控制做起，不斷構(gòu)建自身產(chǎn)品生態(tài)，再逐漸轉(zhuǎn)入電池管理系統(tǒng)、汽車(chē)照明、ADAS等應(yīng)用。
鄧濤告訴我們，極海半導(dǎo)體車(chē)規(guī)級(jí)MCU在前裝、后裝市場(chǎng)均有布局。在前裝市場(chǎng)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于車(chē)載導(dǎo)航、新能源車(chē)中BMS電池管理、聲浪模擬、燃油車(chē)中油箱防盜、EDR及智能座艙等；在后裝市場(chǎng)，主要應(yīng)用于升窗器、雨刮器、后備箱開(kāi)啟、并線輔助、后視鏡控制等。
大家都很重視汽車(chē)前裝市場(chǎng)，為了更好地打入汽車(chē)供應(yīng)鏈，不少企業(yè)選擇了前后裝同步發(fā)展的策略。總體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU企業(yè)的發(fā)展正處于初級(jí)階段，相信隨著未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展，我們將能在汽車(chē)各細(xì)分應(yīng)用及各環(huán)節(jié)，都能看到中國(guó)企業(yè)的身影。
預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速
根據(jù)新國(guó)標(biāo)(GB 39732-2020)的規(guī)定，自2022年1月1日起，中國(guó)所有新生產(chǎn)的乘用車(chē)都將強(qiáng)制要求配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)，或者符合規(guī)定的DVR(車(chē)載視頻行駛記錄系統(tǒng))。EDR設(shè)備需求增量有望迎來(lái)爆發(fā)，中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)的新窗口，將推動(dòng)車(chē)規(guī)類(lèi)產(chǎn)品的需求。針對(duì)EDR，我們收集到了一些信息：
此外，大家也針對(duì)未來(lái)2-3年內(nèi)汽車(chē)MCU的供應(yīng)趨勢(shì)做了預(yù)測(cè)。
“通過(guò)多項(xiàng)手段來(lái)穩(wěn)定供應(yīng)鏈緊缺問(wèn)題，包括擴(kuò)充產(chǎn)能、轉(zhuǎn)移車(chē)規(guī)生產(chǎn)線、提前規(guī)劃未來(lái)產(chǎn)能，同時(shí)更多國(guó)產(chǎn)代工廠加入到車(chē)規(guī)級(jí)芯片生產(chǎn)隊(duì)伍中。未來(lái)汽車(chē)MCU供應(yīng)鏈會(huì)越來(lái)越穩(wěn)定，伴隨新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的大力普及，與之相應(yīng)的汽車(chē)MCU穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)值得期待。”杰發(fā)科技李清廬預(yù)期。
黃繼頗認(rèn)為，晶圓代工廠新增產(chǎn)線開(kāi)始量產(chǎn)或即將量產(chǎn)，必然會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能的提升。全球整車(chē)需求量不會(huì)無(wú)限制地增長(zhǎng)，因此在未來(lái)2-3年內(nèi)，隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU的快速成長(zhǎng)，汽車(chē)MCU的需求會(huì)逐步達(dá)到新的平衡，國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)占有率也將達(dá)到新的水平。
芯旺微電子盧恒洋堅(jiān)信，汽車(chē)MCU的供應(yīng)趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)化逐漸走向成熟的過(guò)程。
極海半導(dǎo)體鄧濤表示，芯片短缺會(huì)隨著產(chǎn)能的恢復(fù)而緩解。同時(shí)，越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)芯片廠商在汽車(chē)芯片市場(chǎng)發(fā)力，整車(chē)廠商也在積極與芯片公司聯(lián)合布局汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈。相信在國(guó)內(nèi)本土芯片企業(yè)的入場(chǎng)，以及國(guó)家政策與產(chǎn)業(yè)資本的大力支持下，未來(lái)2-3年內(nèi)芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將大力推進(jìn)。
中微半導(dǎo)體夏雨稱，國(guó)際形勢(shì)變幻莫測(cè)，各種環(huán)境因素錯(cuò)綜復(fù)雜，核心汽車(chē)部件的供應(yīng)面臨很大壓力。國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)類(lèi)產(chǎn)品也面臨著巨大的挑戰(zhàn)，這要求廠商不斷提升產(chǎn)品性能及品質(zhì)，才能突破頭部國(guó)際原廠的重重包圍，在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
本文為《國(guó)際電子商情》2022年7月刊雜志文章，版權(quán)所有，禁止轉(zhuǎn)載。免費(fèi)雜志訂閱申請(qǐng)點(diǎn)擊這里
2022年6月17日，由ASPENCORE主辦的“全球MCU生態(tài)發(fā)展大會(huì)”將在深圳南山科興科學(xué)園國(guó)際會(huì)議中心開(kāi)幕。這是一場(chǎng)MCU生態(tài)破圈大會(huì), 一場(chǎng)電機(jī)技術(shù)創(chuàng)新論壇。屆時(shí)，國(guó)民技術(shù)、靈動(dòng)微電子、英飛凌科技、極海半導(dǎo)體、賽騰微電子、雅特力科技、沁恒微電子、愛(ài)普特微電子、賽元微電子、芯海科技、上海航芯、安謀科技等企業(yè)的演講嘉賓將圍繞MCU及其生態(tài)分享觀點(diǎn)。同時(shí)，ASPENCORE資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書(shū)還將分享《2022 Top50 國(guó)產(chǎn)MCU廠商綜合實(shí)力排名》。責(zé)編：Clover.li
陳同東