文張超下一代iPhone可能又要被黃牛炒上天價了，因為iPhone核心組件之一的三星OLED屏幕極有可能因為日本制裁而造成產能不足。能不能買到平價買到新款iPhone，這次恐怕要看日本人的臉色了。據外媒消息，日本正在調整對韓國的材料出口政策

文 張超

下一代iPhone可能又要被黃牛炒上天價了，因為iPhone核心組件之一的三星OLED屏幕極有可能因為日本制裁而造成產能不足。能不能買到平價買到新款iPhone，這次恐怕要看日本人的臉色了。

據外媒消息，日本正在調整對韓國的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”。

日本對韓國半導體原材料進行限供 圖來自網絡

從7月4日起，韓國將被剔除出口“白名單”，這意味著每個訂單都需要申請許可和接受審查，從而大大加長了出口手續花費的時間。

這其中，氟聚酰亞胺是制作OLED面板的核心材料，其他兩種則是半導體芯片行業至關緊要的材料。

據了解，日本占全球氟聚酰亞胺總產量的90%，一旦對韓國“卡脖子”，韓國三星、LG等顯示器廠商將會受到影響，相關顯示屏可能無法正常供貨，同時下游終端廠商比如蘋果、華為、OPPO、vivo等企業都將會被波及。

氟聚酰亞胺為什么這么重要？

此前有顯示面板內部人士對21世紀經濟報道記者解釋過，“聚酰亞胺就是業內所稱的PI，含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI，PI作為柔性OLED基板材料，類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到載體作用，屬于OLED行業中的核心材料。”

OLED分支下的AMOLED分為以玻璃為基板的硬屏；以聚酰亞胺為基板的軟屏等多種，其中柔性AMOLED顯示屏目前主要是用聚酰亞胺代替玻璃來做基板，從而使得屏幕變得可彎曲，變硬屏為軟屏。

2019年是柔性AMOLED的爆發之年，三星Galaxy Fold、華為MateX、柔宇的柔派等手機相繼在柔性AMOLED的基礎上做出了折疊屏，加上小米、摩托羅拉等都宣布加入戰局，柔性AMOLED的需求將大爆發。

根據IHS Marke數據也能說明這一點，2017年全球柔性AMOLED面板產能約415.5萬平米，占總AMOLED產能的35%，2019年柔性AMOELD產能預計增長到1538.7萬平米，增幅達到270%，AMOLED中占比達到61%。

國海證券研究團隊表示，“折疊屏對PI的需求最多有3處，作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜。如果折疊AMOLED成為手機屏幕標配，意味著顯示領域對PI的需求會翻倍增加。”

在PI需求大量增加的情況下，日本卻一把卡住PI出口的命脈，如果韓國企業沒有“備胎”，那么這下可能真的會要了韓國企業的命。

三星費盡心思卡人脖子 沒想到自己也被卡了脖子

在OLED領域，三星目前可以說是一騎絕塵，目前OLED面板全球產能雖然都在亞洲，但霸主是韓國的三星和LGD，有數據顯示，智能手機就是OLED面板的最主要應用方向，中小OLED面板收入占OLED面板收入的88％，而三星又占據了9成以上的OLED中小面板產量。

為了維持該領域的霸主地位，三星可謂是想盡辦法卡別人的脖子，這個別人就包括了京東方、華星光電等中國企業。

比如，三星幾乎壟斷了OLED的“入場券”，日本CanonTokki生產的真空蒸鍍機，這就好比芯片行業的光刻機。

在OLED屏幕生產的最后一道工序就需要使用這臺設備進行“蒸鍍”工序。但目前，只有日本的Canon Tokki公司生產的蒸鍍機才能制造出最高品質的OLED屏幕，據說他們的機器能把蒸鍍誤差控制在5微米以內，相當于頭發直徑的1%。

Canon Tokki公司一年只能生產10臺左右的真空蒸鍍機，幾乎都被三星拿下，要知道Canon Tokki公司的訂單需要排2年以上，而且報價從原來的8500萬美元一路飆升到現在1.14億美元。

另外，三星在OLED產業鏈的上游還至少跟兩家企業簽訂了獨家供貨協議，主要是限制了競爭對手生產面板的分辨率和切割面板的效率。

比如生產金屬掩膜版（FMM）的大日本印刷，三星跟大日本印刷簽下了獨家供應契約，10~20微米厚度的QHD（2560x1440，通常手機上的2K分辨率屏）等級OLED面板全部被三星買斷。

又比如金屬掩膜版的原材料, 超因瓦板( Super Invar Sheet )。能夠生產出超因瓦板, 而且薄度達到20微米以下，既有高分辨率, 又能保持表面緊繃不向下垂彎, 全世界也就日立金屬這一家。同樣的, 三星也跟日立金屬簽下了獨家供應契約。

再比如，三星還跟Coherent簽下獨家供應契約，這個公司生產的準分子激光原, 100%獨占全球ELA準分子激光退火( Excimer Laser Annealing )設備所使用的準分子激光源供應。

ELA準分子激光退火設備是切割面板的重要工具，目前智能手機的兩大主流尺寸, 5.5寸和6寸, 而6代線的基板是1850*1500, 不論是切5.5寸或是切6寸, 都可以達到利用率90%以上的經濟切割。

6代線基板的寬度剛好是1500毫米, ELA設備如果安裝1500毫米的激光源,只需要1次就可以處理完1塊6代基板, 而因為三星與Coherent簽訂了1500毫米激光源獨供契約, LGD和京東方只能買到750毫米激光源的ELA設備, 必須來回2次, 并且調整移動基板, 才能處理完1塊6代基板。

三星在整個產業鏈上都煞費苦心，設置了重重障礙降低競爭對手的良品率、分辨率和生產效率。

然而，螳螂捕蟬黃雀在后，可以注意到，三星在OLED只能算是中游企業，它簽訂獨家協議的上游企業大部分是日本公司，當三星機關算盡拼了命卡別人脖子的時候，自己的脖子其實早就被日本卡住了。

日本在OLED行業沒落了？

要知道，OLED的發現僅僅才40年，1979年的一天晚上，柯達公司Rochester實驗室的華人科學家鄧青云博士（Dr.Ching Wan Tang），在回家的路上猛然間想起有東西忘記在實驗室，回到實驗室后，他發現在黑暗中的一塊做實驗用的有機蓄電池在閃閃發光，OLED（有機發光二極管OrganicLight-EmittingDiode）由此被發現。

之后一直到了1997年，OLED才由日本先鋒公司在全球第一個商業化生產并用于汽車音響。而且至少到1999年，OLED唯一的市場僅為車載顯示器。

此前，在不少消費者甚至廠家的意識中，LCD面板中小尺寸供應電腦屏幕，大尺寸供應平板電視機，OLED一般都是小尺寸，用作手機面板。

但是OLED的像素可以自己發光，因此顯示器會更薄，電池壽命以及屏幕對比度等方面也有所提高。OLED屏幕還可以用柔性塑料制造，更多的形狀選擇擴大了應用范圍，其實更符合電子產品廠家的需求。

因此經過諾基亞、索尼等廠商的助攻，顯示面板上二個主要產品的競爭已經到了面對面的時候，

特別是索尼，早在2007年，索尼就推出了全球首臺OLED電視，只是由于技術不成熟與制造工藝的瓶頸，量產大尺寸OLED電視是一件非常困難的事情，索尼最終選擇了放棄。

而普通消費者認識到OLED的絢麗和革命性，恐怕還是2008年。

那一年，諾基亞發布了兩款手機，N85、N96，N85的AMOLED屏幕絢麗多彩，直接讓同期發布的諾基亞旗艦手機N96黯然失色。這是OLED細分領域中的AMOLED屏幕第一次用在超過2.6英寸的大屏幕上，大部分消費者是第一次認識到OLED真的來了。

時間到了2017年，當年9月，蘋果在iPhone X產品上使用了OLED面板，宣布了全球手機面板產業正式進入了OLED時代。

OLED生產廠家比如三星已經關閉大陸高世代 LCD 生產線，專注 OLED 生產；LG在2016年前后全面布局大尺寸OLED面板；京東方也表示原則上不再投資TFT-LCD生產線，投資的重點是AMOLED等新一代顯示技術。

反觀日本，作為日本國內著名中小型液晶屏供應商的JDI，因為大客戶蘋果公司降低對LCD面板需求，導致JDI財務狀況受到嚴重沖擊，此前甚至傳出要出售股份求生的消息。

不管怎么看，OLED是中韓之間的游戲，這似乎已經沒有日本什么事了。

日本依舊攥著OLED的核心技術

如果單從OLED的生產和銷售來看，日本確實已經退出了，但是從OLED的原材料供應來看，日本才是幕后的“大BOSS”。

在顯示面板領域，日本廠商依然有很強的技術研發實力，LCD的商用就是日本的夏普和精工開始的，得益于日本在二戰后經濟發展，松下，日立，東芝等大企業都加入到顯示行業，到了20世紀90年代，日本在LCD制造的每一環節都擁有至少一家企業，日本由此還形成了先行者壁壘，其他國家想要進入這一行業的上中下游，確實比較困難。

類似的情況在OLED領域也再次上演，依舊是日本企業先鋒和索尼最先進行了OLED的商用。

盡管受制于經濟危機、產業退潮等原因，日本LCD、OLED生產企業逐漸衰弱，但是上游原材料企業還是通過提早布局，技術沉淀、市場開拓、發展多元化產業等方式生存了下來，比如同樣生產掩膜版的企業“凸版印刷”，其產業和規模甚至要壓大日本印刷一頭。

凸版印刷株式會社1900年依靠“電鑄凸版印刷法”起家，在傳統印刷業務取得領先后，凸版印刷多元化發展，目前公司的業務主要包括信息與網絡技術（包括證券與卡片部門、商業印刷部門、出版印刷部門）、生活環境領域（包括包裝部門、高功能元件部門、建筑裝修材料部門）、電子領域（顯示器相關部門、半導體相關部門）三大領域。

通過并購、國際合作、積極拓展和轉型業務等，凸版印刷公司已經在三大領域占據了優勢，其中就包括了OLED領域。

而這只是日本OLED上游產業鏈企業的一個代表，類似的日本企業還有不少，比如住友化學株式會社、昭和電工株式會社可以生產OLED制程工藝的基礎材料，出光興產株式會社、三井化學株式會社則主要生產小分子發光材料等。

因為緊緊攥著OLED上游的重要環節和核心技術，OLED產業依舊要看日本的臉色。

韓國企業目前已經嘗到了沒有“備胎”的痛苦，有媒體報道，目前，韓國國內相關企業正在尋找應對方案。一位韓國半導體企業人士認為，“眼下可以使用庫存材料和尋找其他供應商解決問題，不過這些材料主要都是產自日本，如果日本政府限制出口，從中長期來看，將不可避免會受到影響。”